150 + Tax Trust Conecta

Gestione su oficina de impuestos en una sola plataforma bilingüe

Conecta es el CRM bilingüe para preparadores de impuestos que necesitan un solo lugar para clientes, SMS, email, WhatsApp, documentos, citas, pagos, reseñas y referidos.

Ver precios Agendar demo
Conozca a Sofia, su recepción IA bilingüe →
Reemplaza 7 herramientas: TaxDome · GoHighLevel · Textellent · Calendly · DocuSign · JotForm · Wix
Resumen de Conecta

Conecta es software para gestionar oficinas de impuestos, no software para presentar declaraciones

Todo alrededor de la declaración

Portal del cliente, bandeja unificada, documentos, citas, firmas electrónicas, pagos y recordatorios en una sola plataforma bilingüe.

Compatible con su software de preparación

Funciona junto a Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro y los sistemas que ya usa para preparar declaraciones.

¿Busca software de impuestos bilingüe para un pequeño negocio?

El software de presentación prepara la declaración, el software profesional ayuda a una oficina a prepararla y el software de gestión como Conecta administra el trabajo alrededor.

Compare software de impuestos bilingüe y opciones en español
Sofia, la recepción IA bilingüe de Conecta, dando la bienvenida a clientes en una oficina de impuestos

Conozca a Sofia, su recepción IA.

Sofia contesta llamadas, reserva citas, revisa documentos faltantes, crea seguimientos y mantiene el trabajo conectado al registro del cliente dentro de Conecta.

  • Contesta en inglés y español
  • Ayuda a los clientes a saber qué falta
  • Agenda y reprograma citas
  • Crea notas y seguimientos para su equipo
Conozca a Sofia

La capa de infraestructura que sostiene Conecta

Infraestructura de impuestos, IA, nube y mensajería para que los profesionales de impuestos operen el trabajo de sus clientes desde una plataforma confiable.

IRS Accepted Developer Transcripciones próximamente Flujos de documentos
Google Cloud Startup Program APIs y big data Gemini Pro
Amazon Web Services Programa startup e infraestructura Confiable y seguro
ChatGPT Pro Razonamiento de IA y resolución de problemas Codex CLI
Anthropic Automatización y orquestación con IA Claude Code
Infobip SMS, MMS, WhatsApp y voz Startup Program

Conecta usa acceso de desarrollador del IRS, Google Cloud, Gemini, ChatGPT Pro, Codex CLI, Anthropic, Claude Code, infraestructura de AWS e Infobip para mensajería. Estas referencias indican acceso tecnológico, herramientas de desarrollo y participación en programas, no respaldo gubernamental ni respaldo de esas plataformas.

Descubre Conecta

COMO SE VIO EN ESTRELLA TV

Creado por un experto de la industria de impuestos

10+
Años en la industria
150+
Profesionales atendidos
Miles
Ayudados a crecer
2
Mentoreado por líderes
Alberto Contreras

A lo largo de mi carrera, he ayudado a decenas de miles de profesionales de impuestos a hacer crecer sus negocios. Aprendí sobre escala y sistemas de los líderes de la industria que crearon algunos de los nombres más importantes en el sector.

Guiado por Carlos C. López, EA (fundador de la primera asociación de impuestos de habla hispana, Latino Tax Pro, invitada por el IRS) y John Hewitt (creador de más de 9,000 franquicias, dos veces en el S&P con Jackson Hewitt y Liberty Tax), creé Conecta para resolver los problemas reales que vi en miles de oficinas de impuestos.

El problema en miles de oficinas de impuestos

Los CRM genéricos como TaxDome y Canopy ignoran cómo se comunican realmente las oficinas de impuestos bilingües.

La brecha bilingüe

La mayoría de las herramientas están solo en inglés. Atender a clientes de habla hispana se convierte en un acto de equilibrio manual que retrasa a su equipo.

Experiencia del cliente fragmentada

Los clientes saltan entre idiomas, lo que genera confusión y ansiedad sobre su estado fiscal.

La fuga de ganancias

Cuando los equipos buscan documentos faltantes manualmente, sus márgenes de beneficio desaparecen.

La solución: Conecta

Creado bilingüe desde el principio, no traducido después.
Cada SMS, correo electrónico, portal, documento y recordatorio funciona en inglés y español, porque así trabaja realmente su oficina.

