Clientes regados en todos lados
Deja de rastrear clientes en hojas de cálculo, libretas y memoria. Mantén registros, familias, mensajes, documentos y próximos pasos en un solo lugar.
Creado para oficinas de taxes Latino-owned y bilingües
El CRM bilingüe creado para oficinas de taxes
Deja de manejar tu oficina de taxes con hojas de cálculo, teléfonos personales y apps desconectadas. Conecta reúne tus clientes, mensajes, documentos, citas, pagos, firmas y seguimientos en un sistema bilingüe — en inglés y español.
Prueba por $0 · Sin tarjeta de crédito. Tu cuenta se pausa después de la prueba a menos que elijas un plan pagado.
- Deja de manejar tu oficina con hojas de cálculo, teléfonos personales y memoria.
- Mantén textos, documentos, recordatorios y seguimientos conectados al registro del cliente — no regados en diferentes lugares.
- No traducido después. Creado bilingüe desde el principio.
Solicita tu prueba
Envíanos tus datos básicos y te ayudaremos a empezar.
Tour del producto
Conoce Conecta
Haz clic en las pestañas para ver diferentes páginas
app.holaconecta.com/inbox
Problemas que resolvemos
Lo que Conecta te ayuda a resolver
Textos desde teléfonos personales
Las conversaciones con clientes no deben vivir en el teléfono personal de alguien. Conecta mantiene la comunicación del negocio conectada al cliente.
Perseguir documentos faltantes
Da seguimiento a W-2s, IDs, 1099s, firmas e información faltante sin perder de vista quién todavía debe qué.
Seguimientos perdidos
Deja de perder seguimientos porque todo vive en lugares diferentes. Mantente al día con citas, balances pendientes, solicitudes de reseñas y retención para el próximo año.
Plataforma
Todo alrededor del return, en un sistema bilingüe
Conecta reúne el front office de tu práctica de taxes en una plataforma bilingüe.
Clientes y familias
Mantén perfiles, hogares y próximos pasos organizados.
SMS, email y comunicación
Mantén conversaciones conectadas al registro del cliente.
Recopilación de documentos
Rastrea documentos faltantes y ayuda al cliente a subirlos desde su teléfono.
Citas y recordatorios
Maneja bookings y reduce citas perdidas.
Firmas electrónicas
Envía solicitudes de firma y da seguimiento cuando faltan firmas.
Pagos y balances
Rastrea balances y envía seguimientos de pago desde un solo sistema.
Tareas y flujos
Dale a tu equipo trabajo claro, fechas límite y estado del cliente.
Reseñas y referidos
Da seguimiento después del return y ayuda a que los clientes regresen.
Tu stack
Conecta no reemplaza tu software de taxes. Maneja la oficina alrededor de él.
Sigue usando Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro o el software de tax prep que ya usas. Conecta ayuda con todo alrededor del return: comunicación con clientes, documentos, citas, firmas, pagos, recordatorios y seguimiento.
Todo alrededor del return
Portal del cliente, inbox unificado, documentos, bookings, firmas electrónicas, pagos y recordatorios en una plataforma bilingüe.
Trabaja con tu software de preparación
Conecta vive junto a los sistemas que ya usas para preparar y presentar returns.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la prueba
¿Necesito tarjeta de crédito?
No. Puedes solicitar tu prueba sin agregar un método de pago.
¿Qué pasa después de la prueba?
Tu cuenta se pausa a menos que elijas un plan pagado.
¿Conecta prepara o presenta declaraciones de impuestos?
No. Conecta no reemplaza tu software de taxes. Ayuda a tu oficina a manejar clientes, mensajes, documentos, citas, pagos, firmas y seguimientos alrededor del flujo de tax prep.
¿Conecta es bilingüe?
Sí. Conecta está creado para oficinas que trabajan en inglés, español o ambos.
¿Para quién está creado Conecta?
Conecta está creado para oficinas pequeñas de taxes, equipos bilingües, oficinas Latino-owned y tax pros que atienden clientes en inglés y español.
Mis clientes no siempre quieren usar un portal. ¿Conecta funciona alrededor de eso?
Sí. Conecta está creado alrededor de cómo los clientes realmente se comunican: mensajes de texto, cargas desde el teléfono y recordatorios en el idioma que prefieren. No es solo otro portal que tus clientes tienen que aprender a usar.
Prueba el front-office bilingüe creado para oficinas de taxes
La temporada de taxes no baja el ritmo. Tu front office tampoco debería hacerlo. Empieza tu prueba gratis hoy — sin tarjeta de crédito, sin cargos de setup, sin riesgo.
Empezar mi prueba