Recibe
Los clientes llevan sus documentos a tu oficina o los suben desde tu página personalizada.
Conecta Drop-Off Point
Convierte tu agencia de seguros en un punto de entrega de impuestos.
Ofrece preparación de impuestos a los clientes que ya confían en ti, sin preparar las declaraciones tú mismo. Tu agencia maneja la relación y la recepción de documentos. Un profesional de impuestos calificado prepara la declaración.
$497 una sola vez
Sin mensualidad
Tu agencia gana 50%
Cómo funciona
Cuatro pasos desde el cliente hasta la declaración terminada.
Conecta mantiene conectados los documentos, la comunicación, el estatus y el pago mientras cada parte se enfoca en lo que hace mejor.
Prepara
Un profesional de impuestos calificado recibe el trabajo y prepara la declaración.
Cobra
El cliente completa el pago antes de recibir sus documentos finales.
Gana
Tu agencia recibe el 50% de la tarifa de preparación generada por tus clientes.
Un nuevo servicio para los clientes que ya tienes
Tu agencia mantiene la relación—y gana la mitad.
No necesitas contratar un preparador ni crear un departamento de impuestos. Agrega el servicio, ayuda al cliente a empezar y sigue cada trabajo dentro de Conecta.
50%de la tarifa de preparación va para tu agencia
20 clientes×$300 tarifa promedio
Tu agencia$3,000
Solo es un ejemplo. El precio y el volumen real pueden variar.
Responsabilidades claras
Tú traes al cliente. Conecta mantiene el trabajo en movimiento.
Mantiene la relación local.
- Avísales a tus clientes que ahora ofreces preparación de impuestos
- Recibe documentos o comparte el enlace de carga
- Ayuda al cliente a comenzar
- Ve el estatus y apoya la relación
- Recibe el 50% de la tarifa de preparación
Manejan el flujo de impuestos.
- Organizan la recepción, documentos y comunicación
- Conectan el trabajo con un profesional calificado
- Manejan la preparación y solicitudes de información faltante
- Dan seguimiento desde el inicio hasta completar el trabajo
- Manejan el pago y la entrega final
Incluido con tu Drop-Off Point
Todo lo que tu agencia necesita para empezar.
Página personalizada
Un lugar sencillo para explicar el servicio y enviar clientes a comenzar.
Enlace para documentos
Los clientes pueden enviar su información y documentos de forma segura.
Código QR
Comparte fácilmente tu página desde la oficina, teléfono o materiales impresos.
Recepción en oficina
Recibe y sube documentos para los clientes que prefieren visitar tu agencia.
Estatus conectado
Sigue cada declaración desde la recepción hasta documentos faltantes, pago y finalización.
Visibilidad de ganancias
Ve las tarifas generadas por tu Drop-Off Point y tu participación del 50%.
Inicio por única vez$497Sin mensualidad
Comienza tu Drop-Off Point
Regístrate hoy y comienza tu incorporación.
Después del pago recibirás tu enlace de onboarding y los siguientes pasos para configurar tu Conecta Drop-Off Point.
Recepción personalizadaFlujo de documentos50% para tu agencia
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Drop-Off Point.
El modelo está diseñado para agencias de seguros que quieren agregar preparación de impuestos sin preparar las declaraciones ellas mismas.
¿Tengo que preparar las declaraciones?
No. Un profesional de impuestos calificado se encarga de la preparación.
¿Cómo entregan los clientes sus documentos?
Pueden llevarlos a tu agencia o subirlos por internet desde tu página personalizada.
¿Cuánto cuesta?
El costo de inicio es un pago único de $497. No hay mensualidad para la agencia de seguros.
¿Cuánto gana mi agencia?
Tu agencia recibe el 50% de la tarifa de preparación de impuestos.
¿Qué pasa después de pagar?
Recibirás un correo con tu enlace de onboarding y los siguientes pasos.
Conecta Drop-Off Point
Agrega preparación de impuestos a tu agencia de seguros.
Comienza por $497 una sola vez. Sin mensualidad. Tu agencia gana el 50% de la tarifa de preparación.