Menú de servicios
Sabe qué ofrecer primero: incorporación, contabilidad, nómina, declaraciones de negocio y estimados trimestrales.
PDF Gratis para preparadores de impuestos
Consigue más clientes de negocio
Descarga el Kit de Inicio para Clientes de Negocio: referencias de precios, preguntas de diagnóstico, guiones, listas de verificación y un menú de servicios para ofrecer incorporación, contabilidad, nómina y asesoría fiscal de negocios.
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$6,800
valor anual estimado de un cliente de negocio pequeño
6
clientes de negocio pueden reemplazar 200 declaraciones básicas W-2
5 días
hoja de ruta de configuración para la base de un cliente nuevo
- Ideal para preparadores que quieren ingresos mensuales de contabilidad y nómina.
- Útil si ya tienes dueños de negocios en tu lista de clientes personales.
- Incluye guiones, rangos de precios y listas de verificación de incorporación.
El argumento de negocio en una página.
El kit comienza mostrando por qué los clientes de negocio durante todo el año generan más ingresos que una temporada de declaraciones básicas W-2.
$200
Un cliente W-2 básico es generalmente una transacción única de temporada.
$6,800
Un cliente de negocio pequeño puede incluir contabilidad, nómina, declaraciones
de negocio, declaraciones personales y soporte durante todo el año.
6
Seis clientes de negocio pueden reemplazar aproximadamente 200 declaraciones
básicas W-2.
Usa el kit para conseguir más clientes de negocio.
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Lo que obtienes
01
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Un atajo para construir tu menú de servicios para negocios.
El kit está diseñado para preparadores que ya saben de impuestos, pero necesitan un marco simple para clientes de negocio, servicios recurrentes y primeras conversaciones con confianza.
Referencias de precios
Ve rangos iniciales para formaciones, evaluaciones, honorarios mensuales, nómina y declaraciones de negocio.
Guía de conversación
Usa guiones prácticos para primeras llamadas con clientes nuevos y clientes de negocio existentes.
Proceso de incorporación de clientes
Recolecta los documentos correctos, establece expectativas y comienza cada incorporación con un proceso claro.
Vista previa de precios
$300–$600
Formación de LLC
$200–$350/mes
Contabilidad menos de 50 transacciones
$800–$2.5k
Declaración 1120-S / 1065
Sabe cuánto cobrar antes de tu próxima cotización de cliente de negocio.
Obtén rangos de referencia prácticos que puedes usar para dejar de cotizar de menos en trabajo de configuración, honorarios mensuales, nómina y declaraciones de negocio.
Rango de configuración única para estructurar correctamente al cliente.
Rango inicial de honorario mensual para clientes pequeños y ordenados.
Rango de declaración anual de negocio para que el modelo de ingresos sea más fácil de explicar.
Herramienta para llamadas
1
¿Ya estás incorporado?
2
¿Tienes la contabilidad configurada?
3
¿Tienes empleados o te pagas un salario?
Tres preguntas que convierten una primera llamada confusa en un camino de servicios.
El kit le da a los preparadores un flujo de diagnóstico práctico para saber si el cliente necesita una nueva configuración, una evaluación de negocio existente, nómina o limpieza primero.
Dirige negocios nuevos al camino de configuración.
Encuentra el vacío en la base antes de cotizar trabajo mensual.
Identifica necesidades de nómina, salario S-Corp y cumplimiento desde el principio.
¿Quieres el flujo completo de llamada al cliente, rangos de precios y lista de verificación de incorporación en un solo lugar?
Envíame el Kit Gratis
Caminos de ejecución
Pista A: Nueva Configuración
Pista B: Negocio Existente
Dos caminos para las dos situaciones de clientes de negocio que los preparadores realmente encuentran.
Este no es un PDF genérico. Te ayuda a manejar tanto al dueño de negocio nuevo como al cliente que ya tiene libros desordenados.
Para el cliente que comienza desde cero y necesita que la base se construya correctamente.
- Incorporar y obtener el EIN
- Abrir los libros y conectar cuentas
- Configurar nómina si es necesario
- Ejecutar la llamada de configuración y revisión del calendario fiscal
Para el cliente que ya opera, pero necesita revisión, limpieza y un ritmo mensual.
- Revisar declaraciones previas contra los libros
- Encontrar cuentas sin conciliar y gastos mezclados
- Verificar presentaciones de nómina y salario del propietario S-Corp
- Presentar tarifa de limpieza más honorario mensual
Dentro del PDF
Vista previa de las páginas que obtendrás dentro del kit.
Estas son vistas previas reales del kit terminado: el modelo de ingresos, la guía de decisión S-Corp y el flujo de evaluación a honorario mensual.
Instantánea del Modelo de Ingresos
Muestra por qué los clientes de negocio generan más ingresos que el volumen estacional de W-2.
Guía de Decisión S-Corp
Ayuda a los preparadores a identificar cuándo la estructura de entidad y la nómina se convierten en trabajo de asesoría.
Mapa de Ritmo Mensual
Convierte una evaluación única en limpieza, honorario recurrente y proceso continuo.
El siguiente paso
El kit te muestra el modelo de servicios. Conecta te da el sistema para ejecutarlo.
Puedes saber qué ofrecer, cuánto cobrar y qué preguntas hacer. Pero si todo vive en cuadernos, mensajes de texto, hojas de cálculo y memoria, el modelo de cliente de negocio se rompe rápido.
Los clientes de negocio pequeños necesitan seguimiento durante todo el año, recolección de documentos, recordatorios, citas, firmas electrónicas y comunicación clara. Por eso existe Conecta.
- Rastrea clientes de negocio
- Recolecta documentos
- Envía seguimientos
- Administra citas
- Solicita firmas
- Mantén cada cliente organizado
Preguntas
Antes de descargar.
¿Es realmente gratis?
Sí. Es un PDF gratuito para preparadores de impuestos que quieren atender a más clientes de negocio.
¿Para quién es esto?
Preparadores de impuestos y dueños de oficinas fiscales que quieren agregar servicios de negocio durante todo el año.
¿Qué tan largo es?
Es un kit práctico que puedes revisar rápidamente y consultar cuando hables con clientes.
Recibe el kit de inicio en tu bandeja de entrada.
Úsalo para trazar tu primera oferta de negocio pequeño y comenzar mejores conversaciones con clientes.
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