Controles del tablero
- Crear varios tableros de tareas
- Cambiar entre tableros
- Renombrar un tablero
- Archivar un tablero que ya no está activo
Ejecución del Equipo
Tareas para oficinas de impuestos con el contexto del cliente conectado
Organiza el trabajo en tableros personalizados, asigna al responsable, conecta al cliente, define la fecha y mantén juntas las subtareas, avisos, evento de calendario y solicitud de documentos.
Crea tableros alrededor del trabajo de tu equipo
Usa tableros separados para distintas áreas de la oficina y configura las columnas que correspondan a cada proceso.
Controles de columnas
- Agregar y renombrar columnas
- Mover columnas a la izquierda o derecha
- Archivar columnas
- Arrastrar tarjetas de una columna a otra
- Usar la columna de destino como nuevo estado de la tarea
Pon en la tarea los detalles necesarios para terminar el trabajo
Una tarea conserva el contexto operativo sin convertir el título en una instrucción demasiado larga.
Responsabilidad
- Asignar a un miembro del equipo
- Vincular la tarea a un contacto
- Definir prioridad baja, media o alta
- Guardar las instrucciones en la descripción
Fechas límite
- Definir una fecha y hora fijas
- Usar una fecha relativa cuando el flujo de la tarea lo permita
- Respetar la zona horaria del usuario
- Ver estados próximos a vencer o atrasados en la tarjeta
Subtareas
- Agregar subtareas al crear la tarea o después
- Dar a cada subtarea descripción, prioridad y fecha
- Completar subtareas de forma independiente
- Ver completadas contra total en la tarjeta
Coordina el seguimiento desde el mismo panel
Los detalles pueden conectar la asignación interna con el calendario, avisos para el equipo y los archivos que todavía necesitas del cliente.
Notificaciones al equipo
Decide si se notificará al responsable, selecciona notificación en la aplicación, correo, SMS o una combinación y escribe el mensaje.
Sincronización de calendario
Agrega una tarea elegible con fecha límite y responsable a un calendario conectado de Google u Outlook.
Solicitudes de documentos
Desde una tarea vinculada a un contacto, envía un paquete de solicitud, revisa el estado y descarga archivos recibidos.
La entrega de notificaciones y la sincronización dependen de los canales seleccionados, los datos del contacto o responsable y las integraciones configuradas por la oficina.
Encuentra la tarea correcta sin revisar cada tarjeta
El tablero sigue siendo útil durante la temporada alta porque puedes reducir la lista por responsable, cliente y origen.
Filtros y búsqueda
- Ver todas las tareas o solo las tuyas
- Mostrar tareas creadas por flujos
- Mostrar tareas vinculadas a oportunidades
- Filtrar por miembro del equipo o contacto
- Buscar títulos, descripciones, responsables y contactos
Orden y limpieza
- Ordenar por fecha límite
- Ordenar por actualización más reciente
- Seleccionar varias tarjetas
- Archivar tareas seleccionadas
- Usar los mismos filtros desde el panel móvil
Crea trabajo manualmente o deja que un flujo lo cree
Las tareas pueden comenzar en la página de Tareas, desde una conversación con un contacto en la Bandeja de Entrada o desde una automatización de Conecta.
- Crea o activa la tareaAgrégala directamente, créala mientras trabajas con un contacto en la Bandeja de Entrada o usa la acción Crear Tarea de un flujo.
- Define responsable y contextoElige responsable, contacto, prioridad, fecha, tablero y columna.
- Divide y coordina el trabajoAgrega subtareas, notificaciones, calendario y solicitudes de documentos donde hagan falta.
- Muévela por el tableroArrastra la tarea entre columnas, márcala como completada o archívala al terminar.
Tareas, Flujos y Automatizaciones tienen trabajos distintos
Las Tareas contienen una pieza individual de trabajo. Los Flujos organizan al contacto por etapas operativas. Las Automatizaciones responden a disparadores y pueden crear la tarea.
| Función | Propósito principal |
|---|---|
| Tareas | Asignar y completar una pieza de trabajo con cliente, fecha, subtareas, avisos y documentos relacionados. |
| Flujos | Mover contactos por etapas internas con listas, responsables, prioridades y notas. |
| Automatizaciones | Activar y secuenciar mensajes, tareas, solicitudes de documentos, tiempos y seguimiento. |
Haz que el próximo trabajo sea visible y tenga responsable
Mantén conectados en Conecta la tarea, responsable, cliente, fecha, subtareas, avisos, evento de calendario y solicitud de documentos.