Campañas de Marketing

Campañas de Marketing para Oficinas de Impuestos

Envía una campaña única a una audiencia seleccionada o crea una campaña de goteo de varios pasos que comience automáticamente cuando un contacto reciba una etiqueta, llegue una fecha, cumpla años o complete una cita.

Una plataforma de marketing, dos tipos de campañas

Campañas de Marketing cubre envíos directos a una audiencia y nutrición automatizada. Dentro de la aplicación, las campañas únicas aparecen como Blasts; las campañas de goteo se crean en Automatizaciones.

Envíos únicos y programados

Elige una audiencia, escribe el mensaje y envía ahora o programa una fecha y hora específica.

  • Campañas masivas de email y SMS
  • Campañas masivas de MMS con imágenes adjuntas compatibles
  • Guarda borradores, usa plantillas y agrega texto de vista previa para email
  • Traduce mensajes entre inglés y español
  • Inserta campos dinámicos del contacto como nombre, apellido y empresa

Control de audiencia en cada envío

Crea una lista de destinatarios que corresponda al mensaje y respeta las preferencias de comunicación.

  • Incluye y excluye etiquetas
  • Filtra por tipo de contacto o tipo de cliente/servicio
  • Filtra contactos con saldo pendiente
  • Respeta el opt-in de email y SMS
  • Previsualiza la lista de destinatarios antes de enviar

Después de enviar, revisa el historial y los estados programado, procesando, completado y fallido. Los reportes de email incluyen entrega, rebotes, quejas, aperturas, aperturas únicas, clics y clics únicos, además de listas que muestran qué destinatarios recibieron, rebotaron, abrieron, hicieron clic o se quejaron.

Las campañas de goteo automatizadas funcionan en Automatizaciones

Una campaña de goteo es un uso importante de Automatizaciones. Puede comenzar con la actividad de un contacto, seguir un horario, enviar mensajes bilingües, esperar y continuar con los pasos que configures.

  1. Un contacto envía un formulario de Conecta.El envío entra en el flujo normal de contactos.
  2. El formulario aplica una etiqueta configurada.La etiqueta conecta el formulario con la siguiente automatización.
  3. Una Automatización activada por etiqueta inscribe al contacto.Elige contactos recién etiquetados o incluye contactos que ya tienen la etiqueta.
  4. La Automatización envía un email o texto.Escribe contenido en inglés y español usando los canales disponibles.
  5. Espera el momento adecuado.Espera una duración configurada o hasta un día y hora en la zona horaria de la organización.
  6. Realiza el siguiente mensaje o acción.Continúa con comunicaciones, tareas, documentos, portal, reseñas, etiquetas o notas.
  7. La secuencia continúa por los pasos configurados.Consulta los contactos inscritos, activos y completados mientras se ejecuta.

Ideas de campañas de goteo para una oficina de impuestos

Usa Automatizaciones para mantener constante este seguimiento sin convertir cada campaña en un envío único.

Nutrición de prospectos

  • Serie de bienvenida para nuevos prospectos
  • Campaña de nutrición de temporada fiscal
  • Nutrición bilingüe en español e inglés
  • Secuencia para clientes que regresan

Seguimiento de clientes

  • Seguimiento después de una cita
  • Campaña de documentos faltantes
  • Seguimiento después del servicio
  • Secuencia de solicitud de reseña

Contactos anuales

  • Campaña de cumpleaños
  • Campaña de recordatorio anual
  • Recordatorios de temporada
  • Seguimiento después de completar una cita

Cómo trabajan juntas las tres funciones

Campañas de Marketing, Automatizaciones y Flujos de Trabajo están relacionadas, pero resuelven problemas distintos dentro de Conecta.

FunciónPropósito principal
Campañas de MarketingLlegar a audiencias seleccionadas con envíos únicos o campañas automatizadas de goteo.
AutomatizacionesActivar y secuenciar comunicación, tiempos, tareas, documentos, firmas electrónicas, etiquetas, acciones del portal y seguimiento.
Flujos de TrabajoOrganizar el trabajo interno de la oficina con etapas, listas por contacto, asignaciones, prioridades y notas.

Conecta el resto de la experiencia del cliente

Las campañas trabajan junto con las herramientas que tu equipo usa para comunicarse y atender clientes.

Llega a tus clientes con claridad y mantén el seguimiento activo

Usa un envío a una audiencia seleccionada cuando el mensaje sea inmediato. Usa Automatizaciones cuando el seguimiento necesite tiempo y varios pasos.