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Construida específicamente para profesionales de impuestos, Conecta combina gestión de clientes, comunicaciones y flujos de trabajo en un solo lugar.
Haz clic en el botón de abajo para saber más y que alguien de Conecta se ponga en contacto para conocernos y ver si podríamos ayudarte a crecer.
"Conecta me ayudó a organizar mejor las comunicaciones con mis clientes. Ahora puedo responder mensajes más rápido y mis clientes aprecian el portal profesional."
"Las funciones bilingües son exactamente lo que necesitaba. Mis clientes hispanohablantes se sienten más cómodos usando la plataforma."
"Mi equipo es 3 veces más productivo ahora. Estamos organizados, eficientes y nada se nos escapa. Las tareas se asignan correctamente, el progreso se rastrea y todos saben exactamente qué hacer."
"Nos hemos convertido en una máquina bien engrasada. Mi equipo está organizado, eficiente y productivo. Las tareas se gestionan correctamente, el trabajo fluye sin problemas y los clientes reciben el servicio profesional que esperan."
Conecta pone todo lo que necesitas para encontrar, servir y mantener clientes en un solo lugar. No más herramientas improvisadas. No más cambiar de pestañas todo el día.
Todo aquí funciona para cualquier servicio que ofrezcas (preparación de impuestos, contabilidad, nómina, ITIN, notario, y más). Cada página es bilingüe. Hay un botón de traducción en toda la aplicación.
Los profesionales de impuestos que usan Conecta responden a clientes 3 veces más rápido y reportan puntuaciones de satisfacción 40% más altas.
Los profesionales de impuestos que usan el CRM de Conecta ven 25% mayor retención de clientes y 60% incorporación más rápida comparado con hojas de cálculo.
Un portal bilingüe para mensajes, carga de documentos, firma electrónica y pagos. Los clientes ven tareas y estado, y pueden cargar desde su teléfono. Después del servicio, reciben una solicitud automatizada y amigable de reseña de Google.
Lanza formularios de leads y sitios web completos. Todo está listo para móviles. Verificaciones SEO integradas, códigos QR y seguimiento de referencias convierten clics en clientes.
Construye flujos de trabajo sin código que siguen tu guía. Se activan por eventos (nuevo lead, cambio de estado, pago). Crea automáticamente tareas, mensajes y solicitudes de documentos. Mantén equipos de una o múltiples ubicaciones sincronizados.
Cobra más rápido con facturas con marca y enlaces de pago que los clientes pueden usar en su teléfono. Rastrea saldos pagados y vencidos de un vistazo.
Tus datos están encriptados y seguros con protección estándar de la industria.
Construido por alguien que ha trabajado con miles de profesionales de impuestos
Construido para velocidad y eficiencia para ayudarte a servir más clientes en menos tiempo.
En lugar de pasar tu tiempo en hojas de cálculo, tendrás tiempo para construir relaciones con tus clientes
Seguridad de nivel bancario para tu información sensible de clientes
Soporte completo en inglés y español para todos tus clientes.
Mientras estás enterrado en papeleo, tus competidores están robando tus clientes. La IA de Conecta nunca duerme, nunca olvida y nunca deja caer la pelota. Es como tener un asistente bilingüe que trabaja 24/7 y se vuelve más inteligente cada día.
La IA de Conecta maneja seguimientos de clientes en inglés y español automáticamente. Aprende qué funciona y nunca pierde un punto de contacto, para que puedas enfocarte en construir relaciones en lugar de perseguir papeleo.
Deja de dejar que los leads calientes se enfríen. Conecta instantáneamente califica, etiqueta y dirige leads a la persona correcta, para que nunca pierdas una oportunidad de convertir prospectos en clientes que pagan.
No más cazar documentos faltantes. La IA de Conecta instantáneamente organiza todo y te dice exactamente qué falta, para que puedas enfocarte en la preparación de impuestos en lugar de la gestión de documentos.
Convierte mensajes de clientes en elementos de acción automáticamente. Obtén respuestas generadas por IA, listas de tareas y seguimientos, para que puedas escalar tu práctica sin quemarte.
Carlos C. Lopez, EA (CEO, Latino Tax Pro) me enseñó comunidad y educación. John Hewitt (Jackson Hewitt, Liberty Tax) me mostró guías y escala.
Un día necesité enviar mensajes de texto a cientos de leads. La herramienta que tenía usaba un número de teléfono aleatorio de lejos. Otras herramientas eran lentas o muy caras. Conecté algunas APIs, agregué IA, presioné enviar y continué con mi día.
Unos días después me di cuenta de que había construido mi propia herramienta de mensajes de texto. Seguí construyendo. Esa pequeña herramienta se convirtió en Conecta.
Así es como se compara el Precio de Acceso Temprano con el precio futuro:
| Plan | Mensual (Acceso Temprano) | Mensual (Minorista) | Anual (Acceso Temprano) | Anual (Minorista) |
|---|---|---|---|---|
| Básico | $49/mes | $69/mes | $499/año | $699/año |
| Plus | $69/mes | $79/mes | $699/año | $799/año |
| Pro | $99/mes | $159/mes | $999/año | $1599/año |
La mayoría de los profesionales de impuestos usan herramientas que no fueron diseñadas para ellos. Aquí está la diferencia:
| Característica | Software de Práctica | CRMs Genéricos | Conecta |
|---|---|---|---|
| Comunicación | Email básico | Email; SMS/WhatsApp vía plugins | Email nativo + SMS + WhatsApp |
| Bilingüe | Raro | Raro | Integrado en toda la aplicación |
| Enfoque | Interno (tareas, documentos) | Pipelines genéricos, email-primero | Comunicación y crecimiento para profesionales de impuestos |
| Complejidad | Alta; necesitas comprar muchos módulos | Alta; proliferación de apps (5–6 herramientas) | Tan simple que cualquiera que pueda leer puede usarlo |
| Precios | Por usuario + complementos | Costo de herramienta + plugins | Simple, sin tarifas por usuario |
Ninguna otra herramienta combina todo esto en una plataforma, con verdadero soporte bilingüe.
Experimenta la plataforma real bilingüe con IA de Conecta enfocada en configurar la Escuela de Impuestos de este año. No se requiere tarjeta de crédito. Lanza la demo y nuestro asistente de IA te guiará a través del proceso completo de configuración paso a paso.
Escala más rápido. Mantén la confianza. Haz crecer tu red.
Pon tu logo, colores y dominio en Conecta.
Da a los profesionales de impuestos paneles multi-oficina y flujos de trabajo bajo tu marca.
Tú mantienes la relación; nosotros manejamos la tecnología en Inglés y Español.
Accede a tarifas mayoristas de nivel socio para que puedas escalar de manera rentable.
Pasé una década ayudando a decenas de miles de profesionales de impuestos a hacer crecer sus negocios. En el camino, aprendí comunidad y educación de Carlos C. Lopez, EA (Latino Tax Pro), quien construyó la primera asociación de impuestos de habla hispana en los EE.UU., invitado directamente por el IRS. Aprendí escala y sistemas de John Hewitt (Jackson Hewitt & Liberty Tax), el único fundador que construyó independientemente algunos de los nombres más grandes de la industria.
De esa experiencia y frustración con las herramientas existentes, construí Conecta solo en mi pequeño apartamento, trabajando día y noche sin dormir y sin comidas, solo puro enfoque. El resultado es la primera plataforma bilingüe con IA hecha para profesionales de impuestos que tiene todo lo que necesitan para crecer.
Actualmente estoy buscando socios estratégicos e inversores. Haz clic abajo para saber más.