La información del cliente se dispersa
Hojas de cálculo, teléfonos personales, email, carpetas, calendarios, links de pago, portales y herramientas de firma guardan diferentes partes de la relación con el cliente.
El CRM bilingüe creado para oficinas de taxes
El CRM bilingüe creado para preparadores de impuestos
Deja de manejar clientes con hojas de cálculo, teléfonos personales y seis aplicaciones desconectadas. Conecta mantiene tus clientes, mensajes, documentos, citas, pagos, firmas y seguimientos en un solo lugar — en inglés y español, creado para oficinas como la tuya.
Actualizado el 30 de mayo de 2026
No traducido después — creado bilingüe desde el inicio
Textos, documentos y seguimientos conectados a un solo registro
Trabaja junto con Drake, ProSeries y tu software de impuestos actual
El problema de la temporada de taxes
¿Todavía estás persiguiendo W-2, firmas y seguimientos perdidos cada temporada?
La mayoría de oficinas de taxes no empiezan desordenadas. Empiezan simple. Luego llega la temporada y la oficina termina manejando cientos de clientes, documentos, llamadas, balances, firmas y seguimientos en demasiados lugares: hojas de cálculo, teléfonos personales, email, carpetas y links de pago que nunca fueron diseñados para trabajar juntos.
Los pequeños retrasos se vuelven caros
Los clientes olvidan W-2, identificaciones, 1099, firmas, balances y citas. Que falte un paso puede detener toda la declaración.
El equipo pierde visibilidad
El equipo no sabe quién respondió, dónde está el documento más reciente o si alguien ya dio seguimiento.
Definición
¿Qué es un CRM bilingüe para preparadores de impuestos?
Un CRM bilingüe para preparadores de impuestos ayuda a las oficinas de taxes a manejar clientes, comunicación, documentos, citas, pagos, firmas, recordatorios y seguimientos en inglés y español.
No debe reemplazar el software de preparación de impuestos. Debe manejar la oficina alrededor de la declaración: registros de clientes, recolección de documentos, comunicación bilingüe, recordatorios de citas, estado de pagos, firmas electrónicas, reseñas, referidos y seguimiento a clientes que regresan.
Tu software de impuestos prepara la declaración.
Tu CRM ayuda a manejar el negocio.
Un CRM para oficinas de taxes maneja la oficina alrededor de la declaración, para que el equipo pueda mantener a los clientes avanzando antes, durante y después del trabajo de presentación.
Diferencia importante
Conecta no reemplaza tu software de impuestos
Conecta trabaja junto con Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro, CrossLink, OLT Pro y los sistemas que los preparadores ya usan para preparar declaraciones.
Conecta maneja la oficina alrededor de la declaración: comunicación con clientes, recolección de documentos, citas, pagos, firmas, recordatorios y seguimientos.
Ejemplos de software de impuestos
DrakeProSeriesLacerteUltraTax
TaxSlayer ProCrossLinkOLT Pro
Textear con clientes es normal.
El problema es que las conversaciones con clientes viven en teléfonos personales.
Visibilidad del equipo
Los textos de clientes no deben vivir en teléfonos personales
Para muchos clientes, mandar texto es más fácil que entrar a un portal. Pero cuando los mensajes viven en teléfonos personales, el dueño no puede ver lo que se dijo, otros empleados no pueden ayudar y el historial puede irse cuando un empleado se va.
Conecta mantiene los mensajes conectados al registro del cliente, para que tu oficina pueda comunicarse como los clientes prefieren sin perder control de la conversación.
Inglés y español — no como algo agregado después
No traducido después. Creado bilingüe desde el inicio.
El español no es una opción que simplemente se prende. Es parte del flujo de trabajo para oficinas donde el equipo y los clientes se mueven entre inglés y español todo el día. Recordatorios, solicitudes de documentos, instrucciones de citas, mensajes de pago — todo debe funcionar claramente en ambos idiomas sin traducciones manuales ni parches improvisados.
Plantillas bilingües
Usa mensajes en inglés y español para intake, recordatorios, solicitudes y seguimiento.
Recordatorios bilingües
Envía próximos pasos claros para citas, balances, documentos y firmas.
Comunicación bilingüe con clientes
Apoya a clientes y familias que en la vida real se mueven entre inglés y español.
Instrucciones en inglés y español
Ayuda a los clientes a entender exactamente qué enviar, firmar, pagar o agendar después.
Flujos de trabajo para el equipo
Dale al equipo un solo lugar para ver estado y comunicación sin fricción de idioma.
Creado bilingüe desde el primer día
Conecta fue diseñado para oficinas que viven en ambos idiomas todos los días — no adaptado después con una capa de traducción.
Comportamiento del cliente
Tus clientes no siempre quieren otro login de portal
Algunos clientes usarán un portal. Otros olvidarán sus contraseñas. Otros seguirán mandando fotos por texto. Otros llamarán para preguntar qué sigue.
Conecta permite cargas seguras y herramientas para clientes, pero también se adapta al comportamiento real con recordatorios, mensajes de texto, instrucciones fáciles desde el celular y seguimiento simple.
La meta no es forzar un proceso perfecto.
La meta es ayudar a la oficina a mantenerse organizada mientras atiende a los clientes como realmente se comportan.
El dinero está en el seguimiento
El seguimiento no es solo servicio al cliente. El seguimiento es ingresos, retención, reseñas y referidos.
Retención de ingresos
El dinero está en el seguimiento
Las oficinas de taxes pierden dinero cuando las oportunidades existentes se pierden por falta de seguimiento.
