Controles del flujo
- Crea varios flujos de trabajo
- Asigna un nombre y descripción a cada flujo
- Consulta el número de etapas
- Consulta cuántos contactos hay en cada flujo
- Archiva flujos de trabajo
Operaciones de la Oficina
Flujos de Trabajo para Oficinas de Impuestos
Crea flujos de trabajo detallados para la oficina con etapas personalizadas, listas por contacto, asignaciones de equipo, prioridades, notas y progreso en tiempo real.
Un solo lugar para el trabajo interno detallado
Flujos de Trabajo es el sistema interno de operaciones de oficina de Conecta. Organiza contactos por etapas mientras tu equipo sigue el trabajo de cada contacto.
Contexto compartido del equipo
- Agrega notas a nivel del flujo
- Menciona miembros del equipo en las notas
- Edita nombres y descripciones
- Mantén el progreso visible para las personas que trabajan el proceso
Adapta las etapas a la forma en que trabaja tu oficina
Crea las etapas que describen tu proceso y mantén visible la responsabilidad y el progreso.
Controles de etapas
- Crea etapas personalizadas
- Cambia el nombre de las etapas
- Reordena las etapas
- Elimina o archiva etapas
- Aplica colores a las etapas
- Asigna un dueño a una etapa
- Consulta cuántos contactos hay en cada etapa
- Arrastra contactos entre etapas
Ejemplos de procesos de oficina
Las etapas pueden representar procesos como:
- Incorporación de nuevos clientes
- Recolección de documentos
- Listo para preparar
- En preparación
- Revisión interna
- Esperando firma
- Listo para presentar
- Completado
- Bookkeeping mensual
- Procesamiento de payroll
Estos son ejemplos de procesos que puedes modelar con etapas personalizadas. La página no implica que estas plantillas exactas ya estén incluidas en Conecta.
Asigna una lista por contacto en cada etapa
Los elementos de la lista pertenecen a una etapa, mientras que la finalización se registra por separado para cada contacto de esa etapa.
Controles de la lista
- Agrega elementos de lista a cada etapa
- Cambia el nombre de los elementos
- Elimina elementos
- Asigna elementos a miembros individuales del equipo
Progreso en la tarjeta
- Registra la finalización por separado para cada contacto
- Muestra el progreso completado-versus-total directamente en cada tarjeta
- Mantén la lista conectada a la etapa actual del contacto
Administra el contacto sin salir del flujo
Trabaja con contactos existentes o crea un contacto nuevo mientras agregas trabajo al proceso.
Acciones de la tarjeta
- Busca contactos existentes
- Agrega un contacto existente a un flujo
- Crea un contacto nuevo sin salir del flujo
- Consulta email o teléfono del contacto
- Agrega una etiqueta al contacto
Asignación y progreso
- Asigna un contacto a un miembro del equipo
- Define prioridad baja, media o alta
- Mueve el contacto entre etapas
- Elimina el contacto del flujo
- Agrega notas específicas y menciona compañeros en las notas
Elige la vista que se ajuste a la conversación
Cambia entre un tablero visual y una lista cuando el equipo necesite revisar, comparar o mover trabajo.
Vista de tablero Kanban
Ve etapas con colores, cantidad de contactos, asignaciones, prioridades y progreso de listas en conjunto.
Vista de lista
Revisa las etapas y sus contactos en una lista estructurada al escanear el proceso.
Movimiento con arrastrar y soltar
Mueve tarjetas entre etapas mientras mantienes visibles los conteos y los indicadores de progreso.
Flujos de Trabajo y Automatizaciones tienen trabajos diferentes
Flujos de Trabajo administra la ejecución interna y el progreso del cliente. Automatizaciones activa y secuencia mensajes, tiempos, tareas, documentos, acciones del portal y otros seguimientos.
| Función | Propósito principal |
|---|---|
| Campañas de Marketing | Llegar a audiencias seleccionadas con envíos únicos o campañas automatizadas de goteo. |
| Automatizaciones | Activar y secuenciar comunicación, tiempos, tareas, documentos, firmas electrónicas, etiquetas, acciones del portal y seguimiento. |
| Flujos de Trabajo | Organizar el trabajo interno de la oficina con etapas, listas por contacto, asignaciones, prioridades y notas. |
Mantén conectada la experiencia del cliente
Usa Flujos de Trabajo para la ejecución interna junto con las herramientas que manejan la comunicación y el seguimiento automatizado.
Campañas de MarketingLlega a audiencias seleccionadas con envíos o campañas de goteo.
AutomatizacionesActiva mensajes, tareas, documentos, acciones del portal y seguimiento.
Portal del clienteOfrece un lugar para compartir documentos con tu oficina.
Haz visible el progreso de la oficina
Crea un flujo alrededor de las etapas, listas, asignaciones, prioridades, notas y contactos que tu equipo administra todos los días.