7 Sistemas Simples que los Profesionales de Impuestos Necesitan para Hacer Crecer su Negocio

Una plataforma para hacer crecer tu práctica de impuestos.

Deja de usar hojas de cálculo, 5 aplicaciones diferentes y mensajes perdidos. Conecta trae tus clientes, comunicación y flujos de trabajo a un centro bilingüe construido específicamente para profesionales de impuestos.

▶ Reserva una demostración en vivo Ver planes y precios

Te guiaremos por tus herramientas actuales y mostraremos exactamente cómo Conecta puede reemplazar 3–5 aplicaciones con una plataforma.

⭐ Confiado por 50+ profesionales de impuestos en todo EE.UU.
🗣️ Construido bilingüe desde el primer día – Inglés y Español
👤 Construido para Profesionales de Impuestos por alguien que ha estado ahí contigo
✓ Comunidad Cumplidora con IRS y FTC
today-in-your-tax-office.conecta.app
Bandeja
Clientes
Tareas
Listo para presentar
27
Esperando documentos
41
Nuevos prospectos
12
Hoy en tu oficina de impuestos
MR
Maria Rodriguez
Subió W-2 • Necesita lista de documentos
Portal del cliente
JR
Juan y Rosa
Esperando firma • Recordatorio SMS configurado
Hogar
AC
AC Trucking LLC
Correos trimestrales programados
Negocio
Flujos de trabajo
Las tareas se activan cuando los clientes suben documentos
Ya no adivines quién está listo o atascado.
Bandeja
SMS y correo en un solo lugar
Cada mensaje vinculado al registro del cliente.
Visto en 📺 Estrella TV

La Verdad Dura

La mayoría de los profesionales de impuestos no tienen un negocio. Tienen un trabajo estacional lleno de caos.

El Marco de los 7 Sistemas

7 Sistemas Simples que Todo Profesional de Impuestos Necesita para Escalar

Los profesionales de impuestos no luchan por los clientes. Luchan porque carecen de sistemas. Conecta arregla los 7 en una plataforma bilingüe.

1

Captura de Prospectos

Deja de perder visitantes del sitio web. Captura prospectos con formularios y páginas de destino. Convierte visitantes en citas reservadas.

2

Reservas y Recordatorios

Deja que los clientes se reserven ellos mismos. Los recordatorios automatizados reducen las ausencias en un 40-60%. Tu calendario se llena solo.

3

Pagos y Depósitos

Cobra por adelantado. Enlaces de pago móvil. Rastrea saldos de un vistazo. Recupera $2k-$10k en ingresos perdidos por temporada.

4

Recolección de Documentos

Un portal organizado para cargas. Los clientes suben desde su teléfono. Ves exactamente qué falta. Ya no más perseguir.

5

Comunicación con Clientes

Todos los mensajes en un solo lugar. SMS y correo en una bandeja bilingüe. Tu equipo se mantiene sincronizado. Nada se pierde.

6

Seguimientos Automatizados

Mensajes de cumpleaños. Recordatorios de reservas. Actualizaciones de estado. Solicitudes de reseñas. Peticiones de referidos. Todo automático.

7

Flujos de Trabajo del Equipo

Documenta qué pasa después. Tu equipo sabe qué hacer. Ya no eres el cuello de botella. Realmente puedes tomarte un día libre.

Cada página es bilingüe. Un clic cambia idiomas. English y Español.

¿Listo para Transformar tu Práctica de Impuestos?

Comienza con una demostración gratuita. Ve cómo Conecta puede optimizar tu flujo de trabajo.

Al enviar, aceptas recibir actualizaciones de Conecta. Cancela la suscripción en cualquier momento.

Por Qué los Profesionales de Impuestos Eligen Conecta

No eligen Conecta por las características. Lo eligen porque confían en quién lo construyó.

