Funciones de la App para Oficinas Modernas
Conecta reúne CRM, comunicaciones, citas, tareas, flujos de trabajo, automatizaciones, documentos, firmas electrónicas, pagos, teléfono, portal del cliente e integraciones en un solo sistema operativo bilingüe para oficinas fiscales.
Usa este directorio para explorar los flujos principales dentro del producto y entrar a las páginas específicas que más le importan a tu equipo.
Explora el Directorio de Funciones
Guarda clientes, prospectos, hogares, negocios, etiquetas, campos personalizados y preferencias de opt-in en un registro de oficina fiscal.
Abrir página de función → ComunicaciónBandeja de entradaManeja email, SMS, WhatsApp, llamadas, documentos, pagos y seguimiento desde la misma conversación del cliente.
Abrir página de función → OperacionesTareasDa seguimiento a preparación de impuestos, solicitudes de documentos y procesos recurrentes con fechas claras.
Abrir página de función → CitasProgramación de CitasPublica enlaces bilingües, controla la disponibilidad y administra citas desde un calendario conectado.
Abrir página de función → CrecimientoCampañasEnvía campañas dirigidas por email, SMS y MMS o crea campañas automatizadas de goteo para prospectos y clientes.
Abrir página de función → AutomatizaciónAutomatizacionesActiva mensajes bilingües, esperas, tareas, solicitudes de documentos, firmas electrónicas, acciones del portal, reseñas y seguimientos.
Abrir página de función → Administración de la OficinaFlujos de TrabajoAdministra procesos de oficina con etapas, listas por contacto, asignaciones, prioridades, notas y seguimiento del progreso.
Abrir página de función → Experiencia del ClientePortal del ClienteOfrece un lugar claro para subir documentos, revisar solicitudes y avanzar dentro de tu flujo de trabajo.
Abrir página de función → TeléfonoConecta PhoneLlamadas de entrada y salida, extensiones, buzón de voz, enrutamiento y llamadas desde Inbox.
Abrir página de función → Recepcionista de IASofiaRecepcionista de IA bilingüe que contesta llamadas en español e inglés sobre el sistema telefónico de Conecta.
Abrir página de Sofia → ArchivosDocumentosRecoge documentos de impuestos, envía solicitudes y guarda los archivos en el contacto.
Abrir página de función → FirmasFirmas electrónicasEnvía un PDF para firma electrónica, configura los campos y revisa el historial en el registro.
Abrir página de función → CobrosPagosCobra con Stripe, envía facturas y solicitudes de pago, y deja que el cliente pague en el portal.
Abrir página de función → Stack ConectadoIntegracionesConecta Google Calendar, Gmail, Outlook, Zoom, Stripe, WhatsApp y Google Business Profile desde Configuración.
Abrir página de función →¿Quieres ver cómo trabajan juntas estas funciones?
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