- W-2, identificaciones y 1099 pendientes
- Formas sin firmar y seguimiento de firmas electrónicas
- Recordatorios de citas y balances
- Solicitudes de reseñas y referidos
- Campañas para clientes que regresan
¿Listo para ver cómo se ve todo conectado?
Un sistema. Inglés y español. Creado para oficinas de taxes.
Deja de parchar hojas de cálculo, teléfonos personales y herramientas desconectadas. Mira cómo Conecta maneja el front office alrededor de tu flujo de declaraciones.
Comparación
Por qué los CRM genéricos no encajan completamente en oficinas de taxes
Los CRM genéricos pueden ayudar con prospectos, pero las oficinas de taxes necesitan flujos por temporada, recolección segura de documentos, estado del cliente, firmas, recordatorios, citas, comunicación bilingüe y visibilidad del equipo después de que el prospecto se convierte en cliente.
Necesidad
CRM genérico
Conecta
Creado para temporada de taxes
Normalmente limitado
Creado alrededor del flujo de una oficina de taxes
Recolección de documentos del cliente
Frecuentemente separado
Conectado al registro del cliente
Flujos en inglés/español
La traducción puede ser parcial
Plantillas bilingües y comunicación
Comunicación por SMS/email/WhatsApp
Puede requerir add-ons
Comunicación de front office en un solo lugar
Citas y recordatorios
Normalmente genérico
Diseñado para el movimiento de clientes por temporada
Firmas y pagos
Frecuentemente desconectado
Conectado alrededor del flujo de la declaración
Historial del cliente conectado al registro
Depende de la configuración
Parte central del registro del cliente
Sofia, recepcionista AI
No incluido
Dentro de Conecta
Recepcionista AI
La mayoría de recepcionistas AI contestan llamadas. Sofia maneja el front desk.
Sofia es la recepcionista AI bilingüe integrada en Conecta. Maneja citas, estado de documentos, balances, transferencias de llamadas, voicemails y conversaciones en inglés/español — todo conectado al mismo registro de cliente que tu equipo ya usa.
Citas
Ayuda a quienes llaman a agendar, editar o preguntar sobre citas en inglés o español.
Estado de documentos
Ayuda a contestar preguntas comunes como “¿recibieron mis papeles?”
Seguimiento de firma electrónica
Ayuda a quienes llaman a entender qué está pendiente y qué tienen que hacer después.
Balances
Apoya preguntas rutinarias de balances cuando esa información está disponible en Conecta.
Transferencias y voicemails
Transfiere llamadas o captura voicemails para que la oficina pueda dar seguimiento.
Conversaciones en inglés/español
Ayuda a quienes llaman en el idioma con el que se sienten más cómodos.
Esto fue creado para oficinas como la tuya
Creado para oficinas de taxes latinas y bilingües
Oficinas de taxes que atienden clientes que hablan inglés y español
Oficinas que todavía dependen de hojas de cálculo o seguimiento manual
Oficinas que textean con clientes frecuentemente
Oficinas que necesitan mejor recolección de documentos
Oficinas que quieren flujos más fáciles para citas y seguimiento
Oficinas que no quieren seis aplicaciones desconectadas
Oficinas que quieren algo más simple que el software tradicional de practice management
Oficinas de taxes pequeñas y en crecimiento que necesitan estructura sin más complejidad
¿Listo para simplificar?
Reemplaza seis herramientas desconectadas con un sistema bilingüe para oficinas de taxes
Mira los planes, agenda un recorrido o explora más recursos de Conecta creados para oficinas de taxes que atienden clientes que hablan inglés y español.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Conecta reemplaza mi software de impuestos?
No. Conecta no prepara ni presenta declaraciones de impuestos. Trabaja junto con software de impuestos como Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro, CrossLink y OLT Pro. Conecta ayuda a manejar la oficina alrededor de la declaración.
¿Conecta es solo para oficinas que hablan español?
No. Conecta es para oficinas de taxes que trabajan en inglés, español o ambos. La mayor ventaja es para oficinas bilingües que necesitan atender a sus clientes claramente en ambos idiomas.
¿Conecta es un portal de clientes?
Conecta incluye herramientas para clientes, pero es mucho más que un portal. También ayuda con mensajes, recolección de documentos, citas, pagos, firmas electrónicas, recordatorios, reseñas, referidos y seguimientos.
¿Por qué no usar un CRM genérico?
Los CRM genéricos no están diseñados alrededor de los flujos de una oficina de taxes. Las oficinas necesitan recolección de documentos, recordatorios de citas, seguimiento por temporada, registros sensibles de clientes, control de pagos, firmas y comunicación bilingüe. Conecta fue creado alrededor de esas necesidades.
¿Para quién es mejor Conecta?
Conecta es ideal para oficinas de taxes pequeñas y en crecimiento que quieren organizar comunicación, documentos, citas, pagos, firmas y seguimientos sin obligar a clientes o empleados a usar sistemas complicados.
¿Qué hace diferente a Conecta de un software normal para oficinas de taxes?
Conecta es un CRM bilingüe para preparadores de impuestos y un sistema de front office. No presenta declaraciones. Mantiene la comunicación del cliente, documentos, citas, pagos, firmas electrónicas, recordatorios, reseñas, referidos y seguimientos conectados alrededor del registro del cliente.
El CRM bilingüe creado para oficinas de taxes que viven en inglés y español todos los días.
Conecta reúne tus clientes, mensajes, documentos, citas, pagos, firmas electrónicas y seguimientos en un solo sistema — en inglés y español, sin hojas de cálculo, teléfonos personales ni seis aplicaciones desconectadas.