1. Construido por Alguien que Ha Estado Allí

Pasé 10 años ayudando a miles de profesionales de impuestos a crecer. Aprendí de los mejores de la industria. Construí Conecta porque estaba frustrado con las herramientas disponibles. Sé lo que necesitas porque lo he vivido.

2. Verdaderamente Bilingüe (No un Pensamiento Tardío)

Todas las demás herramientas tratan el español como un complemento. Conecta se construyó bilingüe desde el primer día. Tus clientes cambian de idioma con un clic. La IA escribe en inglés o español. Esto es para nuestra comunidad.

3. Precios Justos (Sin Cargos Ocultos)

Usuarios ilimitados. Almacenamiento ilimitado. SMS al costo (sin recargo). Tus datos te pertenecen. Exporta en cualquier momento. Sin tarifas por usuario. Sin costos ocultos. Solo precios justos y transparentes.

4. Realmente Escuchamos

Lanzamos actualizaciones diarias basadas en tus comentarios. Pides algo, lo construimos. Esto no es una corporación sin rostro. Somos nosotros, construyendo para ti.

Confiado por oficinas de impuestos como la tuya

Desde preparadores individuales hasta franquicias multiubicación, Conecta funciona para todo tipo de práctica de impuestos.

🏢
Preparadores individuales y oficinas nuevas
🏪
Franquicias multiubicación
🌎
Equipos bilingües en la frontera
💻
Firmas virtuales de impuestos y contabilidad

Lo Hacemos Todo Por Ti

¿La razón #1 por la que los profesionales de impuestos no cambian de herramientas? "No tengo tiempo para configurarlo." Por eso lo hacemos por ti.

1

Reserva tu Llamada de Configuración

Revisaremos lo que estás usando ahora. Te mostraremos exactamente cómo Conecta lo reemplaza. La mayoría de las llamadas son de 30 minutos.

2

Envíanos tus Cosas

Tu lista de clientes (CSV o Excel - no importa qué tan desordenado esté). Acceso a tu DNS si quieres un dominio personalizado. Eso es todo.

3

Configuramos Todo

Importamos tus clientes. Configuramos tus flujos de trabajo. Conectamos tu correo y teléfono. Construimos tu portal. Configuramos tus automatizaciones. No levantas un dedo.

4

Estás en Vivo (Generalmente en Menos de una Semana)

La mayoría de las oficinas están completamente operativas en menos de 7 días. Algunas se activan el mismo día. Depende de qué tan rápido nos envíes lo que necesitamos.

¿La Mejor Parte?

Esto no es un "paquete de incorporación premium" por el que tienes que pagar extra. Esto está incluido para todos. Te guiaremos personalmente en cada paso. Haremos el trabajo pesado. Tú solo apareces.

"No Tengo Tiempo para Configurar Esto"

Por eso lo hacemos por ti. Reserva tu llamada de configuración. Te tendremos funcionando en una semana.

Reserva tu Llamada de Configuración

La Transformación: Del Caos a la Calma

Antes: Caos, estrés, confusión. Mensajes dispersos. Documentos perdidos. Ausencias. Persiguiendo firmas y pagos. Confusión del personal.

Después: Operaciones tranquilas, automatización, flujo de trabajo predecible. Más capacidad. Experiencia profesional. Menos trabajo manual.

Los mensajes llegan a una bandeja limpia. Los clientes suben desde su teléfono. Las tareas se activan automáticamente. Las facturas salen. El dinero llega más rápido. Una semana después la oficina está más tranquila. Terminas antes. Ganas más. Y tú mandas.

