Controles del creador
- Canvas visual de automatización con arrastrar y soltar
- Creador de escritorio y vista de pasos en móvil
- Agrega, mueve, duplica y elimina pasos
- Deshacer y rehacer cambios
- Guarda como borrador o publica
Automatizaciones
Automatizaciones para Oficinas de Impuestos
Crea automatizaciones visuales que respondan a la actividad del cliente, esperen el momento adecuado, envíen comunicaciones bilingües, creen tareas para el equipo, soliciten documentos, envíen firmas electrónicas y mantengan el seguimiento activo.
Crea y administra automatizaciones visualmente
Construye una secuencia clara, valídala y mantén el control sobre lo que está funcionando para tus contactos.
Ciclo y visibilidad
- Edita una nueva versión en borrador de una automatización publicada
- Pausa y reanuda una automatización
- Prueba acciones compatibles antes de publicar
- Valida la automatización antes de publicar
- Comienza con plantillas de automatización
- Permite que los contactos vuelvan a entrar después de completar
- Consulta totales de contactos inscritos, activos y completados
Comienza con los activadores disponibles hoy
Las Automatizaciones empiezan con los tipos de activador expuestos en el creador visual actual.
Etiqueta agregada
Comienza solo cuando la etiqueta se agrega recientemente o, de forma opcional, inscribe contactos que ya la tienen. Un formulario de Conecta puede aplicar la etiqueta después del envío, conectando formularios con automatizaciones y campañas de goteo.
Fecha y hora
Elige una fecha y hora específicas, con recurrencia anual cuando está habilitada.
Cumpleaños del contacto
Inicia la automatización el día del cumpleaños del contacto usando la zona horaria de la organización.
Cita completada
Comienza el seguimiento después de marcar una cita como completada.
Espera el momento adecuado
Mantén los tiempos prácticos para la agenda de la oficina y su zona horaria.
Espera una duración
- Minutos
- Horas
- Días
- Semanas
Espera hasta un horario
Elige un día de la semana y una hora usando la zona horaria de la organización antes de ejecutar el siguiente mensaje o acción.
Envía mensajes bilingües y seguimiento para clientes
Las Automatizaciones coordinan la comunicación y las acciones que suelen quedar pendientes durante la temporada ocupada.
Acciones de comunicación
- Envía email bilingüe
- Envía SMS bilingüe
- Envía MMS con imágenes adjuntas compatibles
- Traduce contenido en inglés y español
- Notifica al dueño asignado del contacto por email, SMS o ambos
- Envía una solicitud de reseña de Google por email, SMS o ambos
- Envía acceso al portal del cliente por email, SMS o ambos
- Agrega una nota interna a la línea de tiempo del contacto
Acciones del contacto
- Agrega una etiqueta
- Elimina una etiqueta
- Agrega una nota a la línea de tiempo
- Usa campos dinámicos en mensajes compatibles
- Usa Automatizaciones para nutrición de prospectos, incorporación, reseñas y seguimiento interno
Crea tareas que mantengan el trabajo en movimiento
Una Automatización puede crear una tarea y esperar hasta que se complete antes de continuar al siguiente paso de automatización.
Configuración de tareas
- Crea una tarea interna con título y descripción
- Define prioridad baja, media o alta
- Asigna la tarea a un miembro del equipo
- Selecciona un tablero de tareas
- Define una fecha específica o relativa en días, semanas o meses
Seguimiento de tareas
- Agrega la tarea a un calendario
- Notifica al miembro asignado por email o SMS
- Agrega subtareas con descripciones, prioridades y fechas
- Pausa la Automatización hasta completar la tarea creada
Administra documentos, portal y firmas
Mantén la recolección y entrega de documentos conectada a la misma secuencia que la comunicación con el cliente.
Solicita un documento
- Selecciona tipos comunes de documentos
- Agrega una fecha límite
- Escribe instrucciones en inglés y español
- Envía por email, SMS o ambos
- Activa recordatorios recurrentes, elige frecuencia y hora, selecciona canales y personaliza el mensaje
Carga al portal del cliente
- Carga un documento al portal del cliente
- Controla si el cliente puede verlo
- Notifica al cliente cuando se cargue
Envía para firma electrónica
- Envía un PDF para firma electrónica
- Configura campos de firma
- Entrega la solicitud por email, SMS o ambos
Mira qué pasa después de la inscripción
Usa la vista de detalles para seguir contactos y entender su progreso por los pasos configurados.
Seguimiento de contactos
- Consulta contactos activos y completados
- Busca contactos inscritos
- Mueve un contacto a otro paso cuando sea compatible
- Elimina un contacto de una automatización
Seguimiento de automatización
- Tasa de finalización
- Tiempo promedio para completar
- Paso con mayor abandono
- Progreso paso a paso
Haz más que campañas de goteo
Las campañas de goteo son un uso importante, pero las Automatizaciones también cubren el seguimiento operativo de la relación con el cliente.
Marketing
Nutrición de prospectos, series de bienvenida, seguimiento de temporada fiscal, secuencias para clientes que regresan y nutrición bilingüe.
Trabajo con clientes
Incorporación, recolección de documentos, firmas electrónicas, solicitudes de reseñas, entrega en el portal y seguimiento después del servicio.
Seguimiento interno
Creación de tareas, avisos al equipo, notas de contactos, etiquetas y pausa hasta completar una tarea.
Automatizaciones y Flujos de Trabajo son sistemas separados: Automatizaciones activa y secuencia acciones, mientras Flujos de Trabajo organiza el trabajo interno de la oficina por etapas.
Cómo trabajan juntas las tres funciones
Usa cada sistema para el trabajo que fue creado para manejar.
| Función | Propósito principal |
|---|---|
| Campañas de Marketing | Llegar a audiencias seleccionadas con envíos únicos o campañas automatizadas de goteo. |
| Automatizaciones | Activar y secuenciar comunicación, tiempos, tareas, documentos, firmas electrónicas, etiquetas, acciones del portal y seguimiento. |
| Flujos de Trabajo | Organizar el trabajo interno de la oficina con etapas, listas por contacto, asignaciones, prioridades y notas. |
Deja el seguimiento rutinario en un camino claro
Crea una automatización para el mensaje, espera, tarea, documento o acción del portal que debe ocurrir después.