✓ Los mensajes de clientes salen de teléfonos personales ✓ El español vive en cada flujo de trabajo ✓ Una plataforma reemplaza seis apps desconectadas
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La cruda realidad

La mayoría de los profesionales de impuestos no tienen un negocio. Tienen un trabajo estacional lleno de caos.

1

Conversaciones dispersas por todos lados.

Mensajes de texto, correos, mensajes de Facebook, correos de voz. Está perdiendo el hilo de quién dijo qué. Los mensajes urgentes quedan enterrados.

2

Las reservas son inconsistentes o los clientes las ignoran.

Tasa de inasistencia del 18%. Está persiguiendo confirmaciones. Su calendario es un desastre y dificulta planificar la semana.

3

Documentos dispersos en 6 plataformas.

W-2 en el correo. 1099 en su teléfono. Ese documento de la LLC en Facebook Messenger. Pierde horas buscando archivos.

4

Clientes preguntando "¿ya empezaste?" 50 veces al día.

Cuando no hay actualizaciones de estado ni visibilidad compartida, los clientes se ponen ansiosos y repiten la misma pregunta.

5

Persiguiendo pagos manualmente.

Cash App, Venmo y promesas de "te pago después" hacen que el seguimiento sea poco confiable. Se pierden entre $2,000 y $10,000 por temporada porque presentó la declaración primero.

6

6 a 10 horas cada semana en trabajo administrativo.

Imprimir, escanear, organizar archivos de clientes. Son más de 200 horas por temporada dedicadas a un trabajo que debería estar automatizado.

7

Conversaciones de clientes viviendo en teléfonos personales.

El historial queda atrapado en el teléfono de una persona, los mensajes se pierden y la responsabilidad del equipo se rompe cuando ese empleado se va.

8

Su software no habla el idioma de sus clientes.

Los clientes no quieren otro portal al que no pueden entrar ni leer. Quieren recordatorios simples, cargas móviles e instrucciones claras, en el idioma que prefieren.

El caos es causado por la falta de sistemas.

Para escalar, la oficina necesita mejores sistemas en lugar de más horas de trabajo. Conecta soluciona cada uno de estos problemas en una sola plataforma bilingüe, para que su oficina funcione como debe.

¿Quiere ver si Conecta es ideal para su oficina?

Deje su nombre, correo electrónico y número de teléfono. Le enviaremos un resumen rápido, precios y los siguientes pasos.

Haremos el seguimiento por correo y mensaje de texto sin compromisos.

Todo lo que su oficina necesita, en un solo lugar

Reemplaza 7 herramientas: TaxDome · GoHighLevel · Textellent · Calendly · DocuSign · JotForm · Wix

Comunicación

No vuelva a perder un mensaje de un cliente

Mantenga cada conversación en un solo lugar. Envíe mensajes individuales o a una lista. Reciba alertas instantáneas. Comuníquese con su equipo al instante. Sofia mantiene las notas de llamadas conectadas al registro del cliente.

  • SMS y correo electrónico: Todos los canales en una bandeja de entrada unificada
  • Notificaciones instantáneas: Alertas en tiempo real para mensajes urgentes
  • Colaboración en equipo: Notas internas y transferencias de casos
Unified Inbox
CRM y Datos

Convierta los datos de sus clientes en ingresos

Cambie las hojas de cálculo por Conecta y ofrezca a sus clientes una experiencia más fluida, rápida y profesional desde el primer día.

  • Solicitudes de documentos específicas para impuestos: W-2, 1099, declaraciones de impuestos y más
  • Segmentación inteligente: Categorice automáticamente los contactos por tipo de servicio
  • Seguimiento de ingresos: Estado del flujo de trabajo y del pago de un vistazo
CRM Dashboard
Portal del cliente

Ofrezca a sus clientes un portal bilingüe seguro

Un portal bilingüe para mensajes, carga de documentos, firma electrónica y pagos. Los clientes ven las tareas y el estado, y pueden subir archivos desde su teléfono. Después del servicio, reciben una solicitud de reseña de Google automatizada y amistosa. Sofia puede decirles a los clientes qué documentos faltan.

  • El portal del cliente sigue las pautas del IRS y la FTC y cumple con la documentación NIST IAL2
  • Carga de documentos y firmas electrónicas aptas para dispositivos móviles
  • Solicitudes automáticas de reseñas de Google después del servicio
Client Portal
Marketing y Crecimiento

Capture prospectos y convierta visitantes en clientes

Capture prospectos con formularios y páginas de destino. Cree campañas de goteo automatizadas con Conecta Automatizaciones, o envíe mensajes masivos de una sola vez. Convierta visitantes en clientes durante todo el año.

