Conecta ahora es diferente

Última actualización: 12 de junio de 2026

Conecta es una plataforma de atención al cliente para oficinas tributarias. Llamadas, clientes, documentos, citas, mensajes, campañas, firmas electrónicas y seguimiento. Todo en un mismo lugar.

Aquí se detalla qué contiene el producto y qué ha cambiado desde la temporada de impuestos.

¿Qué cambió?

La temporada fiscal pasada, oficinas reales utilizaron Conecta y nos mostraron lo que no funcionaba. El chat de equipo se cayó. Algunos flujos de trabajo eran demasiado lentos. Algunas pantallas no eran lo suficientemente rápidas.

Reconstruimos la aplicación basándonos en esos comentarios. Limpiamos la base, trasladamos más funciones a Google Cloud Platform, estabilizamos el chat del equipo, mejoramos la IA bilingüe de Sofía y optimizamos la experiencia general.

El objetivo:

Un espacio de trabajo conectado para las tareas que se realizan antes, durante y después de la declaración de impuestos.

Menos llamadas perdidas. Menos seguimientos no realizados. Menos aplicaciones desconectadas. Usuarios ilimitados. Almacenamiento ilimitado.

Para contextualizar su origen: Conecta fue creada por alguien con una década de experiencia en el sector tributario, incluyendo su cargo como Director de Ingresos (CRO) en Latino Tax Pro y Director de Crecimiento en ATAX, donde brindaba soporte a más de 100 oficinas. La brecha era evidente. Las oficinas tributarias bilingües, propiedad de latinos, utilizaban entre 5 y 7 herramientas distintas: una aplicación de reservas, una herramienta de SMS, un portal para clientes, una herramienta de firma electrónica, un CRM, un creador de formularios de admisión y, por lo general, una hoja de cálculo que lo integraba todo. Ninguna de ellas estaba conectada. Conecta se creó para reemplazar ese conjunto de herramientas con un único sistema.

Actualmente, alrededor de 150 oficinas tributarias utilizan Conecta para gestionar aproximadamente 18.000 contactos.

Sistema telefónico y de recepcionista con IA Sofía

Sofía es un complemento opcional. Es una recepcionista bilingüe con inteligencia artificial disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un sistema telefónico completo diseñado específicamente para oficinas de impuestos.

Ella contesta todas las llamadas. No solo las que quedan sin respuesta, ni solo cuando el personal está ocupado. Todas las llamadas. Saluda a quienes llaman, averigua qué necesitan y lo resuelve. Si un cliente llama para reprogramar una cita, verifica la disponibilidad y realiza el cambio. Si preguntan si sus documentos llegaron, lo busca y les informa. Si quieren saber su saldo, lo obtiene de su registro de Conecta y les da la respuesta al instante. Sin música de espera. Sin interrumpir a su personal. Sin necesidad de seguimiento.

La opción bilingüe no es un menú. No hay que pulsar “1 para inglés, 2 para español”. Sofía mantiene conversaciones fluidas en ambos idiomas, y si alguien cambia de idioma durante la llamada, ella también cambia. Funciona de forma natural, no mecánica.

Cuando una llamada requiere la intervención de una persona, Sofía la transfiere al miembro del personal adecuado. Si no hay nadie disponible, toma nota del mensaje de voz y lo guarda en Conecta para que no se pierda ninguna llamada. Todas las llamadas se vinculan al registro del cliente: las notas, el seguimiento y el resultado.

Elimina por completo la necesidad de un sistema telefónico independiente. Llamadas entrantes, salientes, extensiones para el personal, transferencias de llamadas, correo de voz. Todo en un solo lugar, todo integrado en Conecta. Las recientes mejoras en la infraestructura la han hecho más estable y han optimizado la experiencia bilingüe en ambos idiomas.

Portal de clientes de marca

La mayoría de las oficinas comparten documentos mediante mensajes de texto, archivos adjuntos de correo electrónico y enlaces de carga aleatorios. Los clientes pierden cosas y el personal termina buscándolas.

Conecta ofrece a cada oficina un portal de clientes personalizado. Se trata de un espacio privado con el nombre de la oficina donde los clientes pueden subir documentos, consultar sus pagos pendientes, reservar citas y comunicarse directamente con la oficina. Es compatible con dispositivos móviles, por lo que los clientes pueden acceder desde su teléfono sin necesidad de iniciar sesión en un ordenador ni buscar en su correo electrónico. Los enlaces mágicos y el acceso mediante PIN facilitan el acceso sin contraseña.

