Organice a sus clientes
- CRM
- Gestión de leads
- Portal del cliente
- Documentos
- Compartición segura de archivos
- Solicitudes de documentos
- Firmas electrónicas
- Pagos
DISPONIBLE AHORA
Conecta Pro
El CRM bilingüe para manejar su oficina de impuestos desde un solo lugar.
$1,500/añoAhorre $300
Comenzar anual + Obtener sitio web gratis
Diseño y alojamiento de sitio web incluidos
$500 de valor
- CRM y gestión de leads
- Bandeja de SMS, correo electrónico y WhatsApp
- Portal del cliente, documentos y firmas electrónicas
- Citas, pagos y flujos de trabajo
- Usuarios ilimitados
- Incorporación guiada
PRÓXIMAMENTE
Conecta Pro + Tax Software
Maneje la oficina y prepare declaraciones con un paquete completo.
Precio se anuncia al lanzamiento
Acceso anticipado abre pronto- Todo lo de Conecta Pro
- Software profesional de preparación de impuestos
- Incorporación y soporte del software de impuestos
- Gestión de comunicación con clientes, documentos y temporada fiscal
- Recepción Sofia AI disponible como complemento de $150/mes
PRÓXIMAMENTE
Conecta Branch
Abra o renombre una oficina física de impuestos como una ubicación aprobada de Conecta.
Precio basado en solicitud se anuncia pronto
Solicitudes de sucursal abren pronto- Todo lo de Conecta Pro + Tax Software
- Marca aprobada de Conecta para ubicación física
- Soporte para apertura y cambio de marca de sucursal
- Configuración y soporte de escuela de impuestos
- Guía de marketing y materiales aprobados
- Soporte continuo de la plataforma y del software de impuestos
- Recepción Sofia AI incluida
La participación en Conecta Branch está sujeta a aprobación y a un acuerdo escrito por separado.
Comparar planes de Conecta
| Incluido | Conecta Pro | + Tax Software | Conecta Branch |
|---|---|---|---|
| Plataforma completa de Conecta | Sí | Sí | Sí |
| Software profesional de impuestos | No | Sí | Sí |
| Incorporación del software de impuestos | No | Sí | Sí |
| Marca aprobada de ubicación | No | No | Sí |
| Soporte de lanzamiento de sucursal | No | No | Sí |
| Configuración de escuela de impuestos | No | No | Sí |
| Recepción Sofia AI | Complemento de $150/mes | Complemento de $150/mes | Incluida |
| Se requiere ubicación física | No | No | Sí |
Conecta Pro
- Sí Plataforma completa de Conecta
- No Software profesional de impuestos
- No Incorporación del software de impuestos
- No Marca aprobada de ubicación
- No Soporte de lanzamiento de sucursal
- No Configuración de escuela de impuestos
- Complemento de $150/mes Recepción Sofia AI
- No Se requiere ubicación física
+ Tax Software
- Sí Plataforma completa de Conecta
- Sí Software profesional de impuestos
- Sí Incorporación del software de impuestos
- No Marca aprobada de ubicación
- No Soporte de lanzamiento de sucursal
- No Configuración de escuela de impuestos
- Complemento de $150/mes Recepción Sofia AI
- No Se requiere ubicación física
Conecta Branch
- Sí Plataforma completa de Conecta
- Sí Software profesional de impuestos
- Sí Incorporación del software de impuestos
- Sí Marca aprobada de ubicación
- Sí Soporte de lanzamiento de sucursal
- Sí Configuración de escuela de impuestos
- Incluida Recepción Sofia AI
- Sí Se requiere ubicación física
Vea Conecta
Calculadora de ahorro
Compare su stack actual de software con la plataforma Conecta Pro.
¿Por qué herramientas de software está pagando hoy? Marque todas las que apliquen para ver su ahorro en tiempo real comparado con Conecta Pro:
Su factura actual de software
$0/mes
Con Conecta Pro
$150/mes
o $1,500/año · 2 meses gratis
Lo que dicen los dueños después de cambiarse
“Wow, una herramienta increíble que toda oficina profesional necesita. Excelente trabajo Alberto Contreras.”
Ana Mendez, Profesional de Impuestos
“Conecta finalmente nos dio un solo lugar para clientes, mensajes y tareas. Mi equipo ya no pierde tiempo buscando conversaciones en múltiples plataformas.”
Ernie, profesional de impuestos con múltiples oficinas
“La semana pasada compartí una idea con el equipo de Conecta para mejorar cómo se organizan las carpetas en Conecta. Cuando inicié sesión en la plataforma hoy para revisar la nueva opción, quedé genuinamente impresionado con el resultado.”
Enrique Vasquez, EA
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede después de pagar?
Después del pago, le enviaremos las instrucciones de su cuenta y el enlace de incorporación para ayudarle a configurar su oficina.
¿Puedo comenzar sin reservar una demo?
Sí. Conecta Pro está disponible ahora con facturación mensual o anual. Los planes de Tax Software y Conecta Branch llegan pronto.
¿Qué incluye la configuración?
Incorporación guiada para su sistema de clientes, mensajería, citas, recopilación de documentos, flujos de trabajo y detalles conectados de la oficina.
¿Puedo cancelar mensualmente?
Sí. La facturación mensual está diseñada para la flexibilidad y se puede cancelar sin un contrato a largo plazo.
¿Los datos de mis clientes están seguros?
Conecta utiliza acceso seguro al portal, cifrado, controles de acceso y prácticas de seguridad para oficinas fiscales alineadas con las expectativas del IRS y la FTC.
¿Conecta prepara o presenta declaraciones de impuestos?
Conecta Pro maneja el trabajo alrededor de la declaración, incluyendo clientes, documentos, mensajes, citas, pagos, firmas electrónicas, formularios y flujos de trabajo. El plan próximo de Conecta Pro + Tax Software también incluirá software profesional de preparación de impuestos.
¿Qué es Conecta Pro + Tax Software?
Es la plataforma completa de Conecta junto con software profesional de preparación de impuestos, incorporación y soporte. El proveedor del software, la fecha de lanzamiento y el precio se anunciarán después.
¿Qué es una Conecta Branch?
Una Conecta Branch es una oficina física de impuestos aprobada que opera con la tecnología de Conecta, software de impuestos, marca de ubicación, guía de marketing y soporte de sucursal. La participación requiere una solicitud y un acuerdo escrito por separado.
¿Cuándo se lanzan los planes próximos?
Los detalles de lanzamiento se anunciarán cuando los programas de Tax Software y Conecta Branch estén disponibles.
¿Cuánto ahorro con la facturación anual?
La facturación anual es de $1,500, lo que ahorra $300 en comparación con pagar $150 al mes durante 12 meses.
¿El plan anual incluye un sitio web?
Por tiempo limitado, el plan anual incluye diseño y alojamiento de sitio web, con un valor de $500.
¿Puedo cambiar de mensual a anual?
Sí. Elija la facturación anual en esta página o contáctenos y le ayudaremos a cambiar.
¿Cuántos usuarios están incluidos?
Conecta Pro incluye usuarios ilimitados, visibilidad del equipo e incorporación guiada para su oficina.