Descubre Conecta
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Conecta es el CRM bilingüe para preparadores de impuestos que necesitan un solo lugar para clientes, SMS, email, WhatsApp, documentos, citas, pagos, reseñas y referidos.
Portal del cliente, bandeja unificada, documentos, citas, firmas electrónicas, pagos y recordatorios en una sola plataforma bilingüe.
Funciona junto a Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro y los sistemas que ya usa para preparar declaraciones.
Infraestructura de impuestos, IA, nube y mensajería para que los profesionales de impuestos operen el trabajo de sus clientes desde una plataforma confiable.
Conecta usa acceso de desarrollador del IRS, Google Cloud, Gemini, ChatGPT Pro, Codex CLI, Anthropic, Claude Code, infraestructura de AWS e Infobip para mensajería. Estas referencias indican acceso tecnológico, herramientas de desarrollo y participación en programas, no respaldo gubernamental ni respaldo de esas plataformas.
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A lo largo de mi carrera, he ayudado a decenas de miles de profesionales de impuestos a hacer crecer sus negocios. Aprendí sobre escala y sistemas de los líderes de la industria que crearon algunos de los nombres más importantes en el sector.
Guiado por Carlos C. López, EA (fundador de la primera asociación de impuestos de habla hispana, Latino Tax Pro, invitada por el IRS) y John Hewitt (creador de más de 9,000 franquicias, dos veces en el S&P con Jackson Hewitt y Liberty Tax), creé Conecta para resolver los problemas reales que vi en miles de oficinas de impuestos.
Los CRM genéricos como TaxDome y Canopy ignoran cómo se comunican realmente las oficinas de impuestos bilingües.
La mayoría de las herramientas están solo en inglés. Atender a clientes de habla hispana se convierte en un acto de equilibrio manual que retrasa a su equipo.
Los clientes saltan entre idiomas, lo que genera confusión y ansiedad sobre su estado fiscal.
Cuando los equipos buscan documentos faltantes manualmente, sus márgenes de beneficio desaparecen.
No traducido después. Creado bilingüe desde el principio.
Cada SMS, correo electrónico, portal, documento y recordatorio funciona en inglés y español, porque así trabaja realmente su oficina.
La mayoría de los profesionales de impuestos no tienen un negocio. Tienen un trabajo estacional lleno de caos.
Conversaciones dispersas por todos lados.
Mensajes de texto, correos, mensajes de Facebook, correos de voz. Está perdiendo el hilo de quién dijo qué. Los mensajes urgentes quedan enterrados.
Sin sistema de reservas (o los clientes lo ignoran).
Tasa de inasistencia del 18%. Está persiguiendo confirmaciones. Su calendario es un desastre. No puede planificar su semana.
Documentos dispersos en 6 plataformas.
W-2 en el correo. 1099 en su teléfono. Ese documento de la LLC en Facebook Messenger. Pierde horas buscando archivos.
Clientes preguntando "¿ya empezaste?" 50 veces al día.
Sin actualizaciones de estado. Sin visibilidad. Están ansiosos. Usted responde la misma pregunta una y otra vez.
Persiguiendo pagos manualmente.
Cash App aquí. Venmo allá. "Te pago después". Sin seguimiento. Se pierden entre $2,000 y $10,000 por temporada porque presentó la declaración primero.
6 a 10 horas cada semana en trabajo administrativo.
Imprimir, escanear, organizar archivos de clientes. Son más de 200 horas por temporada dedicadas a un trabajo que debería estar automatizado.
Conversaciones de clientes viviendo en teléfonos personales.
Sin visibilidad compartida. Mensajes perdidos. Sin responsabilidad del equipo. Cuando ese empleado se va, el historial del cliente se va con él.
Su software no habla el idioma de sus clientes.
Los clientes no quieren otro portal al que no pueden entrar ni leer. Quieren recordatorios simples, cargas móviles e instrucciones claras, en el idioma que prefieren.
No se puede escalar trabajando más horas. Se escala arreglando los sistemas. Conecta soluciona cada uno de estos problemas en una sola plataforma bilingüe, para que su oficina funcione como debe.
Los profesionales de impuestos no tienen dificultades por los clientes. Tienen dificultades porque les faltan sistemas. Conecta soluciona los 7 en una sola plataforma bilingüe.
Deje de perder visitantes en su sitio web. Capture prospectos con formularios y páginas de destino. Convierta visitantes en citas reservadas.
Permita que los clientes reserven ellos mismos. Los recordatorios automáticos reducen las inasistencias en un 40-60%. Su calendario se llena solo.