  • Creador visual de Automatizaciones para campañas de goteo de varios pasos
  • Seguimiento activado por etiqueta para nuevos prospectos y clientes
  • Envíos masivos de correo electrónico y SMS (envíos programados únicos)
Automatizaciones de Conecta
Reservas y Programación

Permita que los clientes reserven con todo su equipo en línea

Comparta una página de reserva pública y permita que los clientes programen con cualquier miembro disponible del equipo. Los enlaces de Zoom se crean automáticamente, los recordatorios se envían solos y cada cita se sincroniza con su calendario. Sofia puede ayudar a quienes llaman a reservar o reprogramar.

  • Página de reserva pública: los clientes eligen un servicio, un miembro del equipo y un horario
  • Enlaces de reuniones de Zoom creados automáticamente al confirmar
  • Se sincroniza con Google Calendar y Outlook para cada miembro del equipo
Booking feature
Clientes comerciales

Mantenga a sus clientes comerciales organizados en un solo lugar

Los clientes comerciales tienen necesidades diferentes. Conecta le da a cada negocio su propio espacio, con información de contacto, documentos e historial dedicados, para que nada se mezcle con las declaraciones personales.

  • Perfil comercial dedicado separado de las declaraciones personales
  • Almacene documentos específicos del negocio, EIN e historial de presentaciones
  • Vincule a los dueños de negocios con su registro de cliente personal
Business Clients
Configuración de la práctica

Configure su práctica a su manera

Póngale su marca, asigne personal y conéctelo en minutos. Agregue su logotipo, defina sus colores, invite a su equipo y configure SMS y correo electrónico, todo desde un panel de configuración.

  • Suba su logotipo y defina los colores de su marca en toda la plataforma
  • Invite a miembros de equipo ilimitados y gestione sus roles
  • Configure su remitente de SMS y los ajustes de correo electrónico
Settings
Calendario compartido

Vea el horario de todo su equipo de un vistazo

Un calendario compartido para toda su oficina. Vea quién tiene citas, qué se avecina y dónde hay disponibilidad, para que nada se reserve por duplicado y nadie se quede en el olvido.

  • Vista de calendario para todo el equipo: vea todas las citas del personal en un solo lugar
  • Se sincroniza con Google Calendar y Outlook en tiempo real
  • Filtre por miembro del personal o tipo de servicio para encontrar disponibilidad rápido
Calendar
Firmas digitales

Obtenga firmas en documentos sin tanto ir y venir

Envíe cualquier documento para firmar en segundos, en inglés o español. Los clientes firman desde su teléfono o computadora, y usted recibe una notificación en el momento en que se completa. El proceso evita imprimir, escanear y perseguir clientes. Sofia puede recordar saldos o firmas pendientes.

  • Envíe solicitudes de firma por SMS o correo electrónico con un solo clic
  • Experiencia de firma bilingüe: los clientes eligen inglés o español
  • Los documentos firmados se guardan automáticamente en el registro del cliente
E-Signatures
Comience su prueba gratis de 14 días Agendar demo

Comience sin ingresar una tarjeta de crédito.

Cuando los clientes están estresados, Sofia mantiene claro el siguiente paso.

Los documentos faltantes, las preguntas sobre citas, los recordatorios de saldo y los seguimientos no tienen que convertirse en otra interrupción para su equipo. Sofia ayuda a los clientes a entender qué falta, qué sigue y cuándo su oficina debe intervenir.

  • Documentos faltantes explicados con claridad
  • Preguntas de citas resueltas automáticamente
  • Seguimientos conectados al registro del cliente
Sofia ayudando a un cliente estresado a entender documentos faltantes y los siguientes pasos

7 sistemas simples que todo profesional de impuestos necesita para escalar

Los profesionales de impuestos no tienen dificultades por los clientes. Tienen dificultades porque les faltan sistemas. Conecta soluciona los 7 en una sola plataforma bilingüe.

1

Captura de prospectos

Deje de perder visitantes en su sitio web. Capture prospectos con formularios y páginas de destino. Convierta visitantes en citas reservadas.

2

Reservas y recordatorios

Permita que los clientes reserven ellos mismos. Los recordatorios automáticos reducen las inasistencias en un 40-60%. Su calendario se llena solo. Sofia puede ayudar a quienes llaman a reservar o reprogramar.