Antes vs Después de los Sistemas

Esto es lo que cambia cuando arreglas los 7 sistemas

❌ Antes: Caos

  • 20+ mensajes no leídos dispersos por todas partes
  • Clientes enviando W-2s a través de Facebook Messenger
  • Tasa de ausencias del 18% desperdiciando tu tiempo
  • Preguntas constantes de "¿Ya empezaste?"
  • Pagos manuales, sin seguimiento
  • Todo disperso, nada organizado
  • 6-10 horas por semana en trabajo administrativo
= Estrés, agotamiento, ingresos perdidos

✅ Después: Operaciones Tranquilas

  • El calendario se llena automáticamente con reservas
  • Depósitos cobrados por adelantado (reducción del 70%+ en devoluciones no pagadas)
  • Documentos subidos ordenadamente en un solo lugar
  • Recordatorios y actualizaciones de estado automáticos
  • Firmas manejadas instantáneamente
  • Pagos rastreados automáticamente
  • Realmente tienes capacidad de nuevo
= Flujo de trabajo predecible, más ingresos, menos estrés
Bandeja unificada
Comunicación Unificada

Nunca Más Pierdas un Mensaje del Cliente

Mantén cada conversación en un solo lugar. Envía 1‑to‑1 o a una lista. Recibe alertas instantáneas. Comunícate con tu equipo al instante.

📱
SMS y Correo
Todos los canales en una bandeja unificada
⚡
Notificaciones Instantáneas
Alertas en tiempo real para mensajes urgentes
👥
Colaboración en Equipo
Notas internas y traspasos
Dashboard CRM inteligente
CRM Inteligente

Convierte los Datos del Cliente en Ingresos

Cambia de hojas de cálculo a Conecta y dale a los clientes una experiencia más fluida, rápida y profesional desde el primer día.

📊
Campos Específicos de Impuestos
W-2s, 1099s, gastos comerciales y más
🎯
Segmentación Inteligente
Auto-categorizar por tipo de impuesto y urgencia
📈
Seguimiento de Ingresos
Pipeline y estado de pago en tiempo real
Client Portal feature
Portal del Cliente

Dale a los Clientes un Portal Bilingüe Seguro

Un portal bilingüe para mensajes, carga de documentos, firma electrónica y pagos. Los clientes ven tareas y estado, y pueden subir desde su teléfono. Después del servicio, reciben una solicitud automática y amigable de reseña de Google.

  • El portal del cliente sigue las pautas de IRS y FTC y cumple con la documentación NIST IAL2
  • Carga de documentos y firmas electrónicas compatibles con móviles
  • Solicitudes automáticas de reseñas de Google después del servicio
Marketing & Growth feature
Marketing y Crecimiento

Captura Prospectos y Convierte Visitantes en Clientes

Captura prospectos con formularios y páginas de destino. Construye secuencias de campañas automatizadas con flujos de trabajo, o envía envíos únicos. Convierte visitantes en clientes durante todo el año.

  • Formularios de captura de prospectos y páginas de destino
  • Constructores de campañas de flujo de trabajo (secuencias automatizadas de múltiples pasos)
  • Envíos masivos de correo y SMS (envíos programados únicos)
  • Campañas automatizadas de cumpleaños y aniversarios
  • Plantillas de campañas estacionales (preparación de temporada de impuestos, recordatorios de fin de año)
Workflows feature
Flujos de Trabajo y Automatizaciones

Construye Campañas Automatizadas Sin Código

Construye secuencias de campañas automatizadas con nuestro constructor de flujos de trabajo visual. Crea campañas de goteo de múltiples pasos que se activan automáticamente en eventos (nuevo prospecto, cambio de estado, pago). Perfecto para la nutrición de prospectos y seguimientos automatizados.

  • Constructor de campañas visual con arrastrar y soltar
  • Secuencias automatizadas de múltiples pasos (campañas de goteo)
  • Automatización activada por eventos (prospectos, pagos, cambios de estado)
  • Crear automáticamente tareas, mensajes y solicitudes de documentos
Payments feature
Pagos

Cobra Más Rápido con Enlaces de Pago Móvil

Cobra más rápido con facturas y enlaces de pago que los clientes pueden usar en su teléfono. Rastrea saldos pagados y vencidos de un vistazo.

