Funciones de la App para Oficinas Modernas
Conecta reúne tus registros de clientes, comunicaciones, tareas, campañas, portal del cliente e integraciones en un sistema creado para profesionales de impuestos bilingües.
Usa este directorio para explorar los flujos principales dentro del producto y entrar a las páginas específicas que más le importan a tu equipo.
Explora el Directorio de Funciones
Gestiona clientes, prospectos, etiquetas e historial de comunicación desde un sistema bilingüe centralizado.
Abrir página de función → ComunicaciónBandeja de entradaMantén conversaciones, seguimientos y coordinación interna organizados en un solo inbox.
Abrir página de función → OperacionesTareasDa seguimiento a preparación de impuestos, solicitudes de documentos y procesos recurrentes con fechas claras.
Abrir página de función → CitasProgramación de CitasPublica enlaces bilingües, controla la disponibilidad y administra citas desde un calendario conectado.
Abrir página de función → CrecimientoCampañasEnvía campañas dirigidas por email, SMS y MMS o crea campañas automatizadas de goteo para prospectos y clientes.
Abrir página de función → AutomatizaciónAutomatizacionesActiva mensajes bilingües, esperas, tareas, solicitudes de documentos, firmas electrónicas, acciones del portal, reseñas y seguimientos.
Abrir página de función → Administración de la OficinaFlujos de TrabajoAdministra procesos de oficina con etapas, listas por contacto, asignaciones, prioridades, notas y seguimiento del progreso.
Abrir página de función → Experiencia del ClientePortal del ClienteOfrece un lugar claro para subir documentos, revisar solicitudes y avanzar dentro de tu flujo de trabajo.
Abrir página de función → Stack ConectadoIntegracionesConecta Conecta con las herramientas que ya usa tu oficina y mantén tus datos sincronizados.
Abrir página de función →¿Quieres ver cómo trabajan juntas estas funciones?
Agenda una demo para ver cómo Conecta convierte trabajo desconectado en un solo sistema operativo para tu oficina.