Recibir mensajes de WhatsApp
Los clientes pueden escribirle a tu oficina, y la conversación se puede manejar desde Conecta.
WhatsApp en Conecta ya está disponible
Mensajes de WhatsApp Business para oficinas de taxes ya funcionan dentro de Conecta
Las oficinas de taxes ya pueden recibir mensajes de WhatsApp y responder desde Conecta. Esto es mensajería de WhatsApp Business API, no la app normal de WhatsApp en tu teléfono. Permite que tu oficina trabaje desde Conecta, así que importan el permiso del cliente, las plantillas aprobadas de WhatsApp y la ventana de 24 horas.
Última actualización: 15 de junio de 2026
Explicado simple
WhatsApp es otro canal de clientes que tu oficina puede manejar desde Conecta.
Muchos clientes de taxes ya viven en WhatsApp. Lo usan con familia, trabajo y negocios de confianza. Para oficinas bilingües y negocios de taxes latinos, muchas veces se siente más natural que el email.
Conecta WhatsApp trae esa conversación al sistema de la oficina en vez de dejarla en el teléfono de una sola persona. Tu equipo puede recibir mensajes, responder desde Conecta y mantener la conversación conectada al trabajo de la oficina.
Lo importante: WhatsApp para negocios tiene reglas. No es lo mismo que abrir la app de WhatsApp y escribirle a cualquier persona en cualquier momento.
WhatsApp dentro de Conecta es para comunicación de oficina, no para mensajes desde teléfonos personales.
La meta es simple: mantener una experiencia familiar para el cliente mientras la conversación de la oficina queda visible, organizada y alineada con las reglas de WhatsApp.
Qué puede hacer tu oficina
Usa WhatsApp donde tus clientes ya responden.
WhatsApp para preparadores de taxes funciona mejor cuando apoya momentos reales de la oficina, no mensajes masivos sin contexto.
Responder durante la ventana activa
Si el cliente escribe primero, tu oficina puede contestar normalmente durante las próximas 24 horas.
Usar plantillas aprobadas de WhatsApp cuando se requieren
Si el cliente no ha escrito primero, o si ya pasaron más de 24 horas, WhatsApp requiere una plantilla aprobada de WhatsApp.
Pedir documentos
Usa WhatsApp para hablar de documentos faltantes, subidas de archivos o próximos pasos cuando el mensaje sigue las reglas de WhatsApp.
Enviar recordatorios de citas
Envía recordatorios de citas cuando el cliente aceptó recibir mensajes de WhatsApp.
Mantener mensajes conectados
WhatsApp se vuelve parte de la comunicación con clientes dentro del espacio de trabajo de Conecta.
La ventana de 24 horas
El mensaje del cliente abre la puerta. El reloj importa.
Cuando un cliente le manda un WhatsApp a tu negocio, tu oficina tiene 24 horas para contestar normalmente desde Conecta.
Se permiten respuestas normales
Si el cliente le escribe a tu oficina, tu equipo puede responder naturalmente desde Conecta. Eso significa una conversación normal de ida y vuelta.
Se requiere una plantilla aprobada de WhatsApp
Cuando la ventana ya pasó, WhatsApp requiere una plantilla aprobada de WhatsApp antes de que tu oficina pueda reiniciar la conversación.
Plantillas aprobadas de WhatsApp
Algunos mensajes de WhatsApp necesitan aprobación antes de que tu oficina pueda usarlos.
No son atajos de Conecta. Son mensajes que Meta/WhatsApp revisa antes de que tu oficina pueda enviarlos en ciertas situaciones.
Cuando tu oficina quiere escribirle primero a un cliente, o cuando ya pasó la ventana de 24 horas, debe usar una plantilla aprobada de WhatsApp. Ejemplos comunes pueden incluir un recordatorio de cita, una solicitud de documentos o un seguimiento, dependiendo de lo que Meta apruebe.
Meta controla la aprobación.
Conecta puede ayudar con mensajes estándar y configuración, pero Meta/WhatsApp decide qué se aprueba, en qué categoría queda, si se puede seguir usando y cuántos mensajes puede enviar la oficina.
Cuentas actuales de WhatsApp
Si ya usas WhatsApp, la configuración necesita revisarse.
Muchas oficinas ya tienen clientes escribiendo a un número por WhatsApp. Eso no significa que Conecta pueda conectar la misma cuenta inmediatamente sin cambios. La configuración correcta depende de lo que existe hoy.
Si es una cuenta personal normal de WhatsApp
Una cuenta personal de WhatsApp no es lo mismo que la configuración de negocio que usa Conecta. Usar ese número puede requerir cambiar o quitar la cuenta existente antes de continuar.
Si es la app de WhatsApp Business
Algunos números existentes de WhatsApp Business pueden conectarse, pero Conecta necesita revisar la cuenta primero. El historial viejo de chats no debe tratarse como algo que se mueve automáticamente a Conecta.
Si ya está conectado en otro lugar
Si tu número ya está conectado a otra configuración de WhatsApp para negocios, moverlo puede ser posible, pero primero hay que revisar la cuenta.
El historial viejo de la app no es tu inbox de Conecta
Tu oficina no debe esperar ver dentro de Conecta todo el historial viejo de la app de WhatsApp. Conecta debe tratarse como el sistema para los nuevos mensajes de WhatsApp después de completar la configuración.
