Página de la oficina
Copia o abre una vista previa de la página pública con todos los servicios activos.
Programación de Citas
Programación de Citas para Profesionales de Impuestos
Permite que tus clientes elijan servicio, profesional, fecha y hora en español o inglés mientras tu oficina controla disponibilidad, reglas, recordatorios y el calendario detrás de cada espacio.
Un flujo que el cliente puede terminar sin llamar
La página pública sigue las opciones y disponibilidad configuradas por la oficina.
- Elegir un servicioEl cliente ve eventos activos con nombre, descripción, duración y precio visible cuando existe.
- Elegir un profesionalSi hay varios miembros asignados, el cliente elige con quién reunirse. Un único profesional puede seleccionarse automáticamente.
- Elegir un horario disponibleLa página muestra fechas y horas según el evento, disponibilidad, tiempo mínimo de anticipación y compromisos existentes.
- Enviar los datosEl cliente ingresa nombre, correo o teléfono, notas y los campos obligatorios configurados para el servicio.
- Recibir confirmaciónLa reserva completada muestra los detalles y puede enviar confirmación a los datos proporcionados.
Publica el enlace correcto para cada conversación
Usa la página general cuando el cliente deba elegir entre todos los servicios o envía un enlace directo cuando ya conoces el tipo de cita.
Enlaces por evento
Copia un enlace directo para que el cliente empiece con ese servicio seleccionado.
Español, inglés e inserción
Copia la versión en español o inglés de la URL, o el código proporcionado para insertar la reserva en un sitio web.
Configura cada tipo de cita
Los eventos definen lo que reserva el cliente y qué miembros del equipo pueden atenderlo.
Detalles del servicio
- Definir nombres y descripciones en español e inglés
- Traducir desde el formulario el texto faltante en español
- Definir la duración
- Elegir cada cuánto aparecen horas de inicio
- Activar, desactivar, duplicar, reordenar o eliminar eventos
Personas e información inicial
- Asignar miembros elegibles al evento
- Elegir campos específicos para la reserva
- Crear campos de texto, número, moneda, fecha, sí/no o menú
- Marcar campos como obligatorios
- Crear una reunión de Zoom cuando la integración está conectada y habilitada
Controla la disponibilidad por miembro del equipo
Cada persona reservable puede tener su propio horario semanal y restricciones.
Horario semanal
Habilita días, agrega uno o más rangos de horas y copia el horario de un día a otros.
Restricciones
Permite o bloquea citas para el mismo día y exige hasta 24 horas de anticipación mínima.
Conflictos de calendario
Los calendarios conectados de Google y Outlook aportan compromisos existentes para no ofrecer horas ocupadas.
La programación por equipo, campos, Zoom, calendarios y controles avanzados dependen del plan, permisos e integraciones configuradas.
Administra el día desde el calendario interno
Tu equipo puede manejar reservas de Conecta junto con eventos conectados sin perder el registro del cliente.
Vistas del calendario
- Cambiar entre día, semana y mes
- Filtrar por miembro, estado u origen
- Mostrar eventos de Conecta, Google y Outlook
- Mostrar disponibilidad
- Cambiar entre zona horaria de la oficina y del usuario cuando esté permitido
Controles de citas
- Crear citas desde el calendario
- Abrir vista rápida o formulario completo
- Arrastrar o cambiar la duración de citas internas
- Cambiar estado o responsable
- Eliminar una cita
- Ver si está fuera de disponibilidad
Seguimiento al cliente
- Abrir el contacto en la Bandeja de Entrada
- Iniciar email, SMS o WhatsApp desde la cita
- Mantener notas del cliente e internas
- Abrir o reintentar Zoom cuando esté disponible
Elige cuándo salen los recordatorios
Activa recordatorios, selecciona email, SMS o ambos y elige uno o más momentos desde tres días antes hasta cinco minutos antes.
Portal del ClientePermite que clientes con acceso revisen y manejen citas con sus otros registros.
Bandeja de EntradaContinúa la conversación desde el registro de la cita.
IntegracionesConecta Google Calendar, Outlook Calendar y Zoom donde esté disponible.
Haz que reservar sea más fácil para el cliente y más claro para tu equipo
Reúne enlaces bilingües, disponibilidad, recordatorios, calendarios conectados y seguimiento en Conecta.