3

Pagos y depósitos

Reciba pagos por adelantado. Enlaces de pago móviles. Realice un seguimiento de los saldos de un vistazo. Recupere entre $2k y $10k en ingresos perdidos por temporada. Sofia puede recordar saldos o firmas pendientes.

4

Recopilación de documentos

Un portal organizado para cargas. Los clientes suben archivos desde su teléfono. Usted ve exactamente qué falta, y Sofia puede decirles a los clientes qué documentos faltan.

5

Comunicación con el cliente

Todos los mensajes en un solo lugar. SMS y correo electrónico en una bandeja de entrada bilingüe. Su equipo se mantiene sincronizado. Nada se pierde. Sofia mantiene las notas de llamadas conectadas al registro del cliente.

6

Seguimientos automatizados

Mensajes de cumpleaños. Recordatorios de reserva. Actualizaciones de estado. Solicitudes de reseñas. Pedidos de referidos. Todo automático.

7

Flujos de trabajo del equipo

Documente lo que sucede después. Su equipo sabe qué hacer. Usted ya no es el cuello de botella. Realmente puede tomarse un día libre.

La mayoría de recepcionistas IA contestan llamadas.
Sofia ayuda a operar la recepción.

Sofia es la recepción IA bilingüe creada directamente dentro de Conecta. Además de contestar el teléfono, conoce a sus clientes, sus documentos, sus citas, sus balances y lo que todavía está esperando una firma. En inglés y español. 24/7.

Sofia en acción
Qué pasa cuando llama un cliente Recepcionista IA genérica Sofia dentro de Conecta
Contesta la llamada ✓ Sí ✓ Sí, y sabe quién está llamando
Reserva citas Solo Google Calendar Citas de oficina de impuestos dentro de Conecta
Estado de documentos Sin acceso Le dice al cliente exactamente qué falta
Seguimiento de firma electrónica No disponible Sabe qué está pendiente y le dice al cliente el siguiente paso
El cliente tiene saldo pendiente Toma un mensaje Revisa y confirma el saldo desde el registro del cliente
Soporte de idioma Inglés básico Inglés y español completos, cambio de idioma durante la llamada
Después de la llamada Envía una transcripción Crea notas, tareas y seguimientos en Conecta

Sofia no es una capa genérica de voz IA. Vive dentro del CRM bilingüe de su oficina de impuestos, así que cada llamada que maneja se conecta con el registro del cliente, el flujo de trabajo y su equipo.

Conozca a Sofia

Conecta frente a todos los competidores

Vea cómo nos comparamos con TaxDome, Canopy y Karbon. Ahorre más de $2,000 al año mientras obtiene automatización bilingüe nativa.

Función TaxDome Canopy Karbon Conecta
Soporte bilingüe Requiere complemento Solo inglés Solo portal Nativo en todas partes
SMS / mensajes de texto Tarifas extra No incluido No incluido Incluido
WhatsApp No incluido No incluido No incluido Incluido
Marketing No No Flujos básicos Campañas completas
Costo anual (3 usuarios) $2,880 - $3,500+ $3,000 - $3,900+ $2,124 - $3,564 $1,500/año
Límites de usuarios Por usuario Por usuario Por usuario Ilimitado
Portal del cliente Incluido Incluido Incluido Marca personalizada
Firmas electrónicas Incluido Incluido Incluido Incluido
Recepcionista IA bilingüe No disponible No disponible No disponible Sofia: integrada
Asistencia de configuración Autoservicio Onboarding de pago Autoservicio Guante blanco
Ver precios Ver comparación detallada

Elija cómo quiere empezar

Cambiar de sistema puede sentirse como mucho. Con Conecta, usted elige el estilo de configuración que se adapta a su tiempo y a su plan.

1

Reserve una llamada o empiece ahora

Hable con nosotros primero, o cree su cuenta y empiece de inmediato.

2

Comparta su información (para configuración asistida)

Si elige Pro, envíe sus detalles actuales para que podamos configurarlo más rápido. Si elige Lite, puede configurarlo directamente en la plataforma.

3

Configure según el nivel de su plan

Lite incluye pasos claros de configuración. Pro agrega configuración guiada, ayuda práctica de onboarding, implementación más profunda, automatización y soporte prioritario.

4

Salga en vivo

Lance con confianza y opere todo desde un solo lugar.

