Ayuda a tus clientes a planificar su negocio, sus finanzas y su futuro con Pathway Capital Advisors.

Los usuarios de Conecta pueden presentar clientes a Pathway Capital Advisors para planificación empresarial, apoyo de recursos humanos, nómina, contabilidad, beneficios para empleados, préstamos, seguros, planificación financiera, planificación de retiro, planificación fiscal, planificación patrimonial, protección de activos, donaciones y servicios de fideicomisos mientras tu oficina se mantiene enfocada en impuestos, contabilidad, nómina y relaciones con clientes.

  • Planificación empresarial
  • Apoyo de recursos humanos y cumplimiento
  • Nómina y contabilidad
  • Beneficios para empleados
  • Préstamos y servicios comerciales
  • Planificación financiera
  • Planificación de seguros
  • Planificación patrimonial y fideicomisos
  • Protección de activos

¿Listo para ayudar a tus clientes con preguntas empresariales, financieras y de planificación a través de un socio de confianza?

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Apoyo de planificación para los clientes que tu oficina ya atiende

Los profesionales de impuestos, contadores, bookkeepers, proveedores de nómina y proveedores de servicios empresariales de la comunidad ya reciben preguntas de sus clientes sobre estructura de negocios, nómina, recursos humanos, seguros, beneficios para empleados, préstamos, retiro, fideicomisos y planificación a largo plazo. Pathway Capital Advisors les da un socio a quien presentar esos clientes.

Dueños de negocios que necesitan apoyo operativo

Clientes que necesitan ayuda para organizar, mejorar o escalar las operaciones y la rentabilidad de su negocio.

Empleadores que necesitan apoyo de recursos humanos y manuales para empleados

Clientes con personal que necesitan ayuda con operaciones de personal, estructura interna, documentación laboral y cumplimiento.

Clientes que necesitan ayuda con nómina o contabilidad

Negocios que necesitan apoyo para organizar la administración financiera y las operaciones administrativas.

Dueños de negocios que están revisando beneficios para empleados

Empleadores que buscan establecer o mejorar paquetes de beneficios, opciones de cobertura y programas de apoyo para empleados.

Clientes que preguntan sobre préstamos comerciales o servicios comerciales

Dueños de negocios que están explorando financiamiento, conversaciones de capital u opciones de procesamiento de pagos.

Familias que están revisando seguro de vida o planificación financiera

Personas y familias que buscan estrategia financiera personal, inversiones u opciones de protección de vida.

Clientes que están planificando su retiro

Dueños de negocios y empleados que están pensando más allá del año actual con apoyo de planificación a largo plazo.

Clientes que preguntan sobre planificación fiscal

Clientes que quieren más que la declaración anual y necesitan estrategia fiscal y apoyo de planificación.

Dueños de negocios que necesitan seguro de responsabilidad

Empleadores y dueños de negocios que están revisando necesidades de protección para su negocio y operaciones.

Clientes que preguntan sobre fideicomisos, planificación patrimonial o protección de activos

Personas y negocios que necesitan apoyo de planificación para proteger activos y prepararse para transiciones importantes.

Clientes que están comenzando o incorporando un negocio

Nuevos dueños de negocios que necesitan orientación sobre estructura, pasos de planificación y coordinación profesional.

Clientes que quieren una ruta financiera más completa

Clientes que necesitan apoyo de planificación más amplio, pero tu oficina no quiere manejar cada parte de asesoría internamente.

Acerca de Pathway Capital Advisors

Pathway Capital Advisors ofrece soluciones integradas de planificación empresarial, financiera y legal para personas y negocios. Su enfoque es personalizado y se centra en ayudar a los clientes a aclarar objetivos, optimizar operaciones, proteger activos y planificar para el éxito a largo plazo.

Ofrecen una gama completa de apoyo empresarial, desde operaciones hasta beneficios para empleados; servicios financieros que incluyen préstamos, seguros, planificación financiera, inversiones, planificación de retiro y estrategias fiscales; y planificación legal que incluye incorporación, planificación patrimonial, protección de activos, donaciones y trabajo con fideicomisos.

Los servicios empresariales, financieros, legales, de seguros, préstamos, inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, fideicomisos, donaciones y protección de activos son manejados por Pathway Capital Advisors y/o los profesionales o proveedores autorizados correspondientes. Tu oficina se mantiene como la fuente de confianza de la relación mientras Pathway Capital Advisors maneja la conversación de planificación.

Pathway Capital Advisors 714-477-5870 info@pathwaycapitaladvisors.com Long Beach, California

Servicios que puedes presentar a través de Pathway Capital Advisors

Tu oficina se mantiene como la fuente de la relación. Pathway Capital Advisors maneja la conversación de planificación, la coordinación de servicios, las recomendaciones y los próximos pasos.

Usa las categorías de abajo como referencia rápida cuando un cliente pregunte en qué le puedes ayudar; después preséntalo a Pathway Capital Advisors para la conversación de planificación.

