Manejo de clientes
Mantén datos de contacto, idioma preferido, notas, citas, documentos, balances, firmas e historial de seguimiento conectados al registro del cliente.
Conecta CRM
Conecta CRM es la plataforma bilingüe de manejo de clientes para oficinas de taxes
Conecta CRM es el sistema de front office para preparadores de impuestos que necesitan registros de clientes, comunicación, documentos, citas, pagos, firmas y seguimiento en inglés y español.
Qué es
Un CRM creado alrededor del trabajo con clientes que rodea cada declaración
Conecta CRM mantiene organizada la operación de la oficina antes, durante y después de la declaración. Le da al equipo un solo lugar para ver el registro del cliente, el historial de mensajes, solicitudes de documentos, estado de citas, balance, firmas, seguimientos, reseñas, referidos y campañas para clientes recurrentes.
No es un CRM genérico de ventas con etiquetas de taxes encima. Conecta CRM está creado para oficinas de temporada, equipos bilingües, documentos sensibles, recordatorios de alto volumen y la realidad diaria de atender clientes que cambian entre inglés y español.
Comunicación bilingüe
Maneja SMS, email, WhatsApp, recordatorios, mensajes del portal y flujos de Sofia, la recepcionista de IA, para oficinas que atienden en inglés y español.
Operaciones de oficina
Estandariza solicitudes de documentos, recordatorios de citas, seguimiento de pagos, firmas electrónicas, reseñas, referidos y campañas para clientes recurrentes.
Para quién es
Preparadores independientes, EAs, CPAs y oficinas en crecimiento
Conecta CRM es para profesionales de impuestos que necesitan más estructura que hojas de cálculo, teléfonos personales, notas sueltas y apps desconectadas. Sirve para preparadores solos, oficinas con varios preparadores, equipos de bookkeeping y negocios de taxes preparándose para una temporada más pesada.
El mejor ajuste es una oficina que quiere cada interacción del cliente conectada al flujo de trabajo de la oficina, especialmente cuando los clientes necesitan atención clara en inglés y español.
Qué reemplaza
Una plataforma de manejo de clientes en vez de un stack de apps regadas
Conecta CRM puede reemplazar las herramientas separadas que muchas oficinas usan para perseguir clientes durante la temporada.
- Herramientas para textos a clientes
- Herramientas de seguimiento por email
- Workarounds de seguimiento por WhatsApp
- Herramientas de citas
- Formularios para pedir documentos
- Herramientas de firma electrónica
- Links de pago
- Hojas de cálculo para reseñas y referidos
Software de taxes
Conecta CRM trabaja con tu software de preparación de impuestos
Conecta CRM no prepara, calcula ni presenta declaraciones de impuestos. Tu software de taxes sigue manejando la declaración.
Conecta CRM maneja la oficina alrededor de la declaración: intake, comunicación, recolección de documentos, recordatorios de citas, seguimiento de balances, firmas electrónicas, estados, reseñas, referidos y campañas para clientes recurrentes. Está diseñado para trabajar junto a Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro, CrossLink, TaxWise, OLT Pro y sistemas similares.
Cómo funciona
Un flujo simple para oficinas de taxes ocupadas
1
Importa clientes
Trae tus clientes y organiza registros por datos de contacto, idioma, estado y flujo de oficina.
2
Pide lo que falta
Envía recordatorios de documentos, firmas, citas y balances sin reconstruir el mismo mensaje cada vez.
3
Trabaja la declaración
Usa tu software de taxes para la declaración mientras Conecta CRM mantiene organizada la parte del cliente.
4
Da seguimiento
Pide reseñas, referidos, pagos pendientes y visitas para la próxima temporada desde el mismo registro.
FAQ
Preguntas que hacen los preparadores sobre Conecta CRM
¿Qué es Conecta CRM?
Conecta CRM es una plataforma bilingüe de manejo de clientes y gestión de oficina para preparadores de impuestos. Mantiene registros de clientes, mensajes, documentos, citas, pagos, firmas electrónicas, recordatorios y seguimiento en un solo sistema.
¿Para quién es Conecta CRM?
Conecta CRM está creado para preparadores independientes, enrolled agents, CPAs, oficinas de bookkeeping y oficinas de taxes en crecimiento, especialmente equipos que atienden clientes en inglés y español.
¿Conecta CRM reemplaza mi software de preparación de impuestos?
No. Conecta CRM trabaja junto a sistemas como Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro, CrossLink, TaxWise y OLT Pro. Tu software maneja la declaración; Conecta CRM maneja el flujo de clientes alrededor de la declaración.
¿Qué herramientas puede reemplazar Conecta CRM?
Puede reemplazar herramientas separadas para textos, seguimiento por email, WhatsApp, citas, solicitudes de documentos, firmas electrónicas, links de pago, recordatorios, reseñas, referidos y campañas para clientes recurrentes.
Maneja el lado del cliente de tu oficina desde un CRM bilingüe.
Conecta CRM ayuda a tu equipo a mantener cada cliente, mensaje, documento, cita, firma, pago y seguimiento conectado alrededor de la declaración, sin reemplazar tu software de taxes.