CRM, portal para clientes, SMS, email, WhatsApp, documentos, citas, pagos, automatizaciones y más — creado para profesionales de impuestos.
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Todo lo que tu oficina necesita para mantener clientes, conversaciones, documentos, citas y pagos en un solo lugar bilingüe.
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Sitio web incluido sin costo adicional.
Un pago anual. Sin cargos por usuario.
Conecta reúne el trabajo diario de tu oficina para que tu equipo deje de cambiar entre herramientas.
Mantén expedientes, conversaciones, tareas y próximos pasos en un solo sistema.
Un sitio web para explicar tus servicios, captar prospectos y conectar clientes con tu oficina.
Capta nuevos prospectos, organiza el seguimiento y llévalos a una cita.
Te ayudamos a traer tus clientes actuales y dejar tu oficina lista para trabajar en Conecta.
Mantente conectado por SMS, email, WhatsApp y el portal para clientes.
Solicita, recibe, organiza y firma documentos sin perseguir archivos en distintas herramientas.
Envía solicitudes de pago y mantén la actividad conectada al expediente del cliente.
Crea procesos repetibles y deja que Conecta los mantenga avanzando.
Cuando sea relevante, conecta a tus clientes con servicios de socios más allá de la temporada de impuestos.
Conoce a Sofia, la recepcionista bilingüe con IA de Conecta. Puede contestar llamadas, ayudar a clientes y programar citas en inglés y español.
Puedes agregar Sofia por separado desde $150/mes.
Sí. Toda tu oficina puede usar Conecta sin cargos por usuario.
Sí. Tu sitio web bilingüe está incluido con el plan anual de Conecta CRM sin costo adicional.
Sí. Sofia es independiente de este plan anual y puedes agregarla después desde $150/mes.
Sí. Te ayudamos a traer la información de tus clientes actuales a Conecta durante la configuración.
Sí. Podemos ayudar con la conexión de tu sitio, dominio, DNS y email de negocios.
Te contactamos para recopilar información de tu negocio, revisar tu configuración actual y comenzar la implementación.
Sí. Conecta mantiene WhatsApp junto con SMS, email y la comunicación del portal para clientes.
Sí. Conecta está creado para oficinas que atienden clientes en inglés y español.
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