¿La mejor parte?

Usted controla cuánta ayuda quiere. Empiece ligero con Lite, o avance más rápido con Pro cuando quiera soporte experto desde el primer día.

Sistemas Antes vs. Después

Esto es lo que cambia cuando arregla los 7 sistemas

Antes: Caos

  • Más de 20 mensajes no leídos dispersos por todos lados
  • Clientes enviando W-2 a través de Facebook Messenger
  • Tasa de inasistencia del 18% desperdiciando su tiempo
  • Preguntas constantes de "¿Ya empezaste?"
  • Pagos manuales, sin seguimiento
  • Todo disperso, nada organizado
  • 6 a 10 horas por semana en trabajo administrativo
= Estrés, agotamiento, ingresos perdidos

Después: Operaciones tranquilas

  • El calendario se llena automáticamente con reservas
  • Depósitos recaudados por adelantado (reducción del 70%+ en declaraciones no pagadas)
  • Documentos cargados ordenadamente en un solo lugar
  • Recordatorios automáticos y actualizaciones de estado
  • Firmas gestionadas instantáneamente
  • Pagos rastreados automáticamente
  • Vuelve a tener capacidad de gestión
= Flujo de trabajo predecible, más ingresos, menos estrés
Sofia dentro de Conecta

Sofia sigue trabajando cuando su oficina se pone ocupada

Mientras su equipo está enterrado en declaraciones, Sofia responde preguntas rutinarias, hace seguimiento con clientes, ayuda con documentos faltantes y convierte conversaciones en próximos pasos dentro de Conecta.

Sofia hace seguimiento cuando los clientes se quedan en silencio

Sofia ayuda a mantener a los clientes en movimiento con recordatorios y seguimientos bilingües conectados al registro del cliente.

Sofia ayuda a convertir llamadas perdidas en citas reservadas

Cuando un cliente o prospecto llama, Sofia puede ayudarle a reservar, reprogramar o dirigirlo en lugar de perderse por el camino.

Sofia les dice a los clientes qué documentos faltan

En lugar de que su equipo responda "¿recibió mis documentos?" todo el día, Sofia puede revisar el estado y explicar el siguiente paso.

Sofia convierte llamadas en notas, tareas y seguimientos

Después de la llamada, Sofia mantiene el trabajo conectado a Conecta para que el equipo sepa qué pasó y qué debe hacer después.

Sofia, recepción IA bilingüe

Sofia es su recepción IA bilingüe, conectada a sus clientes, no un bot telefónico aparte.

Conozca a Sofia

Lo que dicen los profesionales de impuestos

Comentarios reales de oficinas de impuestos bilingües que usan Conecta para prepararse para la temporada de impuestos.

★★★★★

"Conecta finalmente nos dio un solo lugar para clientes, mensajes y tareas. Mi equipo ya no está persiguiendo conversaciones en múltiples plataformas."

EM

Ernie – Profesional de impuestos multi-oficina

Pasó de herramientas dispersas a un solo centro bilingüe

★★★★★

"Esto sigue mejorando cada vez más. Gracias por su arduo trabajo, significa mucho para mi negocio."

A

Ana Mendez

Profesional de impuestos

★★★★★

"Ahora mi equipo no estará atrapado en hojas de cálculo todo el día y podrá usar ese tiempo para construir relaciones reales."

S

Silvia Ramos

Profesional de impuestos

★★★★★

"Esto revolucionará nuestra industria. Ya con lo que tiene esta plataforma, me gusta mucho más que la que estaba usando previamente."

EV

Enrique Vazquez Alcazar, EA

Enrolled Agent

Con la confianza de más de 150+ profesionales de impuestos

Comience su prueba gratis de 14 días Agendar demo

No se requiere tarjeta de crédito.

Sofia representando a Conecta en una comunidad local de oficinas de impuestos bilingües

Hecho para las oficinas en las que su comunidad ya confía.

Conecta ayuda a las oficinas de impuestos pequeñas a verse organizadas, responsivas y profesionales sin perder la relación personal que los clientes esperan. Sofia se asegura de que cada cliente se sienta visto y escuchado, en el idioma que prefiera.

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Nuestra misión

Ayudar a los dueños de pequeños negocios a entender, simplificar y recuperar el control de su tecnología para que dejen de quedar atrapados, confundidos, sobrecobrados o amarrados a proveedores de tecnología.

