Maneja tu oficina de taxes en una sola plataforma bilingüe
Conecta es el CRM bilingüe para preparadores de impuestos que necesitan un solo lugar para clientes, mensajes SMS, email, WhatsApp, documentos, citas, pagos, reseñas y referidos.
Mira cómo Sofia contesta llamadas
Ve cómo Sofia ayuda a una oficina de taxes ocupada a contestar llamadas y apoyar clientes en inglés y español.
¿Preguntas antes de pagar?
¿Me ayudan a configurar todo?
Sí. Esta oferta incluye configuración contigo, apoyo con migración y ayuda para lanzar el sistema.
¿Sofia está incluida?
Sofia está incluida en el paquete Software + Sofia. Software Only no incluye Sofia.
¿Cuántos usuarios están incluidos?
Usuarios ilimitados están incluidos con ambos paquetes, para que toda tu oficina pueda usar Conecta sin precio por usuario.
¿Puedo empezar con Software Only y agregar Sofia después?
Sí. Puedes empezar con Software Only y agregar Sofia después, pero el precio especial del paquete con Sofia puede no estar disponible después de Latino Tax Fest.
¿Qué pasa después de pagar?
Después del pago, te contactamos para recopilar la información de tu negocio, revisar tu sistema actual y empezar el onboarding.
¿Qué son los 50 leads de pequeños negocios?
Como parte del apoyo de marketing, incluimos 50 leads de pequeños negocios en tu ciudad y te mostramos cómo darles seguimiento dentro de Conecta.
¿Ya necesito tener website?
No. Podemos ayudarte con un website o landing page como parte de la configuración.
¿Qué pasa si mi dominio, email o DNS está desorganizado?
Eso es parte de la limpieza técnica. Podemos ayudarte a organizar dominios, DNS, Google Workspace, Office 365, correo de negocio y configuraciones relacionadas.
Lo Que Recibes
No solo estás comprando software. Estás recibiendo una configuración completa de crecimiento y operaciones para tu oficina de taxes.
| Elemento de valor | Qué incluye | Valor regular | Oferta especial |
|---|---|---|---|
| 1. CRM / Sistema operativo para tu negocio | Usuarios ilimitados, contactos, prospectos, inbox, portal del cliente, solicitudes de documentos, citas, pagos, tareas, workflows, administración de operaciones, firmas electrónicas, campañas, herramientas de marketing, seguimiento de prospectos y comunicación con clientes en un sistema bilingüe. | $1,500+ | Incluido |
| 2. Diseño de website / landing page | Un sitio web bilingüe o landing page creado para captar prospectos, explicar tus servicios, agendar citas y conectarse directamente con Conecta. | $1,500 | Incluido |
| 3. Marketing / apoyo con generación de leads | Incluimos 50 leads de pequeños negocios en tu ciudad, te ayudamos a organizarlos dentro de Conecta y te mostramos cómo darles seguimiento. | $1,000+ | Incluido |
| 4. Migración + configuración contigo | Te ayudamos a configurar tus contactos, organizar tu sistema, importar tu lista de clientes, configurar formularios, conectar campañas y migrar desde tu sistema actual si ya usas otro. | $1,000+ | Incluido |
| 5. Limpieza y organización técnica | Ayuda con dominios en diferentes registradores, limpieza de DNS, conexión del sitio web, Office 365, Google Workspace, email empresarial, calendarios y organización de las piezas técnicas desordenadas. | $750+ | Incluido |
| 6. Sofia / recepcionista AI bilingüe | Recepcionista AI bilingüe para ayudar a contestar preguntas, agendar citas, enviar recordatorios, dar seguimiento y apoyar a tu oficina cuando tu equipo está ocupado. | Paquete Software + Sofia | Incluido con Software + Sofia |
| 7. Sistema de ingresos con servicios de partners | Ofrece servicios como seguros, resolución de taxes, lesiones personales, fideicomisos y más por medio de partners, sin necesitar licencias, credenciales ni equipos de cumplimiento. | Oportunidad de ingresos | Incluido |
| 8. Entrenamiento + apoyo de lanzamiento | Te ayudamos a ti y a tu equipo a entender cómo usar el sistema, lanzar tus campañas, manejar prospectos y obtener valor real de la plataforma. | $500+ | Incluido |
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