Experiencia del Cliente

Un portal que mantiene toda la relación con el cliente en un solo lugar

Dale a cada cliente un espacio con tu marca para intercambiar documentos, responder a tu oficina, revisar facturas y recibos, pagar y manejar citas.

Ver Precios Reservar un Demo

Lo que pueden hacer tus clientes

El portal les da acceso directo al trabajo que tu oficina ha compartido con ellos, sin enviarlos a herramientas separadas.

Documentos y solicitudes

  • Subir un documento nuevo con tipo y notas
  • Descargar documentos compartidos en el portal
  • Completar elementos individuales de una solicitud de documentos
  • Ver si un elemento fue solicitado, está pendiente, fue subido, aceptado o rechazado
  • Filtrar documentos por negocio vinculado

Mensajes

  • Leer la conversación con tu oficina
  • Enviar una respuesta desde el portal
  • Mantener los mensajes anteriores visibles en un solo hilo

Pagos

  • Ver el saldo actual y las facturas
  • Pagar en línea un saldo elegible
  • Revisar el historial de pagos y los recibos

Citas

  • Ver citas próximas y anteriores
  • Abrir los detalles de una cita
  • Reprogramar o cancelar cuando la reservación lo permita
  • Iniciar una nueva solicitud de cita

Negocios y hogares

  • Ver negocios y hogares vinculados
  • Abrir el espacio de trabajo correspondiente
  • Mantener separados los documentos de cada negocio cuando un cliente tiene varios

Información de la oficina

  • Ver teléfono, correo, dirección, sitio web y horario de tu oficina
  • Abrir enlaces sociales y de reseñas cuando estén configurados
  • Usar el portal en español o inglés

Lo que controla tu oficina

Tu equipo decide cómo entran los clientes al portal, qué identidad de la oficina ven y si un contacto debe conservar el acceso.

Invitaciones y acceso

  • Enviar una invitación al portal con un mensaje opcional
  • Enviar un enlace mágico de acceso por correo o SMS
  • Comprobar si un contacto tiene acceso
  • Revisar la creación de la cuenta y el último inicio de sesión
  • Revocar el acceso desde el registro del contacto
  • Copiar o abrir una vista previa del enlace de la oficina

Marca y perfil del negocio

  • Agregar tu logotipo y elegir un color sólido de marca
  • Definir el nombre del negocio y el mensaje de bienvenida
  • Publicar datos de contacto, dirección, sitio web y horario
  • Agregar enlaces de reseñas de Google y redes sociales
  • Usar una URL del portal específica para tu oficina

De la invitación a la acción completada

El portal permanece conectado al contacto, documentos, facturación, bandeja de entrada y calendario que tu equipo ya usa en Conecta.

  1. Tu oficina envía el accesoInvita al contacto, comparte el enlace de tu portal o envía un enlace mágico por correo o SMS.
  2. El cliente verifica su cuentaUsa un enlace mágico o un PIN de seis dígitos y selecciona el negocio correcto cuando sus datos pertenecen a más de una oficina.
  3. Conecta muestra el trabajo relevanteEl cliente ve los mensajes, solicitudes de documentos, saldos, recibos, citas, negocios y hogares disponibles.
  4. La acción regresa a tu equipoLos documentos subidos, respuestas, pagos y cambios de citas permanecen conectados al registro del cliente y al trabajo de la oficina.

Acceso sin otra contraseña que recordar

Los clientes pueden solicitar un enlace mágico de tiempo limitado con el correo o teléfono conectado a su cuenta. También está disponible el acceso con un PIN de seis dígitos.

Inicio de sesión con tu marca

La página de acceso puede mostrar el logotipo, nombre, mensaje de bienvenida y color de tu oficina, con controles en español e inglés.

Verificación de voz separada

Los clientes pueden establecer, cambiar o desactivar un PIN de voz de Sofia de seis dígitos desde el área de seguridad. Ese PIN verifica al cliente durante interacciones telefónicas compatibles.

Conectado con el resto de la experiencia del cliente

El portal es el lado visible para el cliente de los registros y acciones que tu equipo administra en otras áreas de Conecta.

Bandeja de EntradaMantén la conversación de la oficina vinculada al registro del cliente.
AutomatizacionesActiva invitaciones al portal, solicitudes de documentos, mensajes y seguimiento.
TareasCoordina el trabajo interno que sigue a la respuesta de un cliente.

Dale a tus clientes un lugar claro para trabajar con tu oficina

Reúne documentos, solicitudes, mensajes, facturas, pagos, recibos, citas, negocios y hogares en una experiencia con tu marca.

Ver Precios Reservar un Demo