La oficina recibe los documentos más rápido. Los clientes reciben un trato profesional.

CRM para clientes personales

La mayoría de las oficinas gestionan su lista de clientes mediante hojas de cálculo, software fiscal, correo electrónico, mensajes de texto y la memoria. Se les escapan cosas.

Conecta centraliza toda la información: perfiles de clientes y clientes potenciales, notas, etiquetas, historial de comunicaciones, campos personalizados y vistas guardadas. La lista de contactos se puede filtrar y segmentar para que la oficina siempre sepa quién necesita seguimiento, qué servicio requiere, qué idioma prefiere y qué información falta. No se trata solo de guardar nombres.

CRM empresarial

Los clientes empresariales son diferentes de los clientes particulares. Tienen propietarios, empleados, múltiples servicios, trámites contables y una complejidad mayor de la que puede reflejar una simple tarjeta de contacto.

Conecta ofrece a cada empresa su propio perfil con pestañas dedicadas para mensajes, documentos, integraciones y formularios de flujo de trabajo con socios. Se puede realizar un seguimiento independiente de propietarios y empleados. Se pueden asignar servicios. Las páginas de perfil públicas mantienen la información empresarial accesible. Está diseñada para gestionar las relaciones comerciales tal como funcionan en la práctica, sin adaptarlas a un formato pensado para particulares.

Hogares y personas a cargo

Muchas oficinas de impuestos prestan servicios a familias, no solo a particulares.

Conecta permite a las oficinas agrupar a los clientes relacionados en unidades familiares, realizar un seguimiento de los dependientes y brindar acceso a un portal compartido para toda la familia. Los documentos, las citas y los trámites administrativos permanecen conectados bajo una misma unidad familiar, en lugar de estar dispersos en registros de clientes separados. Cuando una familia regresa la próxima temporada, todo ya está organizado.

Seguimiento de socios, referencias y ventas cruzadas

Muchas oficinas tributarias ofrecen más servicios que la preparación de declaraciones de impuestos: seguros, contabilidad, nóminas, constitución de empresas, servicios notariales, ITIN y mucho más.

Una conversación durante la temporada de impuestos puede convertirse en una recomendación, un cliente de contabilidad o una oportunidad de seguros. Pero solo si la oficina recuerda hacer un seguimiento. Conecta registra estas oportunidades por tipo de servicio para que no se pierdan después de la cita. Seguros, hipotecas inversas, nóminas, constitución de empresas, notaría, ITIN: cada una tiene su lugar en el expediente del cliente.

Gestión de documentos

La búsqueda de documentos extraviados es una de las mayores pérdidas de tiempo en una oficina de impuestos.

Conecta permite a las oficinas enviar solicitudes de documentos estructuradas directamente a los clientes, con elementos específicos, plazos de entrega y seguimiento automático por SMS o correo electrónico hasta que se reciba toda la documentación. Los documentos se organizan en carpetas por cliente o empresa. Las oficinas pueden descargar, mover y gestionar archivos sin tener que buscarlos en hilos de correo electrónico. Para las oficinas que necesitan exportar, la generación de PDF y Excel está integrada.

Realiza la solicitud una sola vez. Conecta se encarga del seguimiento.

Bandeja de entrada y mensajería unificadas

Los mensajes de los clientes se dispersan entre teléfonos personales, correo electrónico, correo de voz y conversaciones del personal. Nadie tiene una visión completa de la situación.

Conecta integra SMS, MMS y correo electrónico en una bandeja de entrada compartida para el equipo, conectada al registro del cliente. Cualquier miembro del equipo puede consultar el historial de conversaciones sin necesidad de consultar a otros. Los registros de entrega y el análisis de mensajes muestran qué se envió y cuándo. La IA de la bandeja de entrada ayuda a gestionar el volumen de mensajes. Los borradores y las plantillas garantizan respuestas rápidas y consistentes.

Cuando el equipo puede ver el historial, los clientes no tienen que repetirse.