  • Facturas con marca y enlaces de pago móvil
  • Seguimiento de pagos en tiempo real y alertas de vencimiento
  • Integración con procesadores de pago populares

El ROI de Arreglar los 7 Sistemas

Promedios conservadores en oficinas de impuestos pequeñas usando Conecta

💰 Recupera Ingresos Perdidos

$2,000-$10,000

Por temporada de pagos perdidos. Los depósitos reducen las devoluciones no pagadas en un 70%+.

⏰ Ahorra Tiempo Semanal

6-10 hrs

Automatizando reservas, recordatorios y recolección de documentos. Reduce el tiempo de búsqueda de documentos en un 50%+.

📅 Elimina las Ausencias

40-60%

Reducción en ausencias. Solo los recordatorios reducen drásticamente las citas perdidas. Convierte ausencias en citas pagadas con depósitos.

📈 Escala Sin Agotamiento

25%

Mayor retención de clientes. Incorporación 60% más rápida. La experiencia profesional mantiene a los clientes regresando.

Arreglar solo UN sistema puede cambiar toda tu temporada. ¿Arreglar los 7? Así es como construyes un negocio real.

¿Qué pasaría si pudieras dejar de usar 5-6 herramientas diferentes y ejecutar todo desde un sistema simple?

❌ Forma Antigua

  • Outlook para correo
  • Tu teléfono para textos
  • Google Drive para documentos
  • Procesador de pagos separado
  • Herramienta diferente para marketing
= Caos, mensajes perdidos, prospectos perdidos

✅ Forma Conecta

  • Un inicio de sesión
  • Una bandeja (texto, correo)
  • Una lista de clientes
  • Un sistema de flujo de trabajo
  • Un sistema de pagos
  • Un centro de marketing
= Calma, organizado, rentable

Todo Lo Que Obtienes Con Conecta

Sin tarifas ocultas. Sin cargos por usuario. Todo incluido.

  • Agrega tantos miembros del equipo como quieras sin tarifas adicionales

  • Almacena archivos y documentos ilimitados. Nunca te quedes sin espacio.

  • No agregamos cargos adicionales. Solo pagas el costo del operador.

  • Funciona en inglés y español. Cambia de idioma con un clic.

  • Tus clientes pueden subir documentos y enviarte mensajes, todo en un solo lugar.

  • Nunca olvides un seguimiento. Las tareas y recordatorios te mantienen organizado.

  • Los clientes pueden firmar documentos en línea. No se necesita imprimir ni escanear.

  • Descarga tus datos en cualquier momento. Te pertenecen.

  • Tu información de clientes está protegida con encriptación de estándar de la industria

  • Accede a tu práctica desde cualquier lugar con nuestra interfaz móvil responsiva.

  • Obtén ayuda cuando la necesites con nuestro equipo de atención al cliente responsivo.

  • Nuevas características agregadas basadas en tus comentarios

"Un mundo donde cada oficina de impuestos, sin importar su tamaño o código postal, funciona con software confiable y bilingüe que pone a la comunidad primero."

Construido para nuestra comunidad: fundado por latinos, bilingüe primero

Deja de Perder Clientes Porque Estás Demasiado Ocupado para Hacer Seguimiento

Mientras estás enterrado en papeleo, tus competidores están robando tus clientes. La IA de Conecta nunca duerme, nunca olvida y nunca falla. Es como tener un asistente bilingüe que trabaja 24/7 y se vuelve más inteligente cada día.

Nunca Más Pierdas un Seguimiento

La IA de Conecta maneja los seguimientos de clientes en inglés y español automáticamente. Aprende lo que funciona y nunca pierde un punto de contacto, para que puedas enfocarte en construir relaciones en lugar de perseguir papeleo.

Convierte Cada Prospecto en Ingresos

Deja de dejar que los prospectos calientes se enfríen. Conecta califica, etiqueta y enruta instantáneamente los prospectos a la persona correcta, para que nunca pierdas una oportunidad de convertir prospectos en clientes que pagan.

