Conecta: Una Plataforma Bilingüe con IA para Servicios Profesionales
Conecta simplifica la industria de servicios profesionales con un sistema unificado que integra comunicación bilingüe, automatización con IA y herramientas de marketing integradas. Permite a las firmas escalar eficientemente en los sectores de impuestos, seguros y bienes raíces, sin tener que manejar múltiples plataformas.
Red de Asesores
Contexto del Mercado
El panorama de servicios profesionales en Estados Unidos es vasto pero desatendido:
Con un PIB latino de $3.6 billones, la necesidad de flujos de trabajo bilingües durante todo el año es clara.
Entre 5.1 millones de negocios propiedad de hispanos, Conecta asegura que el español no sea una reflexión tardía—es nativo de la experiencia.
El Problema
Las plataformas actuales fragmentan las operaciones principales en sistemas desconectados:
- TurboTax/Intuit: Solo en inglés, carece de automatización y marketing.
- H&R Block: Herramientas separadas para impuestos, CRM y comunicación.
- Liberty Tax: Caro y principalmente en inglés.
- Software de Práctica Genérico: Sin IA o automatización bilingüe.
La Ventaja de Conecta
Conecta proporciona una plataforma fluida y potenciada por IA para preparación de impuestos, gestión de clientes y marketing, completamente bilingüe y lista para automatización.
Características Principales (IA en Todas Partes)
Contactos (CRM Centralizado)
Respuestas Inteligentes bilingües con IA para SMS y email con acciones rápidas (Pagar, Solicitar Docs, Reservar Reuniones). Etiquetado automático inteligente para ITIN, clientes comerciales o no declarantes del año anterior. Segmentación dinámica de audiencia para campañas de marketing.
Bandeja de Entrada (Comunicación Unificada)
La IA resume mensajes y sugiere respuestas bilingües. Cargas de documentos seguros con seguimiento de estado y gestión de carpetas. Portal del Cliente integrado con flujos de trabajo de firma electrónica compatibles con los estándares del IRS y FTC.
Chat de Equipos (Colaboración Interna)
Canales, mensajes directos, @menciones y compartir archivos. Resúmenes generados por IA y próximos pasos accionables de las discusiones.
Tareas (Flujo de Trabajo Simplificado)
La IA asigna automáticamente fechas límite y prioriza tareas. Listas de verificación bilingües de un clic para ITIN/1040/1120S. Filtros inteligentes por contacto, personal, fecha de vencimiento o prioridad.
Configuración (Control Organizacional)
Control de acceso basado en roles con permisos granulares. Gestión de equipos, facturación y configuración de cuentas. Opciones de configuración segura.
Mesa de Ayuda y Bot Conecta
Soporte de IA en tiempo real integrado en cada página. Respuestas bilingües automatizadas para asistencia rápida. Notificaciones inteligentes de tareas y recordatorios.
Automatización de Marketing y Flujos de Trabajo (Próxima Fase)
- Campañas automatizadas vía SMS y email en ambos idiomas.
- Cultivo de leads impulsado por IA y segmentación.
- Disparadores de flujo de trabajo para recordatorios, seguimiento de progreso y marca blanca de socios.
El Viaje del Fundador
Guiado por Carlos C. Lopez, EA (fundador de la primera asociación de impuestos de habla hispana) y John Hewitt (creador de más de 9,000 ubicaciones de franquicias), construí Conecta desde mi apartamento en Tijuana—sin financiamiento ni equipo—para dar a los profesionales una alternativa de software bilingüe, nativa de IA y asequible.
Temprana Tracción
Las plataformas pares escalaron a más de 10,000 firmas en cinco años.
El pipeline de Conecta incluye 200+ leads calientes, 1,000+ leads fríos y una robusta red de Facebook de profesionales de impuestos.
Hitos de Fin de Año:
- Sistema de firma electrónica compatible con IRS y FTC en vivo.
- Módulos de Flujos de Trabajo y Campañas lanzados.
- Migración a AWS o Google Cloud (aprobado para ambos programas de startups).
Filosofía de Precios
Conecta ofrece precios de alta calidad y transparentes, sin límites por usuario, almacenamiento o contactos.
Plan Pro (por oficina): $159/mes o $1,399/año
- Usuarios y contactos ilimitados
- Automatización con IA incluida
- Soporte bilingüe
- Rediseño de sitio web
Programa de Marca Blanca: Adaptado para oficinas de servicios y asociaciones.
Tarifa de Configuración: $2,000 (incluye):
- Marca personalizada (logo, colores, subdominio)
- Tres licencias de oficina
- Incorporación integral y capacitación
- Panel de administración para gestión de subcuentas
Licencias Continuas: 60% del minorista ($95.40/mes por oficina)
Complementos: Automatización con IA ($12/mes) • Sitios web ($299)
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Modelos de Ingresos: Camino a $1M ARR
| Escenario | Oficinas | Marcas Blancas | Ingresos Mensuales | Ingresos Anuales |
|---|---|---|---|---|
| Caso Base | 500 | 0 | $79.5K MRR | $954K ARR |
| Caso de Crecimiento | 400 | 3 | $93.6K MRR | $1.12M ARR |
| Caso Optimizado | 300 | 3 | $87.7K MRR | $1.05M ARR |
| Caso de Expansión | 700 | 5 | $111.3K MRR | $1.34M ARR |
Seguridad y Cumplimiento
- Protección de Datos: Aislamiento a nivel de organización, acceso de privilegios mínimos y pistas de auditoría completas.
- Cumplimiento de Mensajería: Registro A2P y monitoreo de entrega.
- Firmas Electrónicas: Construido para cumplir con los estándares de datos del IRS y FTC.
- Privacidad: Diseñado para exceder las salvaguardas federales.
Escalabilidad y Expansión del Mercado
La arquitectura de Conecta se extiende más allá de los servicios de impuestos a industrias adyacentes.
Sectores Objetivo:
- Seguros: Incorporación bilingüe y gestión de pólizas.
- Bienes Raíces: Automatización de leads y flujos de trabajo de transacciones.
- Planificación Financiera: Gestión del ciclo de vida y seguimiento de cumplimiento.
- Servicios Legales: Admisión de casos y gestión bilingüe de documentos.
Por Qué Escala:
- Desafíos operativos compartidos.
- Demanda de automatización bilingüe.
- Marcos de cumplimiento comunes.
Visión de Cinco Años
Años 2–3: 1,000 oficinas en cinco industrias.
Ingresos Proyectados: $230K MRR + $60K en asociaciones entre industrias = $290K MRR (~$3.5M ARR).
Solicitud de Financiamiento: $250K
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