Plantillas de correo electrónico y SMS

Las oficinas de impuestos envían los mismos mensajes durante toda la temporada: documentos necesarios, próxima cita, declaración lista, saldo a pagar, solicitud de revisión, solicitud de referencia.

Conecta permite a las oficinas crear plantillas reutilizables de correo electrónico y SMS en inglés y español, y enviarlas directamente desde la bandeja de entrada o la página de contactos con tan solo unos clics. Las plantillas garantizan una comunicación rápida, coherente y profesional sin necesidad de empezar desde cero cada vez.

Explosiones, transmisiones y campañas

Un envío masivo es un mensaje que se envía a un grupo de clientes a la vez: SMS, MMS o correo electrónico. No se permite enviar mensajes de texto a las personas individualmente.

Conecta incluye herramientas de envío masivo con segmentación, programación y análisis para que las oficinas puedan llegar al grupo de clientes adecuado en el momento preciso. Las plantillas de campaña prediseñadas cubren los escenarios más comunes: nuevos clientes potenciales, documentos faltantes, seguimiento de la temporada de impuestos, clientes empresariales y oportunidades de servicio para socios. El historial de envíos masivos y las vistas previas de destinatarios permiten ver fácilmente qué se envió y quién lo recibió antes de su envío.

Automatización del flujo de trabajo

Un flujo de trabajo es un conjunto de pasos que se ejecutan automáticamente cuando ocurre algo: se agrega un nuevo cliente, llega un documento, se completa una cita.

Conecta incluye un creador de flujos de trabajo con plantillas predefinidas para la preparación de impuestos, contabilidad, nóminas, recopilación de documentos y seguimiento de clientes. Los flujos de trabajo pueden enviar mensajes, crear tareas, solicitar documentos y actualizar los registros de los clientes automáticamente. El proceso se ejecuta siempre de la misma manera.

Chat de equipo y mensajería interna

Conecta incluye un chat de equipo integrado para que el personal pueda hablar sobre el trabajo con los clientes sin tener que recurrir a WhatsApp o a mensajes de texto personales.

Durante la temporada de impuestos, a las oficinas les gustaba. Pero no era lo suficientemente estable. Ahora, el chat de equipo funciona con la infraestructura en tiempo real de Firestore en Google Cloud Platform. Es más estable, responde mejor y es menos probable que se interrumpa durante una conversación. Los empleados pueden compartir archivos y seguir trabajando en el mismo lugar.

Gestión de tareas y trabajo

Conecta incluye gestión de tareas para que las oficinas puedan asignar trabajo, establecer fechas límite y dividir el seguimiento en pasos visibles con subtareas y listas de verificación.

El seguimiento no debería quedarse solo en la mente de alguien. Las tareas lo hacen visible, asignable y rastreable, para que nada se quede sin hacer porque una persona estuvo ausente o se olvidó.

Reservas y programación

Conecta incluye la reserva de citas integrada en el flujo de trabajo de la oficina. Similar a Calendly, pero conectado al registro del cliente.

Los clientes pueden reservar desde una página de reservas pública, elegir entre los horarios disponibles y recibir confirmaciones y recordatorios por correo electrónico y SMS. La oficina controla la disponibilidad, los tipos de eventos y los campos de reserva. Tras la cita, Conecta puede enviar automáticamente una solicitud de reseña o recomendación mientras la experiencia aún está reciente. La reserva, el recordatorio y el seguimiento permanecen conectados.

Perfil y reputación de Google Business

Conecta se conecta al perfil de Google Business de la oficina para que el equipo pueda supervisar las reseñas, responder a ellas, actualizar el horario comercial y ver las estadísticas sin salir de la plataforma.

Tras una cita, Conecta puede enviar automáticamente un enlace para dejar una reseña en Google. La mayoría de las clínicas no suelen solicitar reseñas porque es fácil olvidarlo. Automatizar esta solicitud permite obtener más reseñas en el momento oportuno, sin que el personal tenga que realizar pasos adicionales.

Conecta Sign y firmas electrónicas

Las firmas electrónicas permiten a los clientes firmar documentos desde su teléfono. Sin necesidad de imprimir ni escanear.

Conecta Sign está integrado en la plataforma. Las oficinas pueden enviar solicitudes de firma, insertar campos en archivos PDF y realizar el seguimiento de la finalización desde el mismo lugar donde gestionan al cliente. Los documentos firmados permanecen vinculados al registro del cliente con un registro de auditoría completo y un certificado de firma. Las firmas completadas se envían automáticamente por correo electrónico. Los correos electrónicos de firma incluyen la imagen corporativa de la oficina.