Planificación empresarial y operaciones

Para dueños de negocios que necesitan ayuda para organizar, mejorar o escalar la parte operativa de la empresa.

  • Planificación empresarial
  • Apoyo operativo
  • Revisión de rentabilidad del negocio
  • Planificación de reducción de costos
  • Revisión de procesos del negocio
  • Evaluación de objetivos del cliente
  • Conversaciones sobre la ruta del negocio

Recursos humanos y apoyo de cumplimiento

Para empleadores que necesitan ayuda con operaciones de personal, estructura interna y documentación laboral.

  • Apoyo de recursos humanos
  • Manuales para empleados
  • Roles y descripciones de puestos
  • Asistencia de cumplimiento regulatorio
  • Tiempo y asistencia
  • Compensación ejecutiva
  • Revisión de beneficios para empleados

Contabilidad, nómina y administración fiscal

Para negocios que necesitan ayuda para organizar la administración financiera y el apoyo administrativo.

  • Apoyo contable
  • Apoyo de nómina
  • Administración fiscal
  • Coordinación de bookkeeping
  • Revisión del proceso de nómina
  • Apoyo con registros del negocio
  • Limpieza de operaciones financieras

Préstamos, servicios comerciales y capital empresarial

Para clientes que están explorando financiamiento, procesamiento de pagos o conversaciones de capital empresarial.

  • Conversaciones sobre préstamos
  • Revisión de préstamos comerciales
  • Servicios comerciales
  • Revisión de procesamiento de pagos
  • Evaluación de necesidades de capital
  • Conversaciones de preparación para financiamiento
  • Orientación de documentación

Planificación de seguros y riesgos

Para clientes que están revisando necesidades de protección para su negocio, familia o plan a largo plazo.

  • Seguro de vida
  • Seguro de responsabilidad
  • Planificación de seguros
  • Revisión de riesgos del negocio
  • Planificación de protección personal
  • Planificación de beneficios para empleadores
  • Revisión de necesidades de cobertura

Planificación financiera e inversiones

Para personas y dueños de negocios que quieren una estrategia más clara para su dinero, crecimiento y metas futuras.

  • Bienestar financiero
  • Planificación financiera
  • Inversiones
  • Valores / acciones
  • Administración de activos
  • Estrategia financiera personal
  • Planificación financiera para dueños de negocios

Planificación de retiro y planificación fiscal

Para clientes que están pensando más allá del año actual y buscan apoyo de planificación a largo plazo.

  • Planificación de retiro
  • Planificación fiscal
  • Planificación financiera a largo plazo
  • Conversaciones de retiro para dueños de negocios
  • Planificación de metas personales
  • Coordinación de planificación con profesionales de impuestos

Planificación legal, fideicomisos y protección de activos

Para personas y negocios que necesitan apoyo de planificación para proteger activos y prepararse para transiciones importantes.

  • Incorporación
  • Planificación patrimonial
  • Protección de activos
  • Donaciones
  • Trabajo con fideicomisos
  • Planificación de legado
  • Planificación de activos empresariales y personales

Oportunidades de introducción más comunes para usuarios de Conecta

Estos son momentos prácticos en los que una conversación con un cliente puede convertirse en una introducción a Pathway Capital Advisors, sin que tu oficina tenga que convertirse en asesor, agente de seguros, prestamista, abogado o proveedor de planificación patrimonial.

  1. Un cliente empieza un nuevo negocio y pregunta qué estructura o pasos de planificación necesita.

    Pathway Capital Advisors puede ayudar con incorporación, revisión de estructura empresarial y orientación de planificación.

  2. Un dueño de negocio necesita apoyo con nómina, contabilidad o administración fiscal.

    Pathway Capital Advisors ofrece coordinación de contabilidad, nómina y operaciones financieras.

  3. Un empleador pregunta sobre manuales para empleados o cumplimiento de recursos humanos.

    Pathway Capital Advisors ofrece apoyo de recursos humanos, desarrollo de manuales y orientación de cumplimiento regulatorio.

  4. Un negocio está contratando y necesita roles, descripciones, control de tiempo u orientación sobre beneficios.

    Pathway Capital Advisors ayuda con roles y descripciones, tiempo y asistencia, y beneficios para empleados.

  5. Un cliente quiere reducir costos del negocio o mejorar la rentabilidad.

    Pathway Capital Advisors puede revisar operaciones y brindar orientación sobre reducción de costos y rentabilidad.

  6. Un dueño de negocio pregunta sobre préstamos, capital o servicios comerciales.

    Pathway Capital Advisors ofrece conversaciones sobre préstamos, revisión de capital y orientación de servicios comerciales.

  7. Una familia pregunta sobre seguro de vida o planificación financiera.

    Pathway Capital Advisors ofrece planificación financiera, planificación de seguros y opciones de seguro de vida.

  8. Un cliente pregunta sobre planificación de retiro.

    Pathway Capital Advisors ofrece planificación de retiro y apoyo de estrategia financiera a largo plazo.