Reciba pagos por adelantado. Enlaces de pago móviles. Realice un seguimiento de los saldos de un vistazo. Recupere entre $2k y $10k en ingresos perdidos por temporada.
Un portal organizado para cargas. Los clientes suben archivos desde su teléfono. Usted ve exactamente qué falta. No más persecuciones.
Todos los mensajes en un solo lugar. SMS y correo electrónico en una bandeja de entrada bilingüe. Su equipo se mantiene sincronizado. Nada se pierde.
Mensajes de cumpleaños. Recordatorios de reserva. Actualizaciones de estado. Solicitudes de reseñas. Pedidos de referidos. Todo automático.
Documente lo que sucede después. Su equipo sabe qué hacer. Usted ya no es el cuello de botella. Realmente puede tomarse un día libre.
Ahora mismo, Conecta Pro todavía está disponible al precio actual de early access con configuración guiada. Después del lanzamiento público, Pro reflejará el sistema más grande que estamos construyendo: WhatsApp, flujos de Sofia AI receptionist, flujos relacionados con transcripciones del IRS, listas de documentos solicitados y automatización ampliada para oficinas de impuestos.
Empiece antes de que salga la versión pública de lanzamiento de Pro.
Configure su portal, mensajería, reservas, documentos, firmas, pagos y flujos de trabajo antes del lanzamiento.
WhatsApp, flujos de Sofia, flujos relacionados con transcripciones y automatización más fuerte son parte de la siguiente fase de Pro.
Vea cómo nos comparamos con TaxDome, Canopy y Karbon. Ahorre más de $2,000 al año mientras obtiene automatización bilingüe nativa.
| Función | TaxDome | Canopy | Karbon | Conecta |
|---|---|---|---|---|
| Soporte bilingüe | Requiere complemento | Solo inglés | Solo portal | Nativo en todas partes |
| SMS / mensajes de texto | Tarifas extra | No incluido | No incluido | Incluido |
| No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | |
| Marketing | No | No | Flujos básicos | Campañas completas |
| Costo anual (3 usuarios) | $2,880 - $3,500+ | $3,000 - $3,900+ | $2,124 - $3,564 | $1,500/año |
| Límites de usuarios | Por usuario | Por usuario | Por usuario | Ilimitado |
| Portal del cliente | Incluido | Incluido | Incluido | Marca personalizada |
| Firmas electrónicas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recepcionista IA bilingüe | No disponible | No disponible | No disponible | Sofia: integrada |
| Asistencia de configuración | Autoservicio | Onboarding de pago | Autoservicio | Guante blanco |
Cambiar de sistema puede sentirse como mucho. Con Conecta, usted elige el estilo de configuración que se adapta a su tiempo y a su plan.
Hable con nosotros primero, o cree su cuenta y empiece de inmediato.
Si elige Plus o Pro, envíe sus detalles actuales para que podamos configurarlo más rápido. Si elige Starter, puede configurarlo directamente en la plataforma.
Starter: configuración DIY con pasos claros. Plus: configuración guiada con integración del sitio web y ayuda práctica de onboarding. Pro: soporte acompañado con implementación más profunda, ayuda con automatización y soporte prioritario.
Lance con confianza y opere todo desde un solo lugar.
Usted controla cuánta ayuda quiere. Empiece ligero con Starter, o avance más rápido con Plus o Pro cuando quiera soporte experto desde el primer día.
Esto es lo que cambia cuando arregla los 7 sistemas
Todo lo que necesita para dirigir una práctica bilingüe de alto volumen, sin la complejidad de los CRM genéricos.
Mantenga cada conversación en un solo lugar. Envíe mensajes individuales o a una lista. Reciba alertas instantáneas. Comuníquese con su equipo al instante.
Cambie las hojas de cálculo por Conecta y ofrezca a sus clientes una experiencia más fluida, rápida y profesional desde el primer día.
Un portal bilingüe para mensajes, carga de documentos, firma electrónica y pagos. Los clientes ven las tareas y el estado, y pueden subir archivos desde su teléfono. Después del servicio, reciben una solicitud de reseña de Google automatizada y amistosa.
Capture prospectos con formularios y páginas de destino. Cree secuencias de campaña automatizadas con un generador de flujo de trabajo de arrastrar y soltar, o envíe mensajes masivos de una sola vez. Convierta visitantes en clientes durante todo el año.
Comparta una página de reserva pública y permita que los clientes programen con cualquier miembro disponible del equipo. Los enlaces de Zoom se crean automáticamente, los recordatorios se envían solos y cada cita se sincroniza con su calendario.
