Archivos y carpetas
- Abre el espacio de documentos del cliente desde Inbox
- Sube archivos y administra carpetas
- Mueve archivos entre carpetas
- Descarga adjuntos y archivos enviados
Archivos del cliente
Recoge documentos de impuestos sin perseguirlos en otra herramienta
Mantén los archivos de cada cliente en el registro. Envía un paquete de solicitud, deja que el cliente suba por el portal y ve qué falta antes de empezar la declaración.
Administra el espacio de documentos del cliente
Abre los archivos desde Inbox, organízalos en carpetas y muévelos cuando cambie el trabajo.
Dónde viven los documentos
- En el contacto de Inbox
- En el Portal del Cliente para que el cliente suba y descargue
- En una tarea ligada a ese contacto
- En un negocio cuando el cliente tiene más de uno
Envía solicitudes de documentos que el cliente sí puede completar
Pide el paquete una vez y ve qué elementos siguen abiertos.
Paquetes de solicitud
- Elige tipos de documentos comunes
- Agrega una fecha límite
- Escribe instrucciones en inglés y español
- Envía por email, SMS o ambos
Estado que ve la oficina
- Solicitado
- Pendiente
- Subido
- Aceptado o rechazado
Recordatorios
Activa recordatorios recurrentes, elige cadencia y hora, elige el canal y personaliza el mensaje para que los W-2 e identificaciones no se queden en un chat personal.
El cliente sube en el portal. Tu equipo se queda en Conecta.
El cliente ve la solicitud. La oficina ve el archivo en el mismo contacto.
- Tu oficina envía la solicitudDesde Inbox, una tarea, una Automatización o el registro del contacto.
- El cliente completa los elementosSube por el portal con tu marca y ve qué falta.
- Tu equipo revisa el archivoAcepta o rechaza elementos, descarga los documentos y sigue trabajando desde Inbox.
Documentos, firmas y seguimiento tienen trabajos distintos
Usa Documentos para archivos y solicitudes. Usa Firmas electrónicas cuando un PDF necesita firma. Usa Automatizaciones cuando la solicitud debe repetirse.
| Función | Propósito principal |
|---|---|
| Documentos | Guardar archivos, enviar paquetes de solicitud y ver qué falta. |
| Firmas electrónicas | Enviar un PDF para firma electrónica y revisar el historial. |
| Seguimiento de documentos faltantes | Cómo las oficinas usan recordatorios bilingües cuando aún faltan W-2, identificaciones y 1099. |
Conectado al resto del trabajo del cliente
El trabajo de documentos empieza en Inbox, aparece en el portal y puede activarse con Automatizaciones o Tareas.
InboxAbre el espacio de documentos desde la conversación.
Portal del ClienteDeja que el cliente suba y complete elementos en español o inglés.
AutomatizacionesEnvía solicitudes de documentos y recordatorios automáticamente.
Firmas electrónicasEnvía el PDF que todavía necesita firma.
Mantén los documentos faltantes en el registro del cliente
Pide el paquete, recoge los archivos y deja de perseguir W-2 entre email, textos y otra carpeta.