Seguridad creada para profesionales de impuestos

Protegemos los datos de los contribuyentes con un cumplimiento alineado a la Publicación 4557 del IRS y los requisitos de la Regla de Salvaguardas de la FTC.

Publicación 4557 del IRS

  • Programa de Seguridad de la Información Escrito (WISP)
  • Controles de acceso y monitoreo de actividad
  • Manejo y almacenamiento seguro de datos
  • Procedimientos de respuesta a incidentes
  • Eliminación de datos y salvaguardas físicas

Regla de Salvaguardas de la FTC

  • Evaluaciones de riesgo anuales
  • Líder de seguridad designado
  • Capacitación de empleados y gestión de accesos
  • Supervisión de proveedores/prestadores de servicios
  • Autenticación de múltiples factores
  • Cifrado de la información del cliente

Residencia de datos

  • Datos del contribuyente almacenados en centros de datos seguros basados en EE. UU.
  • Redundancia geográfica y copias de seguridad cifradas
Servicios adicionales

Más formas de ayudar a que su oficina funcione sin problemas

Además del CRM, nuestro equipo puede encargarse de la gestión de su sitio web y la comunicación con sus clientes.

Gestión de sitios web y CRM

Un sitio web bilingüe profesional y un CRM hecho para su oficina de impuestos, además podemos administrar Office 365 o Google Workspace y consolidar su dominio, hosting y correo bajo un solo proveedor.

Saber más

Boletín semanal para clientes

$50/mes · sin límite de contactos

Envíe un boletín semanal listo para enviar con actualizaciones de impuestos, IRS y finanzas en inglés y español.

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Recursos gratuitos

Herramientas gratuitas para profesionales de impuestos y contabilidad

Obtenga estos recursos gratuitos sin ingresar una tarjeta de crédito, y úselos para crecer su práctica y conseguir más clientes de negocio.

Gratis

Kit de inicio para clientes de negocio

Un kit en PDF para preparadores que quieren ofrecer incorporación, contabilidad, nómina y servicios durante todo el año.

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Organizador de clientes

Un checklist en PDF rellenable para recopilar información y documentos de sus clientes antes de la temporada de impuestos.

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Calculadora de ahorro con S-Corp

Estime cuánto podrían ahorrar sus clientes Schedule C en impuesto de autoempleo al elegir una S-Corp.

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20+ clientes potenciales locales

Un CSV de clientes potenciales locales reales para contacto, disponible sin tarjeta de crédito.

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Repetición del webinar: usar IA para encontrar y conseguir clientes de negocio

Vea la repetición y obtenga la plantilla de Google Sheets para encontrar, organizar y contactar prospectos de negocios locales.

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Preguntas frecuentes

Conecta es un CRM bilingüe y plataforma de gestión para oficinas de impuestos. Unifica comunicación con clientes, recopilación de documentos, flujos de trabajo, pagos y visibilidad multi-oficina en un solo sistema.
No. Conecta no prepara, calcula ni presenta declaraciones de impuestos. Ayuda a las oficinas a manejar el trabajo alrededor de la declaración: clientes, documentos, mensajes, citas, pagos, firmas electrónicas, recordatorios y seguimiento.
Configuración el mismo día. Obtendrá un portal, bandeja de entrada y primer flujo de trabajo operativo hoy mismo. La mayoría de las oficinas están completamente operativas en menos de 7 días. Le ayudaremos personalmente a importar sus contactos, configurar sus bandejas de entrada y crear sus primeros flujos de trabajo para que esté listo para la temporada de impuestos.
Tres cosas:

• Acceso a su DNS (Le mostraremos exactamente dónde hacer clic)
• Su lista de clientes - CSV o Excel, sin importar cuán desordenada esté
• Díganos si necesita que le creemos un sitio web

Eso es todo. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. La mayoría de la gente piensa demasiado en esta parte.
Sí. Envíenos su hoja de cálculo aunque esté desordenada. La limpiaremos, la importaremos y configuraremos sus campos.

¿Viene de otra herramienta? Revisaremos la exportación y haremos la importación nosotros mismos.

Usted no debería tener que resolver esto. Ese es nuestro trabajo.
No. Si puede usar un teléfono inteligente, puede usar Conecta.

Conecta está creado para profesionales de impuestos, no para ingenieros de software. Le guiaré paso a paso y mantendré los flujos de trabajo sencillos para que su equipo realmente los use.