Las firmas deben estar junto al cliente, no en una herramienta aparte.

Seguimiento de pagos y saldo pendiente

Conecta permite a las oficinas enviar enlaces de pago, realizar un seguimiento de lo que deben los clientes y hacer un seguimiento cuando aún hay un saldo pendiente.

Los clientes pueden pagar directamente a través del portal. El total a pagar se muestra en el panel de control del cliente, evitando así confusiones sobre el importe adeudado. De nada sirve que la declaración se haya completado si la factura sigue impagada. El seguimiento de pagos mantiene la factura visible, evitando que la oficina tenga que gestionarla manualmente.

Experiencia en inglés, español y bilingüe.

Una gran parte de los clientes de las oficinas de impuestos en EE. UU. hablan español. Conecta está diseñada para ello.

Se ofrece soporte en inglés y español para la comunicación con los clientes, plantillas, campañas, reservas, el portal del cliente y los flujos de trabajo de la oficina. El personal puede trabajar en cualquiera de los dos idiomas. Los clientes reciben la experiencia en el idioma que prefieran.

La bilingüidad es fundamental a nivel operativo, no solo en marketing. Cuando un cliente no entiende una solicitud de documentos, la oficina tiene que esperar más. Si un recordatorio es confuso o genérico, la tasa de inasistencia se mantiene alta. Si las instrucciones se traducen de forma inconsistente, el personal dedica más tiempo a responder las mismas preguntas. Conecta se diseñó para ser bilingüe desde el principio, sin necesidad de traducciones posteriores. Los portales de clientes, las solicitudes de documentos, los recordatorios, los formularios de admisión y las notificaciones son compatibles con ambos idiomas. La oficina no crea manualmente flujos de trabajo separados en inglés y español. La plataforma se encarga de ello.

Preparación

La mayoría de las oficinas estarán operativas en una semana. Es posible configurar los elementos básicos (portal del cliente, bandeja de entrada y flujo de trabajo inicial) el mismo día. La configuración completa, incluyendo la migración de datos y la configuración, suele tardar menos de 7 días con una incorporación guiada.

Si vienes de otra herramienta, Conecta puede ayudarte con la migración de datos. Esto incluye la limpieza de hojas de cálculo, la importación de contactos y la gestión de exportaciones desde otras plataformas. La responsabilidad de la migración no recae únicamente en tu equipo.

Para empezar, necesitas acceso a la configuración de DNS, tu lista de clientes en formato CSV o Excel, y tener claro si necesitas un sitio web. Conecta se encarga del resto.

Servicios relacionados con el software

Conecta también ofrece asistencia práctica a las oficinas que necesitan optimizar la tecnología que utilizan: dominios, alojamiento web, sitios web, cuentas de correo electrónico, Google Workspace, Microsoft 365 y herramientas desconectadas.

Muchas oficinas no tienen problemas con una sola aplicación. Cuentan con dominios, correos electrónicos, sitios web, calendarios, páginas de reseñas y enlaces de reserva desconectados, a menudo propiedad de diferentes personas. Conecta puede ayudar a consolidar y optimizar todo esto para que la oficina funcione sobre una base sólida y coordinada.

¿Qué significa esto para las oficinas tributarias?

Conecta gestiona: contestar llamadas, captar clientes potenciales, administrar clientes y empresas, organizar hogares, enviar mensajes a clientes, recopilar documentos, programar citas, ejecutar campañas, realizar seguimiento de tareas, enviar firmas electrónicas, dar seguimiento a pagos y administrar reseñas de Google. Disponible en inglés y español, con usuarios ilimitados.

La versión corta

La pasada temporada de impuestos, los usuarios reales nos mostraron qué aspectos debían mejorarse.

Escuchamos. Reconstruimos.

Conecta ahora es más rápido, más limpio, más estable, más compatible con dispositivos móviles y más completo.

Un único espacio de trabajo conectado para la atención al cliente de la oficina tributaria. Deja de perseguir a los clientes a través de teléfonos, correos electrónicos, hojas de cálculo, portales y aplicaciones desconectadas.