  9. Un cliente pregunta sobre planificación fiscal más allá de la declaración.

    Pathway Capital Advisors ofrece planificación fiscal y coordinación de estrategia financiera con profesionales de impuestos.

  10. Un dueño de negocio pregunta sobre seguro de responsabilidad.

    Pathway Capital Advisors ofrece planificación de seguros y revisión de riesgos del negocio.

  11. Un cliente pregunta sobre planificación patrimonial, fideicomisos, donaciones o protección de activos.

    Pathway Capital Advisors ofrece planificación legal, trabajo con fideicomisos, planificación patrimonial y orientación de protección de activos.

  12. Un cliente necesita una ruta financiera más amplia, pero tu oficina no quiere manejar cada parte internamente.

    Pathway Capital Advisors puede ofrecer apoyo integrado de planificación empresarial, financiera y legal.

Más que una pregunta de planificación de una sola vez

Pathway Capital Advisors está diseñado para ofrecer apoyo continuo al cliente, no solo una conversación inicial. Eso puede ayudar a tu oficina a ofrecer más valor mientras ellos manejan la planificación, coordinación y recomendaciones.

Consultoría empresarial

Ayuda a los clientes con planificación y orientación operativa.

Revisión de operaciones

Apoyo para evaluar procesos del negocio y rentabilidad.

Apoyo de recursos humanos

Orientación sobre manuales, roles, cumplimiento y temas de empleados.

Coordinación de nómina

Apoyo para configuración, administración y revisión del proceso de nómina.

Revisión de beneficios para empleados

Orientación sobre paquetes de beneficios y programas de apoyo para empleados.

Conversaciones sobre préstamos

Apoyo para capital empresarial, preparación para financiamiento y revisión de préstamos.

Revisión de servicios comerciales

Orientación sobre procesamiento de pagos y opciones de servicios comerciales.

Planificación de seguros

Apoyo para necesidades de vida, responsabilidad y protección personal.

Planificación financiera

Apoyo estratégico para metas financieras personales y de dueños de negocios.

Planificación de retiro

Apoyo de planificación a largo plazo para el retiro y transiciones de vida.

Planificación patrimonial

Apoyo para fideicomisos, testamentos, donaciones y protección de activos.

Apoyo de fideicomisos y protección de activos

Orientación legal y de planificación para activos familiares y empresariales.

Lo que esto abre para tu práctica

  • Ayuda a tus clientes con necesidades empresariales, financieras y de planificación a través de un socio de confianza.
  • Ofrece un siguiente paso cuando los clientes pregunten sobre recursos humanos, nómina, préstamos, seguros, beneficios, retiro, fideicomisos o protección de activos.
  • Apoya a dueños de negocios y familias sin intentar manejar tú mismo cada servicio de asesoría, legal, seguros o planificación financiera.
  • Mantente enfocado en tu trabajo principal de impuestos, contabilidad, nómina y bookkeeping mientras Pathway maneja la conversación de planificación.
  • Conviértete en un recurso todo el año para el crecimiento, protección y planificación a largo plazo de tus clientes.

Cómo funciona la alianza

  • Paso 1: Identifica clientes con preguntas sobre planificación empresarial, recursos humanos, nómina, beneficios para empleados, préstamos, seguros, planificación financiera, planificación de retiro, planificación patrimonial, fideicomisos, donaciones o protección de activos.
  • Paso 2: Presenta el cliente a Pathway Capital Advisors.
  • Paso 3: Pathway revisa las metas del cliente, su situación actual, sus opciones y sus necesidades de servicios profesionales.
  • Paso 4: Pathway maneja la conversación de planificación, la coordinación de servicios, las recomendaciones y los próximos pasos.
  • Paso 5: Tu oficina se mantiene como la fuente de confianza de la relación mientras Conecta ayuda a dar seguimiento a la referencia, el seguimiento y la comunicación con el cliente.

Contacto

Habla con Pathway Capital Advisors

Para preguntas empresariales, financieras, de recursos humanos, nómina, préstamos, seguros, retiro, planificación fiscal, planificación patrimonial, fideicomisos, donaciones y protección de activos, los clientes pueden comunicarse con Pathway Capital Advisors para una consulta gratuita.

Conecta puede presentar visitantes a Pathway Capital Advisors como socio de confianza. Los servicios empresariales, financieros, legales, de seguros, préstamos, inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, fideicomisos, donaciones y protección de activos son manejados por Pathway Capital Advisors y/o los profesionales o proveedores autorizados correspondientes. La disponibilidad, recomendaciones, precios, elegibilidad, documentación, efectos legales, resultados financieros, resultados fiscales, aprobación de seguros, aprobación de préstamos y resultados de inversión dependen de las metas del cliente, los hechos, la documentación, la revisión del proveedor, las licencias, la ley aplicable y los términos del acuerdo profesional. Conecta no proporciona servicios legales, de préstamos, seguros, inversiones, asesoría fiscal o planificación financiera.

Pathway Capital Advisors 714-477-5870
Correo electrónico info@pathwaycapitaladvisors.com

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