Los clientes comerciales tienen necesidades diferentes. Conecta le da a cada negocio su propio espacio, con información de contacto, documentos e historial dedicados, para que nada se mezcle con las declaraciones personales.
Póngale su marca, asigne personal y conéctelo en minutos. Agregue su logotipo, defina sus colores, invite a su equipo y configure SMS y correo electrónico, todo desde un panel de configuración.
Un calendario compartido para toda su oficina. Vea quién tiene citas, qué se avecina y dónde hay disponibilidad, para que nada se reserve por duplicado y nadie se quede en el olvido.
Envíe cualquier documento para firmar en segundos, en inglés o español. Los clientes firman desde su teléfono o computadora, y usted recibe una notificación en el momento en que se completa. Sin imprimir, sin escanear, sin perseguir.
Sofia es la recepción IA bilingüe creada directamente dentro de Conecta. No solo contesta el teléfono. Conoce a sus clientes, sus documentos, sus citas, sus balances, y lo que todavía está esperando una firma. En inglés y español. 24/7.
| Qué pasa cuando llama un cliente | Recepcionista IA genérica | Sofia dentro de Conecta |
|---|---|---|
| Contesta la llamada | ✓ Sí | ✓ Sí, y sabe quién está llamando |
| Reserva citas | Solo Google Calendar | Citas de oficina de impuestos dentro de Conecta |
| Estado de documentos | Sin acceso | Le dice al cliente exactamente qué falta |
| Seguimiento de firma electrónica | No disponible | Sabe qué está pendiente y le dice al cliente el siguiente paso |
| El cliente tiene saldo pendiente | Toma un mensaje | Revisa y confirma el saldo desde el registro del cliente |
| Soporte de idioma | Inglés básico | Inglés y español completos, cambio de idioma durante la llamada |
| Después de la llamada | Envía una transcripción | Crea notas, tareas y seguimientos en Conecta |
Sofia no es una capa genérica de voz IA. Vive dentro del CRM bilingüe de su oficina de impuestos, así que cada llamada que maneja se conecta con el registro del cliente, el flujo de trabajo y su equipo.
Conozca a SofiaMientras usted está enterrado en papeleo, sus competidores le roban los clientes. La IA de Conecta nunca duerme, nunca olvida y nunca falla. Es como tener un asistente bilingüe que trabaja 24/7 y se vuelve más inteligente cada día.
La IA de Conecta gestiona los seguimientos de clientes en inglés y español automáticamente. Aprende lo que funciona y nunca pierde un punto de contacto, para que usted pueda enfocarse en construir relaciones en lugar de perseguir papeleo.
Deje de permitir que los prospectos calientes se enfríen. Conecta califica, etiqueta y dirige instantáneamente a los prospectos a la persona adecuada, para que nunca pierda la oportunidad de convertirlos en clientes que pagan.
No más búsquedas de documentos faltantes. La IA de Conecta organiza todo al instante y le dice exactamente qué falta, para que pueda enfocarse en la preparación de impuestos en lugar de en la gestión de documentos.
Convierta los mensajes de los clientes en tareas pendientes automáticamente. Obtenga respuestas generadas por IA, listas de tareas y seguimientos, para que pueda escalar su práctica sin agotarse.
Comentarios reales de oficinas de impuestos bilingües que usan Conecta para prepararse para la temporada de impuestos.
"Conecta finalmente nos dio un solo lugar para clientes, mensajes y tareas. Mi equipo ya no está persiguiendo conversaciones en múltiples plataformas."
Ernie – Profesional de impuestos multi-oficina
Pasó de herramientas dispersas a un solo centro bilingüe
"Esto sigue mejorando cada vez más. Gracias por su arduo trabajo, significa mucho para mi negocio."
Ana Mendez
Profesional de impuestos
"Ahora mi equipo no estará atrapado en hojas de cálculo todo el día y podrá usar ese tiempo para construir relaciones reales."
Silvia Ramos
Profesional de impuestos
"Esto revolucionará nuestra industria. Ya con lo que tiene esta plataforma, me gusta mucho más que la que estaba usando previamente."
Enrique Vazquez Alcazar, EA
Enrolled Agent
Empoderar a los profesionales de impuestos, especialmente en comunidades subatendidas, con software bilingüe sencillo y seguro, a un precio justo y transparente.
Protegemos los datos de los contribuyentes con un cumplimiento alineado a la Publicación 4557 del IRS y los requisitos de la Regla de Salvaguardas de la FTC.