- Escribir asunto y mensaje con formato
- Usar la identidad de envío configurada
- Agregar y descargar archivos
- Guardar y reutilizar plantillas
- Ver analítica disponible del mensaje
Comunicación con Clientes
Un inbox para la conversación y el trabajo detrás de ella
Lee todo el hilo, responde por el canal correcto y maneja documentos, firmas, tareas, citas, pagos, formularios, acceso al portal y seguimiento sin salir del contacto.
Mantén los canales compatibles en una conversación
El hilo conserva canal, dirección, estado, hora, contenido y archivos para entender el intercambio.
SMS y MMS
- Enviar y recibir SMS vinculados al contacto
- Agregar una imagen para enviar MMS
- Ver longitud, codificación, segmentos y estimación de créditos
- Guardar y reutilizar plantillas SMS
- Ver actualizaciones de entrega en el hilo
WhatsApp y notas
- Responder por WhatsApp cuando el contacto y canal lo permiten
- Agregar archivos compatibles
- Escribir una nota interna en la conversación
- Separar mensajes al cliente del contexto interno
Escribe, programa, traduce y reutiliza
El compositor incluye controles prácticos para respuestas que requieren más que una sola línea.
Herramientas del borrador
- Cambiar entre email, SMS, WhatsApp y nota interna
- Adjuntar con el selector de archivos o arrastrar y soltar
- Programar email o SMS para una fecha y hora local futura
- Traducir el borrador al español o inglés
- Insertar un enlace al portal
- Insertar un enlace directo para reservar una cita activa
Herramientas de conversación
- Resumir la conversación con Inbox AI
- Traducir un mensaje individual al español o inglés
- Restablecer el texto original
- Descargar archivos del mensaje
- Cargar mensajes anteriores y volver al último
- Ver cambios de estado de entrega en tiempo real
Convierte la conversación en la próxima acción
El panel de acciones abre los flujos que suelen comenzar mientras tu equipo habla con el cliente.
Documentos y firmas
- Abrir el espacio de documentos
- Subir archivos y manejar carpetas
- Mover archivos entre carpetas
- Enviar y revisar paquetes de solicitud
- Enviar documentos para firma electrónica
- Revisar el historial de documentos firmados
Tareas y citas
- Crear una tarea vinculada al contacto
- Elegir tablero, responsable, prioridad y fecha
- Agregar subtareas y calendario
- Revisar las tareas del contacto
- Crear, editar, cancelar o actualizar citas
- Abrir la tarea en el espacio de Tareas
Pagos y solicitudes
- Cobrar con Stripe cuando esté conectado
- Enviar solicitud o enlace rápido de pago
- Crear una factura alrededor de un saldo pendiente
- Iniciar configuración de cobro recurrente
- Enviar un formulario al contacto
- Presentar al contacto con un socio
Mantén el registro junto a la conversación
El contacto seleccionado determina el hilo y las acciones visibles, manteniendo el trabajo en el registro correcto.
Contexto del contacto
- Ver y editar datos del contacto
- Abrir el historial de actividad
- Ver el hogar y cambiar entre sus miembros
- Revisar notas de la oficina
- Agregar una nota con autor y hora
Acceso al portal
- Enviar un enlace mágico del portal por email o SMS
- Enviar un enlace para configurar el PIN de voz de Sofia
- Usar el medio disponible en el contacto
Organiza la cola antes de abrir cada hilo
Inbox distingue la lista completa de las conversaciones que esperan una respuesta de la oficina.
Necesita Respuesta
Cambia a esta vista, ve el conteo actual e identifica contactos que esperan respuesta.
Marcar como atendido
Marca una conversación o selecciona varias visibles para marcarlas juntas.
Búsqueda y actualizaciones
Busca contactos, ve conteos sin leer y actividad reciente, carga más contactos y resalta actualizaciones nuevas.
Diseñado para trabajar en computadora y móvil
En computadora usa panel de contactos, conversación e inspector. En pantallas pequeñas se convierte en lista, conversación, hoja de respuesta y vista de acciones.
Portal del ClienteEnvía acceso y enlaces de citas mientras mantienes los mensajes conectados.
TareasConvierte la conversación en trabajo asignado.
Programación de CitasCrea citas o envía el enlace público correcto.
Mantén la conversación conectada con el trabajo
Reúne mensajes, notas, archivos, tareas, citas, pagos, firmas, formularios y acceso al portal en un Inbox centrado en el contacto.