Llamadas, grupos, catálogos y listas son diferentes
Funciones como grupos, llamadas, videollamadas, catálogos, estados y listas de la app son diferentes a los mensajes de oficina dentro de Conecta.
Responsabilidades
Tres grupos controlan diferentes partes de WhatsApp.
Aquí es donde las oficinas de taxes necesitan expectativas claras. Conecta activa WhatsApp para la oficina. Tu oficina es responsable del permiso del cliente y de los números correctos. Meta/WhatsApp controla las reglas.
Permiso y datos del cliente
Tu oficina es responsable de obtener permiso, respetar solicitudes para parar mensajes, mantener números correctos y enviar mensajes apropiados.
Activarlo
Conecta maneja la configuración de WhatsApp manualmente por ahora. Eso incluye conectar el número correcto cuando sea posible y preparar plantillas aprobadas de WhatsApp estándar.
Aprobación y límites
Meta/WhatsApp controla la aprobación de plantillas, categorías, calidad, límites y si las plantillas se pausan o rechazan.
Preguntas comunes
WhatsApp Business para oficinas de taxes, explicado simple.
¿Puedo enviar mensajes de WhatsApp a clientes desde Conecta?
Sí. WhatsApp en Conecta ya está disponible. Las oficinas pueden recibir mensajes de WhatsApp y responder desde Conecta cuando la configuración esté lista.
¿Los clientes tienen que escribirme primero?
Cuando un cliente escribe, empieza una ventana de 24 horas para responder. Durante ese tiempo, tu oficina puede contestar normalmente desde Conecta. Si el cliente no ha escrito primero, o si ya pasaron más de 24 horas, WhatsApp requiere una plantilla aprobada de WhatsApp.
¿Qué es la ventana de 24 horas de WhatsApp?
Es el día después de que un cliente le escribe a tu negocio por WhatsApp. Durante ese tiempo, tu oficina puede contestar normalmente. Si el cliente vuelve a escribir, el reloj empieza de nuevo.
¿Qué pasa después de 24 horas?
Después de 24 horas, WhatsApp requiere que la oficina use una plantilla aprobada de WhatsApp antes de reiniciar la conversación.
¿Qué son las plantillas aprobadas de WhatsApp?
Son mensajes escritos de antemano que Meta/WhatsApp revisa antes de que tu oficina pueda usarlos. Se requieren cuando tu oficina empieza una conversación por WhatsApp o la reinicia después de que pasó la ventana de 24 horas.
¿Puedo escribirle primero a un cliente por WhatsApp?
Sí, pero solo si el cliente aceptó recibir mensajes de WhatsApp y la oficina usa una plantilla aprobada de WhatsApp. Las respuestas normales son para conversaciones activas después de que el cliente te escribió.
¿Los clientes tienen que dar permiso?
Sí. Los clientes deben aceptar recibir mensajes de WhatsApp antes de que tu oficina les escriba. Tu oficina es responsable del permiso del cliente, solicitudes para dejar de recibir mensajes y números correctos.
¿Puedo usar WhatsApp para pedir documentos?
Sí. Tu oficina puede usar WhatsApp para recordatorios de documentos, siempre que el cliente haya aceptado recibir mensajes y el mensaje siga las reglas de tiempo de WhatsApp.
¿Puedo usar WhatsApp para recordatorios de citas?
Sí. Los recordatorios de citas se pueden enviar por WhatsApp cuando el cliente aceptó recibirlos. Si el cliente escribió recientemente, tu oficina puede contestar normalmente. Si no, WhatsApp requiere una plantilla aprobada de WhatsApp para recordatorio.
¿Puedo usar mi número actual del negocio?
Puede ser posible, pero Conecta necesita revisar el número primero. Algunos números están conectados a una cuenta personal de WhatsApp, a la app de WhatsApp Business o a una configuración de negocio existente. No asumas que se puede usar hasta que Conecta lo confirme.
¿Puedo usar mi cuenta actual de WhatsApp Business?
A veces sí, pero depende de cómo estén configurados hoy la cuenta y el número. Conecta necesita revisar el número antes de confirmar si se puede conectar.
¿Mis chats viejos de WhatsApp se moverán a Conecta?
No asumas que el historial viejo de WhatsApp se moverá a Conecta. Conecta debe tratarse como el lugar para los nuevos mensajes de WhatsApp después de completar la configuración.
¿Puedo usar la app normal de WhatsApp en mi teléfono?
Conecta WhatsApp no es la app personal normal de WhatsApp. Algunas oficinas pueden seguir usando la app de WhatsApp Business para ciertas cosas, pero los mensajes de oficina en Conecta deben revisarse y activarse primero.
¿Quién configura WhatsApp para mi oficina?
Conecta maneja la configuración de WhatsApp manualmente por ahora. Eso incluye activar WhatsApp para la oficina, conectar el número correcto cuando sea posible y preparar plantillas aprobadas de WhatsApp estándar.
¿Puedo pedir plantillas personalizadas de WhatsApp?
Sí. Las oficinas pueden pedir plantillas personalizadas de WhatsApp, pero Meta/WhatsApp controla la aprobación, categorías, calidad, límites y si las plantillas se pausan o rechazan.
¿Quieres activar WhatsApp?
¿Quieres activar WhatsApp para tu oficina?
Conecta maneja la configuración de WhatsApp manualmente por ahora. Si tu oficina quiere Conecta WhatsApp, revisamos tu número, plantillas aprobadas de WhatsApp estándar y lo que tu equipo necesita antes de activarlo.