Primeros pasos
Configura tu oficina, agrega tus primeros clientes y confirma lo básico de tu cuenta.
- Agregar un contacto
- Invitar personal
- Revisar roles y permisos
Centro de Ayuda Conecta
Encuentra el siguiente paso para preguntas comunes sobre configuración, mensajes, documentos, portal, citas y cuenta de Conecta. El soporte está disponible en inglés y español.
Elige un tema
Empieza con el área de Conecta que estás intentando usar. Estas tarjetas están organizadas por las tareas que más preguntan las oficinas de impuestos.
Inbox y mensajes
Envía mensajes a clientes, revisa textos fallidos y mantén las conversaciones en un solo lugar.
- Enviar SMS o correo
- Revisar mensajes fallidos
- Usar respuestas bilingües
Documentos
Solicita archivos, organiza cargas y ayuda a los clientes a subir documentos a Conecta.
- Enviar una solicitud de documentos
- Usar plantillas
- Encontrar archivos subidos
Portal del cliente
Ayuda a los clientes a iniciar sesión, subir documentos y usar su enlace seguro del portal.
- Enviar acceso al portal
- Restablecer acceso del cliente
- Explicar cómo subir documentos
Citas
Comparte enlaces de citas, confirma appointments y reduce mensajes para coordinar horarios.
- Compartir enlace de cita
- Revisar detalles de la cita
- Actualizar disponibilidad
Sofia
Revisa llamadas de Sofia, seguimientos de clientes y preguntas de configuración de la recepcionista de IA.
- Revisar actividad de llamadas
- Revisar transferencias
- Actualizar instrucciones de la oficina
Facturación y pagos
Encuentra ayuda con suscripciones, enlaces de pago y preguntas de facturación de la cuenta.
- Revisar estado de facturación
- Preguntar sobre cambios de plan
- Revisar configuración de pagos
Configuración de cuenta
Actualiza acceso del equipo, información de la oficina, preferencias de idioma y detalles de inicio de sesión.
- Restablecer contraseña
- Cambiar idioma
- Actualizar datos de la oficina
Tareas más comunes
Si eres nuevo en Conecta, estas son las primeras acciones que la mayoría de oficinas necesita durante la configuración o temporada de impuestos.
Agregar un cliente
Crea el contacto, agrega el mejor teléfono y correo, y guarda el cliente.
Enviar un texto
Abre la conversación del cliente, elige SMS, escribe el mensaje y envíalo.
Solicitar documentos
Usa una solicitud de documentos para que el cliente sepa exactamente qué subir.
Invitar personal
Agrega miembros del equipo desde configuración y asigna el acceso que necesitan para su rol.
Ayuda por rol
Dueños, personal y clientes llegan a soporte con preguntas diferentes. Elige el camino que coincide con la persona que está atorada.
Dueño o administrador de oficina
Enfócate en configuración, permisos del equipo, datos de la oficina, facturación, reportes y decisiones de workflow.
Personal de oficina
Enfócate en el trabajo diario: mensajes de clientes, solicitudes de documentos, actualizaciones de contactos, tareas y detalles de citas.
Cliente subiendo documentos
Enfócate en acceso al portal, pasos para subir archivos, restablecer contraseña y confirmar que la oficina recibió el archivo.
Soluciones rápidas en temporada de impuestos
Cuando la oficina está ocupada, empieza con estas revisiones rápidas antes de abrir una solicitud de soporte.
Un cliente dice que no recibió un texto
Confirma el número de teléfono, revisa el historial de conversación y envía a soporte el nombre del contacto si el mensaje todavía no llega.
Un cliente no puede subir documentos
Confirma que esté usando el enlace más reciente del portal y pregunta si está en celular o computadora.
Un miembro del equipo no puede acceder a algo
Revisa su rol, acceso a la oficina y si inició sesión con el correo correcto.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas para los problemas de soporte más comunes.
¿Cómo restablezco mi contraseña?
Usa la opción para restablecer contraseña en la página de inicio de sesión de Conecta. Si no recibes el correo, contacta a soporte.
¿Por qué falló mi SMS?
Confirma que el número de teléfono sea válido, que el contacto pueda recibir SMS y que la configuración de mensajes de tu cuenta esté activa. Contacta a soporte si el mensaje sigue fallando.
¿Cómo suben documentos los clientes?
Los clientes suben documentos por el portal de clientes de Conecta o por una solicitud de documentos enviada por tu oficina.
¿Cómo invito a mi equipo?
Los administradores pueden invitar personal desde la configuración de cuenta o equipo, asignar acceso y actualizar permisos cuando cambien los roles.
¿Soporte puede ayudar en español?
Sí. El soporte de Conecta está disponible en inglés y español.
¿Qué debo incluir al contactar soporte?
Incluye el nombre del cliente, página o función, lo que esperabas que pasara y lo que pasó en realidad.
¿Todavía necesitas ayuda?
Contacta al soporte de Conecta con el cliente, mensaje, carga, cita o problema de cuenta exacto. Eso le da al equipo suficiente contexto para responder más rápido.