Los clientes piden más
Las preguntas ya están llegando. Muchos clientes quieren una sola oficina de confianza que los dirija en la dirección correcta.
Ofrece Más Servicios Sin Hacer Más Trabajo
Tus clientes probablemente ya te piden más que preparación de taxes. Payroll, bookkeeping, insurance, inmigración, tax resolution, servicios para negocios, préstamos y más. Con Conecta, puedes conectarlos con socios de confianza mientras tu oficina mantiene la relación.
No necesitas contratar un equipo para cada servicio. No necesitas licencias adicionales para trabajo manejado por socios con licencia. Sigues siendo el lugar de confianza al que los clientes acuden primero.
"Tus clientes probablemente piden más que taxes. Conecta te ayuda a ofrecer payroll, bookkeeping, insurance, inmigración y más sin licencias extras."
Tus clientes ya necesitan estos servicios
La mayoría de las oficinas de taxes ya reciben preguntas sobre payroll, bookkeeping, insurance, inmigración, deuda de taxes, creación de negocios, préstamos, beneficios y otros servicios. El problema es que muchas oficinas dicen "no hacemos eso", mandan al cliente a otro lugar o tratan de manejar demasiado por su cuenta.
Tu equipo no puede hacerlo todo
Crear cada departamento significa más personal, más entrenamiento, más gastos y más trabajo de cumplimiento.
Mandarlos a otro lugar arriesga la relación
Cuando el cliente tiene que buscar por su cuenta, la siguiente relación de confianza puede alejarse de tu oficina.
Servicios que tu oficina puede ofrecer por medio de Conecta
Payroll
Conecta clientes que necesitan configuración de payroll, apoyo de payroll o servicios continuos de payroll.
Bookkeeping
Ayuda a clientes con cleanup, trabajo atrasado, libros mensuales y apoyo de fin de año.
Insurance
Conecta clientes con opciones de insurance personal, comercial, para contratistas, de vida o de salud.
Inmigración
Ayuda a clientes a encontrar apoyo para necesidades relacionadas con inmigración por medio del socio correcto.
Tax Resolution
Dales a los clientes una salida cuando deben al IRS, tienen notices, penalties, liens, levies o declaraciones sin presentar.
Servicios para Negocios
Ayuda a clientes de negocio con formation, compliance, planificación y apoyo continuo.
Hipotecas / Préstamos
Conecta clientes que necesitan hipotecas, financiamiento para negocios u otro apoyo de préstamos.
Beneficios de Salud
Ofrece un siguiente paso para clientes que necesitan cobertura de salud o guía sobre beneficios para empleados.
Referidos Legales
Dirige a los clientes al socio legal correcto cuando el asunto necesita un abogado con licencia.
Planificación Financiera
Conecta clientes que quieren ayuda para planificar alrededor de ingresos, deudas, ahorros o metas a largo plazo.
Cómo funciona
1
El cliente pide ayuda
El cliente necesita algo fuera de los servicios principales de tu oficina.
2
Tu oficina inicia el referido
Dentro de Conecta, eliges el servicio y envías la información, notas y documentos del cliente.
3
El socio toma el siguiente paso
El socio correcto maneja la conversación del servicio, la revisión, la documentación y los próximos pasos.
4
Tu oficina se mantiene conectada
El cliente recibe ayuda, el socio recibe el trabajo y tu oficina sigue siendo la relación de confianza.
Un cliente puede hacer que todo valga la pena
Mantén el siguiente paso dentro de tu oficina
Un caso de tax resolution, un cliente de insurance, una cuenta de payroll o algunos referidos de bookkeeping pueden crear suficiente valor para pagar el sistema. En lugar de ver cómo los clientes salen de tu oficina para buscar ayuda, puedes darles un siguiente paso y seguir siendo parte de la relación.
| Sin Conecta | Con Conecta |
|---|---|
| El cliente pide ayuda | El cliente pide ayuda |
| La oficina dice "no hacemos eso" | La oficina ofrece un siguiente paso |
| El cliente busca en otro lugar | El socio maneja el trabajo especializado |
| La relación puede alejarse de la oficina | La oficina mantiene la relación |
Todos ganan
El cliente recibe ayuda
Se conecta con alguien que puede manejar el servicio.
La oficina mantiene la relación
Sigues siendo el lugar de confianza al que acudieron primero.
El socio recibe el trabajo
El socio correcto recibe la solicitud y maneja el servicio especializado.
Convierte tu oficina de taxes en un centro de servicios para clientes
Ofrece más valor sin construir cada departamento por tu cuenta. Conecta te ayuda a conectar clientes con socios de confianza, mantener la relación y darles a las personas un siguiente paso claro cuando necesitan más que preparación de taxes.
Conecta también puede ayudar a las oficinas a captar interés, canalizar conversaciones y mover clientes hacia el siguiente paso correcto. Pídenos que te mostremos cómo funcionan los servicios de socios dentro de Conecta.