Elimina la Pesadilla del Papeleo

No más buscar documentos faltantes. La IA de Conecta organiza instantáneamente todo y te dice exactamente qué falta, para que puedas enfocarte en la preparación de impuestos en lugar de la gestión de documentos.

Del Caos al Flujo de Efectivo

Convierte los mensajes de clientes en elementos de acción automáticamente. Obtén respuestas generadas por IA, listas de tareas y seguimientos, para que puedas escalar tu práctica sin agotarte.

Lo Que Dicen los Profesionales de Impuestos

Comentarios reales de oficinas de impuestos bilingües usando Conecta para prepararse para la temporada de impuestos.

"Conecta finalmente nos dio un lugar para clientes, mensajes y tareas. Mi equipo ya no persigue conversaciones en múltiples plataformas."

EM
Ernie – Profesional de impuestos multi-oficina
Creció de herramientas dispersas a un centro bilingüe

"Esto sigue mejorando y mejorando. Gracias por tu trabajo duro, significa mucho para mi negocio 🙏"

A
Ana Mendez
Profesional de Impuestos

"Ahora mi equipo no se quedará atascado en hojas de cálculo todo el día y podría usar ese tiempo para construir relaciones reales."

S
Silvia Ramos
Profesional de Impuestos

"Esto revolucionará nuestra industria. Ya con lo que tiene esta plataforma, me gusta mucho más que la que estaba usando previamente." 🚀

E
Enrique Vazquez Alcazar, EA
Agente Inscrito
⭐⭐⭐⭐⭐

Confiado por Más de 50 Profesionales de Impuestos

Nuestra Misión

Empoderar a los profesionales de impuestos, especialmente en comunidades desatendidas, con software simple, seguro y bilingüe a un precio justo y transparente, sin cargos ocultos.

Por Qué Esto Importa

Usuarios ilimitados, almacenamiento ilimitado: crece sin límites
Sin recargo en SMS: pagas el costo del operador, nosotros agregamos $0
Tus datos, tu negocio: exporta cuando quieras, es tuyo
Construido para nuestra comunidad: fundado por latinos, bilingüe desde el inicio

"Un mundo donde cada oficina de impuestos, sin importar su tamaño o código postal, funcione con software confiable y bilingüe que ponga a la comunidad primero."

Seguridad Construida para Profesionales de Impuestos

Protegemos los datos de los contribuyentes con cumplimiento alineado con los requisitos de la Publicación 4557 del IRS y la Regla de Salvaguardas de la FTC.

Publicación 4557 del IRS (Requisitos WISP)

  • Programa de Seguridad de la Información Escrito (WISP)
  • Controles de acceso y monitoreo de actividad
  • Manejo y almacenamiento seguro de datos
  • Procedimientos de respuesta a incidentes
  • Eliminación de datos y salvaguardas físicas

Regla de Salvaguardas de la FTC

  • Evaluaciones de riesgo anuales
  • Líder de seguridad designado
  • Capacitación de empleados y gestión de acceso
  • Supervisión de proveedores de servicios
  • Autenticación multifactor
  • Encriptación de información del cliente
  • Plan de respuesta a incidentes y notificación al cliente

Residencia y Almacenamiento de Datos

  • Datos de contribuyentes almacenados en centros de datos seguros basados en EE.UU. compatibles con las expectativas del IRS y la FTC
  • Redundancia geográfica y respaldos encriptados

Cómo se Compara Conecta

Esto es lo que realmente pagarías para obtener las mismas características en otro lugar:

Software de Gestión de Práctica
CRMs Genéricos
Conecta
Precio Base
~$700/año por usuario
~$600-1,200/año + plugins
$499-999/año (usuarios ilimitados)
Usuarios Adicionales
+$700 por usuario
+$600-1,200 por usuario
$0 (ilimitados incluidos)
SMS/Textos
Complemento ($30-50/mes extra)
Plugin o herramienta separada
Incluido al costo del operador (sin recargo)
Almacenamiento de Documentos
Precios limitados o por niveles
Generalmente limitado
Ilimitado incluido
Portal del Cliente
Módulo extra o limitado
No incluido
Totalmente con marca, incluido
Firmas Electrónicas
Tarifa extra o costo por firma
Herramienta separada necesaria
Incluido (plan Pro)
Soporte Bilingüe
Raro o inexistente
Raro o inexistente
Integrado en toda la aplicación
Características Específicas de Impuestos
Limitado (solo tareas, documentos)
Faltante - haces todo tú mismo
Etapas, plantillas, flujos de trabajo incluidos
Características de IA
Costo extra o no disponible
Costo extra si está disponible
Incluido en todas partes
Configuración Personalizada
Cobran por incorporación
Autoservicio o consultoría pagada
Lo haré por ti, incluido
Múltiples Oficinas
Cobran por ubicación
Espacios de trabajo separados (costo extra)
Ubicaciones ilimitadas incluidas
Complejidad
Alta - necesitas múltiples módulos
Alta - 5-6 herramientas para conectar
Simple - un inicio de sesión, una plataforma

Ejemplo de Costo Real:

Otras plataformas para una oficina de 3 personas:

  • Base: $2,100/año (3 usuarios × $700)
  • Complemento SMS: $360-600/año
  • Almacenamiento extra: $120-300/año
  • Módulo de portal: $300-500/año
  • Total: $2,880-3,900/año

Conecta para la misma oficina de 3 personas:

  • Plan Plus: $699/año
  • Usuarios ilimitados: $0
  • SMS al costo: $0 de recargo
  • Almacenamiento ilimitado: $0
  • Portal incluido: $0
  • Total: $699/año

Ahorra $2,181-3,201/año. Eso es suficiente para contratar a otra persona o simplemente tener más margen.

Precios de Acceso Anticipado

Únete ahora y bloquea tu precio de por vida.

Cada plan incluye la plataforma completa de Conecta: clientes, mensajería, flujos de trabajo y soporte. Usuarios ilimitados incluidos durante Acceso Anticipado.

✓ Obtén 2 meses gratis con facturación anual

Basic
$49 /mes
o $499/año (ahorra $89)

Para preparadores individuales y oficinas nuevas organizándose para la próxima temporada.

  • 1 ubicación de oficina
  • CRM completo, etiquetas, carpetas y segmentos
  • Bandeja unificada para SMS y correo
  • Solicitudes básicas de documentos y recordatorios
  • Usuarios ilimitados (Acceso Anticipado)
Regístrate mensual Regístrate anual
Más popular
Plus
$69 /mes
o $699/año (ahorra $129)

Para oficinas bilingües en crecimiento que quieren flujos de trabajo, portales de clientes y campañas en un centro.

  • Todo en Basic
  • Portal del cliente y flujos de lista de verificación de documentos
  • Recordatorios automatizados y flujos de trabajo de tareas
  • Campañas de difusión y audiencias guardadas
  • Usuarios ilimitados (Acceso Anticipado)
Regístrate mensual Regístrate anual
Pro
$99 /mes
o $999/año (ahorra $189)

Para franquicias, oficinas de servicio y firmas multiubicación que necesitan vistas compartidas e informes por oficina.

  • Todo en Plus
  • Múltiples ubicaciones y equipos
  • Plantillas y flujos de trabajo compartidos
  • Informes centralizados
  • Usuarios ilimitados (Acceso Anticipado)
Regístrate mensual Regístrate anual

Preguntas que los profesionales de impuestos suelen hacer

Respuestas cortas ahora. Podemos profundizar en una demostración en vivo.

