Datos básicos
- Crea un contacto con email o teléfono obligatorio
- Guarda nombre, cumpleaños, idioma, dirección y responsable
- Agrega etiquetas y déjalas en el registro
- Abre el mismo contacto en Inbox sin salir del archivo
CRM
El registro del cliente con el que trabaja toda la oficina
Guarda clientes personales, prospectos, hogares y negocios en un solo archivo. Búscalo, etiquétalo, impórtalo y ábrelo desde Inbox, Tareas, Campañas y el portal del cliente.
Guarda lo que una oficina fiscal realmente necesita
El registro del contacto guarda identidad, hogares, negocios, datos fiscales y las preferencias de comunicación que tu equipo usa todos los días.
Clientes, prospectos e interés de servicio
- Clasifica contactos como clientes o prospectos
- Lleva tipo de cliente y tipo de prospecto
- Registra servicios activos e interés de oportunidad
- Filtra la lista por tipo de contacto, tipo de cliente o tipo de prospecto
Hogares y negocios
- Vincula miembros del hogar en el contacto
- Lleva dependientes en el contacto
- Conecta registros de negocios, dueños y datos fiscales relacionados
- Deja el trabajo del negocio en el archivo del negocio, no mezclado en una nota personal
Campos de la oficina y preferencias
- Usa campos personalizados definidos en Configuración
- Guarda opt-in de comunicación para email, SMS y WhatsApp
- Agrega perfiles sociales y notas de contexto cuando las necesites
- Ve actividad del contacto como aperturas, clics, respuestas y última actividad
Busca, importa y actualiza muchos contactos a la vez
La página de Contactos está hecha para el trabajo de lista al inicio de temporada y para limpieza el resto del año.
Búsqueda y filtros
- Busca en la lista desde la barra de herramientas
- Filtra por etiquetas, tipo de contacto, servicios o prospectos
- Filtra por estado de opt-in
- Ordena, incluso por puntaje de actividad
Importar y exportar
- Importa contactos desde CSV con el asistente de importación
- Mapea columnas, revisa y ejecuta la importación
- Exporta la lista completa o la vista filtrada actual
Acciones masivas
- Agrega o quita etiquetas en una selección
- Envía email, SMS o MMS masivo
- Solicita pago a los contactos seleccionados
- Edita campos en bloque o elimina una selección
El contacto es el centro, no una isla aparte
Mensajes, tareas, citas, documentos, pagos y acceso al portal quedan en la misma persona.
Trabajo que vive en el contacto
- Abre la conversación en Inbox
- Crea y revisa tareas vinculadas al contacto
- Guarda notas con autor y hora
- Usa etiquetas para iniciar una Automatización después de un formulario o una acción de la oficina
Actividad en el registro
- Ve aperturas de email, clics, respuestas y la última actividad
- Sabe si el cliente reservó una cita o todavía necesita seguimiento
- Deja la conversación, los archivos y el siguiente paso en la misma persona
Conectado con el resto de la oficina
Usa Contactos como el registro. Usa las otras herramientas para el trabajo que ocurre sobre ese registro.
InboxEscríbele al contacto y maneja documentos, tareas, citas y pagos desde el hilo.
CampañasLlega a una audiencia con etiquetas, tipo de contacto, tipo de cliente, saldos y opt-in.
AutomatizacionesEmpieza el seguimiento cuando se agrega una etiqueta, llega una fecha o se completa una cita.
Portal del ClienteInvita al contacto y deja el acceso al portal en el mismo archivo.
Pon a cada cliente y prospecto en un lugar que la oficina sí pueda usar
Importa la lista, deja los datos fiscales en el registro y abre el mismo contacto desde Inbox cuando empiece el trabajo.