Registros de clientes y flujos de trabajo en Claude

Conecta tu cuenta existente de Hola Conecta para que Claude use las herramientas compatibles dentro del acceso que ya permiten los permisos de tu cuenta.

Cómo funciona el acceso

Inicias sesión en Hola Conecta mediante OAuth. La conexión usa tu usuario activo de Hola Conecta, organización, membresía, rol y permisos habilitados. No crea una cuenta separada de Hola Conecta para un agente de IA.

Trabajo compatible

  • Buscar contactos y registros de clientes, conversaciones que tengas permiso para ver, empresas y oportunidades, tareas, citas, flujos de trabajo y formularios.
  • Consultar el estado de solicitudes de documentos y firmas, así como el estado de facturas y pagos.
  • Crear o actualizar registros compatibles de Hola Conecta cuando tus permisos lo permitan. Se mantienen los controles de confirmación de Hola Conecta para las acciones que requieren aprobación.
  • Consultar contenido y cantidades de blasts, y preparar borradores de blasts por correo o SMS. Esta conexión no puede enviar, poner en cola ni programar blasts.

Cómo conectar Hola Conecta con Claude

  1. En Claude, entra a Customize > Connectors.
  2. Haz clic en + Add y luego en Add custom connector.
  3. Ponle el nombre Hola Conecta y pega esta URL: https://proxy.holaconecta.com/mcp/conecta
  4. Haz clic en Continue e inicia sesión con tu cuenta de Hola Conecta.

Las cuentas gratuitas de Claude pueden agregar un conector personalizado. En los planes Team y Enterprise de Claude, primero un propietario agrega Hola Conecta. Después cada persona hace clic en Connect e inicia sesión con su propia cuenta de Hola Conecta.

Datos y controles

Claude envía solicitudes de herramientas a Hola Conecta en respuesta a tus instrucciones y recibe los resultados. Anthropic también procesa la información enviada a través de Claude y los resultados que recibe. En cuentas personales de Claude, Anthropic puede usar tus chats para entrenar modelos, a menos que lo desactives en los ajustes de tu cuenta. En planes empresariales como Enterprise, aplica el acuerdo de tu organización con Anthropic.

Puedes quitar Hola Conecta en Claude desde Customize > Connectors. Quitarlo detiene el acceso futuro, pero no elimina automáticamente contenido que Claude ya tenga ni registros de tu cuenta de Hola Conecta. Escribe a privacy@holaconecta.com para solicitar revocación o eliminación conforme a la Política de Privacidad de Hola Conecta.

Consulta la guía de conectores personalizados de Anthropic, su Política de Privacidad y tus ajustes de privacidad de Claude.

¿Necesitas ayuda?

Contacta al equipo de Hola Conecta para recibir ayuda con tu cuenta o conexión.

Publicado por Hola Conecta, Inc.