Conecta es una plataforma de crecimiento bilingüe con IA para profesionales de impuestos. Unifica CRM, comunicaciones (texto, correo, WhatsApp, portal), flujos de trabajo (disparadores sin código, tareas, recordatorios), pagos y paneles multi-oficina.
Configuración el mismo día. Obtienes un portal funcional, bandeja y primer flujo de trabajo hoy. La mayoría de las oficinas están completamente activas en menos de 7 días. Te ayudaremos a importar tus contactos, configurar tus bandejas y construir tus primeros flujos de trabajo para que estés listo para la temporada de impuestos.
No. Si puedes usar un smartphone, puedes usar Conecta. Te ayudamos a incorporarte y puedes importar clientes desde CSV/Excel. Conecta está construido para profesionales de impuestos, no para ingenieros de software. Te guiaremos paso a paso y mantendremos los flujos de trabajo simples para que tu equipo realmente los use.
Sí. Conecta está construido desde el primer día para equipos y clientes de habla inglesa y española. Cada página es bilingüe. Un clic cambia los idiomas. La IA redacta en inglés o español para que suenes como tú, no como un robot. Tu personal puede usar el idioma con el que se sienta más cómodo.
Otras herramientas no están construidas para profesionales de impuestos o para trabajo bilingüe. Conecta prioriza la comunicación y el crecimiento, con SMS/WhatsApp nativo + correo, EN/ES en todas partes, y etapas y plantillas específicas para impuestos. Sin tarifas por usuario para usuarios de acceso anticipado.
Ese es el objetivo. En tu demostración revisaremos lo que estás usando ahora y mostraremos exactamente dónde Conecta puede reemplazar 3–5 herramientas, y dónde puede conectarse con lo que ya tienes.
No hay ninguna. La tabla muestra tu descuento bloqueado y usuarios ilimitados durante el Acceso Anticipado. Sin contratos a largo plazo. Cancela en cualquier momento. Mantén tu tarifa más baja de por vida.
No. Los usuarios ilimitados están incluidos durante el Acceso Anticipado. Agrega tantos miembros del equipo como quieras sin tarifas adicionales.
No. El almacenamiento ilimitado de documentos está incluido. Almacena archivos y documentos ilimitados—nunca te quedes sin espacio.
No. Solo pagas el costo del operador. No agregamos cargos adicionales. Mensajes de texto al costo.
Sí. Los roles y permisos, plantillas compartidas, marca por oficina e informes consolidados están integrados. Cambia entre ubicaciones o visualízalas todas desde un panel. Gestiona múltiples oficinas en una sola cuenta.
Sí. La IA bilingüe de Conecta redacta mensajes de marketing, líneas de asunto, respuestas, pasos de flujo de trabajo y listas de tareas en toda la aplicación. Tú revisas y apruebas. Mientras las automatizaciones se ejecutan, analiza los resultados y sugiere qué hacer a continuación.
Las firmas electrónicas están incluidas en el plan Pro y estarán listas para la temporada de impuestos para usuarios que se registren durante el Acceso Anticipado. La configuración toma máximo 1-2 días.
En cualquier momento. Son tus datos. Descarga tus datos en cualquier momento—te pertenecen.
Los clientes pueden pagar en el portal usando enlaces de pago con marca y facturas. Puedes ver los saldos de un vistazo. La seguridad incluye tokens de corta duración, cifrado en tránsito y en reposo, y aislamiento de datos por oficina, además de registro de consentimiento para cumplimiento de mensajería.
Es simple a propósito. Un inicio de sesión. Una lista. Próximos pasos claros. Tu equipo te lo agradecerá porque finalmente todo tiene sentido.
Conecta is built for tax pros, not software engineers. We'll guide you step-by-step and keep the workflows simple so your team actually uses them.

Be ready before tax season starts.

Give your team one calm, bilingual hub for clients, communication, and workflows — so you can start the season organized instead of scrambling.

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