Experiencia del Cliente

Un portal que mantiene toda la relación con el cliente en un solo lugar

Dale a cada cliente un espacio con tu marca para intercambiar documentos, responder a tu oficina, revisar facturas y recibos, pagar y manejar citas.

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Lo que pueden hacer tus clientes

El portal les da acceso directo al trabajo que tu oficina ha compartido con ellos, sin enviarlos a herramientas separadas.

Documentos y solicitudes

  • Subir un documento nuevo con tipo y notas
  • Descargar documentos compartidos en el portal
  • Completar elementos individuales de una solicitud de documentos
  • Ver si un elemento fue solicitado, está pendiente, fue subido, aceptado o rechazado
  • Filtrar documentos por negocio vinculado

Mensajes

  • Leer la conversación con tu oficina
  • Enviar una respuesta desde el portal
  • Mantener los mensajes anteriores visibles en un solo hilo

Pagos

  • Ver el saldo actual y las facturas
  • Pagar en línea un saldo elegible
  • Revisar el historial de pagos y los recibos

Citas

  • Ver citas próximas y anteriores
  • Abrir los detalles de una cita
  • Reprogramar o cancelar cuando la reservación lo permita
  • Iniciar una nueva solicitud de cita

Negocios y hogares

  • Ver negocios y hogares vinculados
  • Abrir el espacio de trabajo correspondiente
  • Mantener separados los documentos de cada negocio cuando un cliente tiene varios

Información de la oficina

  • Ver teléfono, correo, dirección, sitio web y horario de tu oficina
  • Abrir enlaces sociales y de reseñas cuando estén configurados
  • Usar el portal en español o inglés

Lo que controla tu oficina

Tu equipo decide cómo entran los clientes al portal, qué identidad de la oficina ven y si un contacto debe conservar el acceso.

Invitaciones y acceso

  • Enviar una invitación al portal con un mensaje opcional
  • Enviar un enlace mágico de acceso por correo o SMS
  • Comprobar si un contacto tiene acceso
  • Revisar la creación de la cuenta y el último inicio de sesión
  • Revocar el acceso desde el registro del contacto
  • Copiar o abrir una vista previa del enlace de la oficina

Marca y perfil del negocio

  • Agregar tu logotipo y elegir un color sólido de marca
  • Definir el nombre del negocio y el mensaje de bienvenida
  • Publicar datos de contacto, dirección, sitio web y horario
  • Agregar enlaces de reseñas de Google y redes sociales
  • Usar una URL del portal específica para tu oficina

De la invitación a la acción completada

El portal permanece conectado al contacto, documentos, facturación, bandeja de entrada y calendario que tu equipo ya usa en Conecta.

  1. Tu oficina envía el accesoInvita al contacto, comparte el enlace de tu portal o envía un enlace mágico por correo o SMS.
  2. El cliente verifica su cuentaUsa un enlace mágico o un PIN de seis dígitos y selecciona el negocio correcto cuando sus datos pertenecen a más de una oficina.
  3. Conecta muestra el trabajo relevanteEl cliente ve los mensajes, solicitudes de documentos, saldos, recibos, citas, negocios y hogares disponibles.
  4. La acción regresa a tu equipoLos documentos subidos, respuestas, pagos y cambios de citas permanecen conectados al registro del cliente y al trabajo de la oficina.

Acceso sin otra contraseña que recordar

Los clientes pueden solicitar un enlace mágico de tiempo limitado con el correo o teléfono conectado a su cuenta. También está disponible el acceso con un PIN de seis dígitos.

Inicio de sesión con tu marca

La página de acceso puede mostrar el logotipo, nombre, mensaje de bienvenida y color de tu oficina, con controles en español e inglés.

Acceso con PIN de seis dígitos

Los clientes también pueden entrar con un PIN de seis dígitos desde el área de seguridad del portal. Lo configuran, lo cambian o lo desactivan sin crear otra contraseña.

Conectado con el resto de la experiencia del cliente

El portal es el lado visible para el cliente de los registros y acciones que tu equipo administra en otras áreas de Conecta.

Bandeja de EntradaMantén la conversación de la oficina vinculada al registro del cliente.
DocumentosDeja que el cliente complete solicitudes y suba archivos.
PagosDeja que el cliente vea facturas, pague un saldo y revise recibos.
AutomatizacionesActiva invitaciones al portal, solicitudes de documentos, mensajes y seguimiento.
TareasCoordina el trabajo interno que sigue a la respuesta de un cliente.

Dale a tus clientes un lugar claro para trabajar con tu oficina

Reúne documentos, solicitudes, mensajes, facturas, pagos, recibos, citas, negocios y hogares en una experiencia con tu marca.

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