La mayoría de las personas están operativas el mismo día.
Sí. Conecta está creado desde el primer día para equipos y clientes de habla inglesa e hispana. Cada página es bilingüe. Un clic cambia el idioma. La IA redacta en inglés o español para que suene como usted, no como un robot. Su personal puede usar el idioma con el que se sienta más cómodo.
Otras herramientas no están creadas para profesionales de impuestos ni para el trabajo bilingüe. Conecta se enfoca en la comunicación y el crecimiento, con SMS + correo electrónico nativos, inglés/español en todas partes, y etapas y plantillas específicas para impuestos. Sin tarifas por usuario para los usuarios de acceso temprano.
Ese es el objetivo. En su demo revisaremos lo que está usando ahora y le mostraremos exactamente dónde Conecta puede reemplazar de 3 a 5 herramientas, y dónde puede conectarse con lo que ya tiene.
Cada plan incluye usuarios ilimitados. Agregue a tantos miembros del equipo como desee sin tarifas adicionales.
Se incluye almacenamiento ilimitado de documentos. Puede guardar archivos y documentos ilimitados para no quedarse sin espacio.
Paga solo el costo del operador. No agregamos cargos adicionales; los mensajes de texto se cobran al costo.
Sí. Los roles y permisos, las plantillas compartidas, la marca por oficina y los informes consolidados están integrados. Cambie entre ubicaciones o véalas todas desde un solo panel. Gestione múltiples oficinas en una sola cuenta.
Sí. La IA bilingüe de Conecta redacta mensajes de marketing, líneas de asunto, respuestas, pasos de flujo de trabajo y listas de tareas en toda la aplicación. Usted revisa y aprueba. Mientras las automatizaciones se ejecutan, analiza los resultados y sugiere qué hacer a continuación.
Las firmas electrónicas están incluidas en el plan Pro. La configuración toma 1-2 días como máximo.
En cualquier momento. Son sus datos. Descargue sus datos cuando quiera. Le pertenecen a usted.
Los clientes pueden pagar en el portal utilizando enlaces de pago y facturas con su marca. Puede ver los saldos de un vistazo. La seguridad incluye tokens de corta duración, cifrado en tránsito y en reposo, y aislamiento de datos por oficina, además del registro de consentimiento para el cumplimiento de la mensajería.
Es simple a propósito. Un solo inicio de sesión. Una sola lista. Próximos pasos claros. Su equipo se lo agradecerá porque finalmente todo tiene sentido.
Conecta está creado para profesionales de impuestos, no para ingenieros de software. Le guiaremos paso a paso y mantendremos los flujos de trabajo sencillos para que su equipo realmente los use.
Sí. Sus clientes pueden subir documentos y enviarle mensajes, todo en un solo lugar. Es seguro, fácil de usar y mantiene todo organizado.
Sí. Nunca olvide un seguimiento. Las tareas y los recordatorios lo mantienen organizado. Configure recordatorios automáticos para plazos importantes y comunicaciones con clientes.
Sí. La información de sus clientes está protegida con cifrado estándar de la industria. Seguimos todos los requisitos reglamentarios de seguridad y privacidad de datos.
Sí. Acceda a su práctica desde cualquier lugar con nuestra interfaz móvil receptiva. Trabaje desde su teléfono o tableta como lo haría en su computadora.
Obtenga ayuda cuando la necesite con nuestro equipo de soporte al cliente receptivo. Estamos aquí para asegurar su éxito con Conecta.
Sí. Se agregan nuevas funciones basadas en sus comentarios. Mejoramos continuamente Conecta para satisfacer las necesidades de los profesionales de impuestos.
Sofia es la recepción IA bilingüe de Conecta. Puede contestar llamadas y mensajes, reservar citas, recopilar documentos y dirigir clientes a su equipo, todo dentro de la misma plataforma que su CRM, bandeja de entrada y portal del cliente.

La temporada de impuestos no tiene que controlar su vida.

Cuando llamadas, documentos, citas, recordatorios y seguimientos se mantienen organizados, su oficina por fin puede respirar. Sofia se encarga de los detalles para que usted se enfoque en el trabajo experto que importa.

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Sofia relajándose después de mantener organizados documentos, citas, recordatorios y seguimientos

Ponga a Sofia y Conecta a trabajar.

Dé a su oficina una recepción IA bilingüe conectada a sus clientes, documentos, citas, pagos y flujos de trabajo del equipo.

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